Global wijzigingen in prijslijsten maken in Salesforce - dummies

Het bijhouden van nauwkeurige en actuele producten- en prijslijsten in Salesforce is een uitdaging, vooral als u een uitgebreide productcatalogus hebt en / of complexe prijsstelling. Als u verantwoordelijk bent voor zo'n lastige taak, kunt u de tools gebruiken die zich op de startpagina van de producten bevinden om tijd te besparen.

Activering van prijsboeken wijzigen

Soms wilt u een prijslijst niet beschikbaar maken voor verkopers. Misschien moest u de prijzen van een productfamilie verhogen of stopte u met het verkopen van een productlijn. U moet waarschijnlijk de huidige prijslijst behouden, omdat bestaande klanten en sommige prospects nog steeds worden geassocieerd met die producten en prijzen, maar nieuwe klanten moeten worden gekoppeld aan de nieuwe catalogus.

U kunt er zeker van zijn dat u een of meer prijslijsten vrijwel onmiddellijk kunt deactiveren, zodat verkopers geen nieuwe kansen kunnen koppelen aan oude informatie.

Ga naar de startpagina van Producten en volg deze stappen om een ​​prijslijst te deactiveren:

1. Klik op de koppeling Prijslijsten beheren onder het gedeelte Onderhoud. De detailpagina Prijslijst verschijnt.
2. Maak een aangepaste lijst met prijslijsten om aan uw behoeften te voldoen. Klik in dit voorbeeld op de koppeling Nieuwe weergave maken om een ​​aangepaste weergave te maken die uw prijslijsten filtert door degene die actief zijn. Noem het de weergave Actieve prijsboeken.
3. Klik in de keuzelijst Actieve prijslijsten op de koppeling Deactiveren naast een prijslijst die u niet beschikbaar wilt maken. De aangepaste lijstweergave wordt opnieuw weergegeven en de geselecteerde prijslijst is niet langer zichtbaar in deze lijst omdat deze niet langer actief is.

Om prijsboeken opnieuw te activeren, volgt u een soortgelijk proces, met dit verschil dat u op de koppeling Activeren naast een prijslijst klikt die wordt weergegeven in een aangepaste prijslijstweergave op basis van Inactieve prijslijsten.

Klonen van prijslijsten

Soms wilt u misschien een prijslijst maken die sterk lijkt op een bestaande prijslijst. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kunt u een bestaande prijslijst klonen en vervolgens, indien nodig, wijzigingen aanbrengen.

Ga als volgt te werk om een ​​prijslijst te klonen:

1. Klik op de koppeling Prijslijsten beheren onder het gedeelte Onderhoud. De pagina Prijslijst wordt weergegeven.
2. Klik op de knop Nieuw in de gerelateerde lijst Recente prijslijsten. Een pagina met een nieuwe prijslijst verschijnt.
3. Gebruik de vervolgkeuzelijst Bestaande prijslijsten om een ​​te klonen prijslijst te selecteren.
4. Typ een unieke naam in het veld Prijsboeknaam en geef deze een beschrijving in het veld Beschrijving.
5. Schakel het selectievakje Actief in als u wilt dat het nieuwe prijslijst beschikbaar is voor gebruik door anderen.
6. Klik op Opslaan als u klaar bent. De nieuwe pagina Prijslijst wordt weergegeven met een lijst met producten die is gekloond uit de bestaande prijslijst. Klik indien nodig op Bewerken of Alles bewerken in de gerelateerde lijst Producten om de catalogusprijzen te wijzigen en klik op Toevoegen of Verwijderen in de gerelateerde lijst Producten om prijslijstvermeldingen toe te voegen of te verwijderen.

Prijslijsten verwijderen

U kunt prijslijsten verwijderen, maar als de prijslijst gekoppeld is aan bestaande kansen, pas dan op. Probeer in dergelijke omstandigheden de volgende acties:

• Deactiveer (in plaats van te verwijderen) de prijslijst zodat de koppeling tussen kansen en producten intact blijft.
• Verwijder eerst de bijbehorende opportunityrecords en wis vervolgens de prijslijst.
• Archiveer de prijslijstgegevens voorafgaand aan het verwijderen. Dan, zelfs als u de prijslijstrecord verwijdert, blijven de producten die aan kansen zijn gekoppeld behouden.

Volg deze stappen als u nog steeds een prijslijst wilt verwijderen:

1. Klik op de startpagina van Producten op de koppeling Prijslijsten beheren onder het gedeelte Onderhoud. De detailpagina Prijskaart verschijnt met gerelateerde lijsten voor actieve en niet-actieve prijslijsten.
2. Klik op de link voor de gewenste prijslijst. De specifieke pagina Prijslijst wordt weergegeven.
3. Klik op Verwijderen en klik vervolgens op OK in het dialoogvenster dat wordt weergegeven. Als u een prijslijst selecteert die niet aan kansen is gekoppeld, keert u terug naar de detailpagina Prijslijst met de lijsten met prijslijsten. Als een pagina met verwijderingsproblemen wordt weergegeven, volgt u de suggesties in de vorige lijst met opsommingstekens en op de pagina Problemen met verwijderen.