Video: How to Customize a Record Detail Page Layout in Salesforce Lightning #DF17 2024
De Salesforce1-applicatie is zeer eenvoudig te navigeren en is ontworpen op een manier die vergelijkbaar is met veel andere apps die u waarschijnlijk gebruikt. Laten we een paar navigatietips en -hulpmiddelen bekijken om u op weg te helpen naar het gebruik van de app als een professional.
Het menu Salesforce1 Navigatie is waar u moet beginnen. U kunt het navigatiemenu schakelen door het menupictogram linksboven in de app te selecteren.
Het navigatiemenu is aanpasbaar, dus als de standaardconfiguratie niet voldoet aan de behoeften van uw organisatie, kunt u de items wijzigen die verschijnen en de volgorde waarin ze worden weergegeven.
U kunt de items selecteren die altijd bovenaan in het menu verschijnen, zoals taken of dashboards. Dit wordt de geselecteerde lijst genoemd. Het eerste item dat u kiest voor de geselecteerde lijst, is de bestemmingspagina van de app. Met andere woorden, dat is wat gebruikers voor het eerst zien wanneer ze inloggen.
Houd rekening met gebruikersacceptatie bij het instellen van uw navigatiemenu. Plaats de items die gebruikers het meest gebruiken bovenaan in de lijst, omdat het navigatiemenu niet gebruikersspecifiek is en de hele organisatie dezelfde lijst met geselecteerde personen zal zien.
Onder de lijst Geselecteerd ziet u een lijst Recent, waarin u de meest recente objecten ziet die u hebt geopend, hetzij in de browser of mobiele versie van Salesforce.
Ten slotte is het laatste gedeelte het Apps-menu. Alles wat als tabblad in Salesforce wordt weergegeven, kan voor een gebruiker zichtbaar zijn in het navigatiemenu. Gebruikers kunnen alleen de tabbladen en items in het navigatiemenu zien waartoe ze toegang hebben via hun Salesforce-profielen.
- Gebruik de pijlen Toevoegen en Verwijderen om de gewenste items naar of uit de kolom Selected te verplaatsen. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de volgorde van de items in de lijst te wijzigen. Het item met de naam Slimme zoekitems wordt uw recente lijst en wordt uitgebreid naar meerdere items die u recent hebt geopend. Alles boven het element Slimme zoekitems wordt onderdeel van de lijst Geselecteerd in het menu en alles daaronder valt onder de app-lijst in het menu.
- Klik als u klaar bent op Opslaan om uw werk op te slaan. Je navigatie-instelling is voltooid! U kunt nu inloggen via uw mobiele apparaat om de wijzigingen die u hebt aangebracht te bekijken.
- Er is een geweldige tool die u kunt downloaden via de Google Chrome Web Store, genaamd Salesforce1 Simulator. Het toont een grote mobiele interface op uw bureaublad, waar u kunt schakelen en een voorbeeld van de wijzigingen en aanpassingen die u hebt gemaakt naar Salesforce1.
