Handmatig kunt bijwerken, hoe u statussen in uw Salesforce-campagne handmatig kunt bijwerken - dummies

Als uw Salesforce-campagne is ontworpen om ontvangers per telefoon of e-mail te laten reageren, kunnen uw vertegenwoordigers records handmatig bijwerken terwijl ze communiceren met campagneleden. Vertegenwoordigers moeten wellicht eerst lead- of contactrecords maken als u uw doellijst niet hebt gemaakt vanuit Salesforce. Als u bijvoorbeeld een lijst van derden voor een e-mailcampagne huurt, is de respondent mogelijk nog niet opgenomen in Salesforce.

Volg deze stappen om een ​​lead of contactpersoon die reageert op een campagne handmatig bij te werken:

1. Zoek in de zijbalk naar de lead of contactpersoon. Als u de lead of contactpersoonrecord niet kunt vinden, maakt u deze aan.
2. Ga naar de specifieke lead- of contactpersoonsrecordpagina.
3. Klik op de knop Bewerken, breng wijzigingen aan in de record en klik op Opslaan. U kunt bijvoorbeeld de velden gebruiken om aanvullende informatie in te voeren die door de respondent is verstrekt.
4. Gebruik de gerelateerde lijsten om gerelateerde informatie of toekomstige activiteiten te loggen.

Een lid aan een campagne toevoegen

In die omstandigheden waarin uw doellijst extern is gebouwd, moeten herhalingen het lid toevoegen aan de campagne.

Als u handmatig een lid aan een campagne wilt toevoegen, gaat u naar de lead- of contactpersoonrecord en volgt u deze stappen:

1. Klik in de gerelateerde lijst Campagneoverzicht op de knop Toevoegen aan campagne. Een zoekactie verschijnt.
2. Selecteer de juiste campagneweergave in de vervolgkeuzelijst Zoeken in om uw opties te verfijnen en gebruik de zoekbalk om een ​​campagne binnen die weergave te vinden. De pagina Zoekresultaten wordt weergegeven.
3. Klik op de campagnenaam. De pagina Nieuwe campagnelid verschijnt.
4. Selecteer de juiste lidstatus in de vervolgkeuzelijst Status en klik op Opslaan. De detailpagina van het campagnelid wordt weergegeven.

De status van een huidig ​​lid bijwerken

Als de lead of contactpersoon al aan de campagne is gelinkt in Salesforce, moet u de status van het lid bijwerken wanneer hij of zij reageert.

Als u de status van het lid handmatig wilt bijwerken, gaat u naar de lead- of contactpersoonrecord en voert u de volgende stappen uit:

1. Blader omlaag naar de gerelateerde lijst Campagne Geschiedenis en klik op de knop Bewerken naast de relevante campagnenaam. De pagina Campagnelid bewerken wordt weergegeven.
2. Gebruik de vervolgkeuzelijst Status om de status te wijzigen en klik vervolgens op Opslaan.