Instelt voor het instellen van schema's in Salesforce - dummies

Als uw bedrijf Salesforce wil gebruiken om annuity-streams bij te houden, houd dan rekening met de belangrijkste verzenddatums of schatting wanneer opbrengsten worden herkend op producten, kunt u planningen instellen voor alle of sommige producten.

Roosters inschakelen voor uw bedrijf

Uw beheerder moet eerst planningen inschakelen voordat u deze kunt toevoegen aan specifieke producten.

Als uw bedrijf verzenddatums wil bijhouden met Salesforce, moet u hoeveelheden plannen inschakelen. Als uw bedrijf de omzetverantwoording wil meten of anticiperende betalingen wilt anticiperen, moet u inkomstenplanning inschakelen. Als uw bedrijf beide wil doen, schakelt u beide soorten planning in.

Volg deze stappen om schema's in te stellen:

1. Kies Instellingen → Bouwen → Aanpassen → Producten → Instellingen productplanningen. De pagina Schedule Setup wordt weergegeven.

   

   Schakel schema's in voor uw bedrijf.
2. Selecteer de juiste selectievakjes. U kunt ervoor kiezen om planningen in te schakelen op basis van hoeveelheden, omzet of beide. U kunt er ook voor kiezen om planningen voor alle producten in te schakelen.
3. Klik op Opslaan als u klaar bent. De pagina Producten wordt opnieuw weergegeven.

Een standaardplanning toevoegen en bijwerken

Nadat planningen zijn ingeschakeld, kunt u standaardschema's maken voor bestaande producten of terwijl u nieuwe producten toevoegt.

Door standaardschema's te maken, kunt u repetitieve taken vereenvoudigen voor verkoopvertegenwoordigers. Met deze instelling wordt een standaardplanning gemaakt wanneer een verkoper een product toevoegt aan een opportunity. Een verkoper kan nog steeds een productschema voor een opportunity herstellen. De productdatum bepaalt de startdatum van de termijnen.

Als u een basisdienst met verschillende betalingsplannen verkoopt, overweeg dan om voor elk betalingsplan een uniek product te maken en vervolgens standaard omzetplanningen te gebruiken. Door dit te doen, kunt u de gegevensinvoer voor de vertegenwoordiger vereenvoudigen en de kans op fouten verkleinen.

Ga als volgt te werk om een ​​standaardschema te maken:

1. Selecteer de optie Nieuw product maken in de zijbalk of klik op de knop Bewerken in een productrecord. Een productpagina verschijnt in de bewerkmodus. (Zorg ervoor dat u niet op Bewerken in een opportunityproductrecord hebt geklikt. Houd er rekening mee dat een record in een opportunityproduct verschilt van een productrecord.)
2. Vul de velden in, indien van toepassing.

   Hier volgen enkele tips voor het voltooien van het standaardschema:

   Planningstype: Selecteer Splitsen als u het opportunitybedrag in termijnen wilt verdelen. Selecteer Herhalen als u de hoeveelheid of opbrengst van elke aflevering wilt herhalen.

   Uitgestelde periode: Bepaal de frequentie.

   Aantal afleveringen: Definieer de duur.

3. Klik op Opslaan als u klaar bent. De productdetailpagina verschijnt.

Als uw product zowel de standaardplanning voor kwantiteit als omzet heeft, wordt kwantiteitplanning eerst berekend en wordt het totale bedrag berekend. Vervolgens verdeelt opbrengstplanning het bedrag.

Ga als volgt te werk om een ​​standaardproductschema bij te werken:

1. Zoek op de startpagina van Producten naar het product waarvan u het schema wilt bijwerken, op de manier die u verkiest. Een pagina Product zoeken wordt weergegeven.
2. Klik op de productnaam van het specifieke product dat u wilt bewerken. De productpagina verschijnt.
3. Klik op de knop Bewerken om roosterinformatie bij te werken.
4. Klik op Opslaan als u klaar bent. De productpagina voor uw product verschijnt met de bijgewerkte informatie.