Hoe u nieuwe campagneleden in Salesforce kunt importeren - dummies

Video: Hoe vernietig je met je spaargeld je eigen toekomst? | NIEUWE ECONOMIE 2024

Als u eigenaar of aankoop van een lijst bent en van plan bent dat uw teams alle records, kunt u de lijst importeren in Salesforce als leadrecords en de records automatisch koppelen aan een campagne. Hier ontdekt u hoe u een lijst op uw computer selecteert om verschillende kenmerken in de lijst te importeren, massa-associëren (zoals de leadbron of campagne), de import uitvoert en controleert of uw instellingen zijn doorgevoerd.

Ga als volgt te werk om een lijst te importeren en aan een campagne toe te wijzen:

Klik op de campagne-record op de knop Geavanceerde instellingen, controleer of de statussen van de leden kloppen en keer dan terug naar de campagnerecord door op de knop Vorige in uw browser te klikken.
Klik op de knop Leden beheren. Er verschijnt een vervolgkeuzelijst.
Kies de optie Leden toevoegen - Bestand importeren. De wizard Campagnelid import wordt gestart.
Kies de naar rechts wijzende pijl (>) naast de optie Leads. Hiermee wordt de wizard Importeren gestart. Geef aan welke gegevens u wilt importeren (Leads).
Selecteer wat u wilt importeren. U kunt kiezen om nieuwe records toe te voegen, bestaande records bij te werken, of beide. Selecteer in dit voorbeeld Nieuwe records toevoegen. De geselecteerde optie wordt uitgevouwen.
Als uw import leads bevat die mogelijk al in Salesforce zijn, kiest u een optie voor de keuzelijst Match Lead By. U kunt een bestaand record bevestigen door matching op de naam van de lead, de e-mail of een uniek ID van Salesforce.
(Optioneel) Gebruik de vervolgkeuzelijst om een leadbron te selecteren waaraan de geïmporteerde leads worden gekoppeld.
(Optioneel) Gebruik de volgende vervolgkeuzelijst om een toewijzingsregel te selecteren.
(Optioneel) Selecteer het selectievakje Toewijzingsregelinstellingen gebruiken om e-mails voor notificatie-e-mails te verzenden. Standaard worden deze geïmporteerde leads toegewezen aan de campagne die u was voordat u de wizard Importeren oproept.
(Optioneel) Selecteer het selectievakje Werkstroomregels en processen triggeren als u wilt dat workflowregels en -processen voor deze records van start gaan.
Bereid uw bestand voor volgens de instructies die de wizard u geeft. U kunt een kolom toevoegen en invullen voor de status van het lid, tenzij alle records de standaardlidstatus gebruiken. OF voeg een kolom voor Lead Owner toe en vul deze in, tenzij u de eigenaar bent of als u leadtoewijzingsregels toepast. Sla het bestand op in een. csv-formaat op uw computer.
Klik in de wizard op het type . csv bestand dat u wilt uploaden. A Kies het dialoogvenster Bestand verschijnt. Laat de optie Tekencode zoals ze is.
Lokaliseer uw bestand en klik op Openen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de bestandsnaam verschijnt in het veld.
Klik op Volgende als u klaar bent. De stap Toewijzing bewerken van de wizard verschijnt, waarbij u de toewijzing van het Salesforce-veld aan de juiste kolom in uw geüploade bestand bevestigt.
Wijs de velden toe door de rijen in de kolom Toegewezen Salesforce-objecten te vergelijken met de overeenkomstige kolom CSV-header. Salesforce zal proberen een aantal automatische toewijzingen uit te voeren om u nog wat tijd te besparen. Als een toewijzing onjuist is, klikt u op Wijzigen in de kolom Bewerken voor de rij die u wilt herstellen. Als een rij helemaal niet automatisch is toegewezen, klikt u op Kaart in de kolom Bewerken om de toewijzing zelf te maken. Er verschijnt een pop-upvenster met de velden van de lead. Selecteer een veld om te bevestigen dat u dat veld wilt toewijzen met de overeenkomende . CSV koptekst en klik op Kaart.
Klik op Volgende als u klaar bent. De stap Review & Start Import van de wizard verschijnt.
Controleer en bevestig uw selecties, het aantal velden dat u in kaart hebt gebracht en het aantal velden op de . csv dat u niet in kaart hebt gebracht. Wanneer u klaar bent, klikt u op de knop Start importeren. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Omdat grote bestanden even kunnen duren, ontvangt u een e-mail wanneer uw import is voltooid. Uw nieuwe campagneleden worden weergegeven onder uw campagneberekening, die u kunt openen via het tabblad Campagne.