Video: Strenge nieuwe regels voor jonge vechtsporters 2024
Als uw bedrijf veel leads genereert, kunnen toewijzingsregels helpen de werklast in Salesforce te verdelen en leads naar de juiste gebruikers. Toewijzingsregels geven u een betere kans om te voorkomen dat leads stagneren. Een lead -toewijzingsregel is een functie waarmee de beheerder kan bepalen wie een lead moet ontvangen en onder welke voorwaarden. Als uw vertegenwoordigers bijvoorbeeld verkoopgebieden hebben gedefinieerd door middel van postcodes of landen, kunt u die postcodes of landen gebruiken om te dicteren wie welke leads krijgt.
Volg deze stappen om een leadtoewijzingsregel te maken:
- Kies Setup → Build → Customize → Leads → Leadtoewijzingsregels. Als u de standaard lead-eigenaar nog niet hebt ingesteld, wordt de pagina Lead Settings weergegeven met de vraag om de standaard lead-eigenaar te selecteren. De bok stopt met deze persoon of wachtrij, voor zover leadrouting gaat. Nadat u deze selectie hebt gemaakt, keert Salesforce u terug naar de pagina Regels voor leadtoewijzingen.
- Klik op Nieuw om een nieuwe toewijzingsregel te maken. De pagina Nieuwe leadtoewijzingsregel verschijnt in de bewerkmodus.
- Voer een titel in het veld Regelnaam in, schakel het selectievakje in als u dit de actieve toewijzingsregel wilt maken en klik op de knop Opslaan. De pagina Lead Assignment Rule verschijnt opnieuw. U kunt slechts één actieve regel tegelijk hebben, maar de regel kan meerdere vermeldingen bevatten. Klik op de naam van de regel om naar de detailpagina voor die regel te gaan. Klik op Nieuw in de gerelateerde lijst Regelitems. Een regelinvoerbewerkingspagina verschijnt.
- Voer een nummer in het veld Order in om de volgorde in te stellen waarin de regels worden geëvalueerd.
- Selecteer criteria om de regel te definiëren.
- Gebruik de vervolgkeuzelijst en het pictogram Opzoeken om de gebruiker of wachtrij te selecteren.
- Gebruik het pictogram Opzoeken om een e-mailnotificatiesjabloon te kiezen. U kunt de toewijzingsregels instellen om e-mailmeldingen naar ontvangers van nieuwe leads te verzenden.
- Klik op de knop Opslaan of de knop Opslaan en nieuw wanneer u klaar bent. Dit gebeurt er wanneer u op elke knop klikt:
- Opslaan: Wanneer u op Opslaan klikt, wordt de pagina Nieuwe leadtoewijzingsregel opnieuw weergegeven.
- Opslaan en nieuw: Wanneer u op Opslaan en nieuw klikt, wordt een nieuwe pagina voor het bewerken van regels weergegeven en kunt u stap 5 en 6 herhalen totdat u klaar bent.