Hoe u een aangepast prijsoverzicht maakt in Salesforce - dummies

Om een ​​prijslijst in Salesforce te maken, moet u een beheerder zijn of toestemming hebben om prijslijsten te beheren. Als u vanuit het niets een prijslijst wilt maken, gaat u naar de startpagina van Producten en volgt u deze stappen:

1. Klik op de koppeling Prijslijsten beheren onder het gedeelte Onderhoud onder aan de pagina. Een pagina met een prijslijst verschijnt met een gerelateerde lijst voor recente prijslijsten.
2. Klik op de knop Nieuw in de gerelateerde lijst Recente prijslijsten. Een pagina met een nieuw prijsoverzicht verschijnt in de bewerkmodus.
3. Vul de velden in. Schakel het selectievakje Actief in als u de prijslijst beschikbaar wilt maken.
4. Klik op Opslaan als u klaar bent. De detailpagina van het prijsoverzicht voor uw nieuwe prijslijst verschijnt met een lijst met producten.

Nadat de prijslijst is opgesteld, kunt u er producten aan toevoegen. Een product dat in een prijslijst wordt vermeld, wordt ook wel een prijslijstgegeven genoemd. Als u producten aan een bestaande prijslijst wilt toevoegen, gaat u naar een prijslijst en volgt u deze stappen:

1. Klik op de knop Toevoegen in de gerelateerde lijst Producten. Een productselectiepagina verschijnt met een zoekfunctie en een lijst met producten.
2. Voer zoekwoorden en filtercriteria in en klik vervolgens op de knop Zoeken om uw zoekopdracht te verfijnen. D e pagina Productselectie verschijnt opnieuw met een lijst met producten op basis van uw zoekcriteria.
3. Gebruik de selectievakjes in de zoekresultaten om producten te kiezen en klik vervolgens op de knop Selecteren. De pagina Lijstprijs toevoegen wordt weergegeven.
4. Vul de velden in. Schakel de selectievakjes in de kolom Standaardprijs gebruiken in als u de standaardprijs voor de catalogusprijs van een product wilt gebruiken of als u gewoon een catalogusprijs wilt invoeren. U kunt de selectievakjes Actief selecteren om producten onmiddellijk beschikbaar te maken in de prijslijst.
5. Klik als u klaar bent op Opslaan (of op Opslaan en meer als u meer producten wilt). Nadat u het product hebt opgeslagen, wordt de detailpagina Prijslijst opnieuw weergegeven en zijn uw geselecteerde producten toegevoegd aan de lijst met producten.