Hoe u uw account kunt traceren Teams in Salesforce - dummies

Het bijhouden van uw accountteams is eenvoudig in Salesforce. Als je het geluk hebt om met grote bedrijven samen te werken, weet je waarschijnlijk dat er een team mensen nodig is om complexe deals te winnen en grote accounts te onderhouden. In het veld Accounteigenaar kan de primaire verantwoordelijke persoon worden geïdentificeerd, maar vaak moet u weten met wie u naar een specifiek doel moet gaan of misschien is de accounteigenaar gewoon ziek. Met accountteams kunt u een lijst maken van alle personen in uw bedrijf die met een account werken en hun specifieke functies beschrijven.

1. Kies Instellingen → Aanpassen → Accounts → Accountteams. De pagina Account Team Setup wordt weergegeven.
2. Klik op Accountteams inschakelen, schakel het selectievakje Accountteams ingeschakeld in en klik vervolgens op Opslaan. De pagina Pagina-indelingsselectie wordt weergegeven, zodat u alle pagina-indelingen van de account kunt selecteren waaraan u de gerelateerde lijst Accountteams wilt toevoegen. Als u accounttypes (en lay-outs) hebt die nooit team-samenwerking vereisen, voeg dan niet de gerelateerde lijst toe aan deze.
3. Selecteer de lay-outs voor de accountpagina waaraan u de gerelateerde lijst Accountteams wilt toevoegen en klik op Opslaan. De pagina Accountteaminstellingen wordt weergegeven, waar u kunt kiezen om teamrollen voor uw organisatie te definiëren. Deze stap is optioneel.

Accountteams inschakelen.

Nu dat accountteams zijn ingeschakeld voor uw organisatie, om uw team de eer te geven en ervoor te zorgen dat anderen weten wie u moet bellen, ga naar een accountrecord en voer de volgende stappen uit:

1. Ga omlaag naar de gerelateerde accountteamlijst of klik op de link Account Team-hover bovenaan de pagina. Als u de gerelateerde lijst Accountteam niet ziet, moet uw beheerder de functie in Setup activeren.
2. Klik op de knop Toevoegen om maximaal vijf teamleden toe te voegen. De pagina Nieuwe leden van teamleden wordt weergegeven.

   

   Accountteamleden toevoegen.
3. Gebruik de zoekopdrachten voor teamleden om medegebruikers van Salesforce te selecteren die voor dit account werken. Je kunt altijd teruggaan en later meer toevoegen.
4. (Optioneel) Geef de toegang tot delen op die u wilt geven voor dit account, de mogelijkheden en de cases.
5. Selecteer de juiste rol in de vervolgkeuzelijst Teamrol.

Klik op Opslaan. U keert terug naar de detailpagina van de accountrecord met uw accountteam vermeld.