Massale e-mails verzenden in Salesforce - dummies

Als u regelmatig contact wilt houden met potentiële klanten of klanten, kunt u Salesforce gebruiken om massale e-mails te verzenden en uw werklast te verlichten.. Massale e-mail is met name handig voor verkopers die gewone berichten verzenden die niet veel personalisatie vereisen. Als u bijvoorbeeld een institutionele verkoper bent die aandelen van een hedgefonds verkoopt, kunt u een maandelijkse e-mailnieuwsbrief sturen aan ervaren beleggers die specifiek geïnteresseerd zijn in uw fonds.

Wanneer massale e-mail wordt verzonden, kunnen Professional Edition-gebruikers maximaal 250 e-mails tegelijkertijd verzenden. Gebruikers van Enterprise Edition kunnen maar liefst 500 e-mails verzenden en gebruikers van Unlimited Edition kunnen maar liefst 1000 e-mails verzenden. Een bedrijf is beperkt tot 1, 000 e-mails per dag.

U kunt een massa-e-mail verzenden naar contactpersonen of leads. De methode is vergelijkbaar.

Als u een massa-e-mail wilt verzenden, gaat u naar de startpagina van Contactpersonen of de startpagina van Leads en volgt u deze eenvoudige stappen:

1. Klik op de koppeling Massale e-mailcontacten of Mass E-mailleads (afhankelijk van de startpagina waarop u zich bevindt) in het gedeelte Hulpmiddelen. De pagina Ontvangers selecteren wordt weergegeven.
2. Geef de ontvangers op die u in de e-mail wilt opnemen in de vervolgkeuzelijst Weergave en klik op de knop Start. Als u de gewenste ontvangers vindt, gaat u verder met stap 5.
3. Als u de gewenste weergave niet kunt vinden in de vervolgkeuzelijst Weergeven, klikt u op de koppeling Nieuwe weergave maken. De pagina Nieuwe weergave maken wordt weergegeven. In de meeste gevallen moet u een aangepaste weergave maken.
4. Om de nieuwe weergave te maken, vult u de informatie in die u wilt gebruiken om de ontvangers voor uw massa-e-mail te filteren en klikt u vervolgens op Opslaan. Als u bijvoorbeeld een e-mail wilt verzenden naar alle klantencontacten in New York, kunt u een weergave maken. Wanneer u op Opslaan klikt, wordt de pagina Ontvangerselectie opnieuw weergegeven met een lijst met contacten die aan uw criteria voldoen.

   Elk van uw leads of contactpersonen waarvoor het selectievakje E-mail afmelden is ingeschakeld, wordt automatisch weggelaten uit deze lijsten.

5. Controleer de lijst en schakel de selectievakjes in om de contactpersonen aan te geven aan wie u de massa-e-mail wilt verzenden. Voor contacten of leads die geen e-mailadres hebben, ontbreekt een selectievakje in de kolom Actie.
6. Als u tevreden bent met uw selecties, klikt u op Volgende. Er verschijnt een sjabloonselectiepagina, waar u een e-mailsjabloon kunt selecteren uit de mappen van e-mailsjablonen en bijbehorende lijsten.
7. Gebruik de vervolgkeuzelijst Map om de juiste map en map te zoeken. U kunt deze stap overslaan als u de gewenste e-mailsjabloon al in de lijstresultaten ziet.
8. Selecteer de gewenste e-mailsjabloon door het juiste keuzerondje te selecteren in de kolom Naam en klik vervolgens op Volgende.
9. Controleer de inhoud van de massa-e-mail en klik op Volgende. Er verschijnt een bevestigingspagina met een samenvatting van het aantal contactpersonen dat de massa-e-mail zal ontvangen.
10. Selecteer de juiste selectievakjes als u een blinde kopie wilt ontvangen, een activiteit wilt opslaan en / of uw handtekening wilt gebruiken.
11. Geef deze massa-e-mail een naam in het veld Mass E-mailnaam.
12. Gebruik de keuzerondjes om te selecteren of u de e-mail nu wilt verzenden of plannen voor bezorging (stel de tijd en datum in in de velden Planning voor bezorging aan en tijdzone).
13. Klik op Verzenden als u klaar bent. Een volledige pagina verschijnt, waarmee de levering van uw massa-e-mail wordt bevestigd.