Schone gegevens bijhouden in uw Salesforce Org - dummies

Voor veel bedrijven is het onderhouden van schone gegevens in uw Salesforce-organisatie verwant aan werken uit voor veel mensen. Veel bedrijven weerstaan ​​de gewoonte van de grond te krijgen, ook al erkennen ze de voordelen. Mensen hebben geen zin om de tijd te nemen om ervoor te zorgen dat er schone gegevens in het systeem terechtkomen, maar diezelfde mensen klagen snel en kreunen als ze vinden dat hun rapportage in Salesforce onnauwkeurig is vanwege de gegevens die ze niet willen opschonen.

Wanneer u de discipline krijgt om geen afval in uw Salesforce-organisatie te plaatsen, zult u verrast zijn wanneer u geen afval krijgt. Net als het veranderen van gedrag wanneer u gezonder wilt worden, kost het tijd om gedisciplineerd te raken over gegevens en het is een voortdurende gewoonte om te volgen.

Meestal is de weerstand tegen het maken van een strategie voor het opschonen van gegevens te wijten aan een gebrek aan vaardigheden, budget of beide. Zelfs zonder het budget om een ​​speciale gegevenszar te huren, moet je op zijn minst iemand in je organisatie identificeren die gedetailleerd en procesgericht is en goed is in het organiseren en classificeren van informatie. Zorg ervoor dat de groep die deze verantwoordelijkheid op zich neemt, rechtstreeks met de verkoop- of marketingteams werkt en in staat is adoptie af te dwingen. Meestal valt deze verantwoordelijkheid onder een verkoop- of marketingbewerkingsgroep of in het IT-bedrijfstoepassingsteam.

Als het management niet begrijpt hoe dit initiatief moet worden gestart, kan een analyse van de kosten van inactiviteit misschien helpen. Identificeer de huidige kosten van uw bedrijf in het niet afdwingen van schone gegevens bovenaan de trechter. Misschien zijn er extra mensen nodig om gegevens handmatig te wissen, omdat de verkopers dat niet doen. Misschien moet pijplijn- en gebiedsanalyse worden gedaan in andere systemen (die extra mensen en producten nodig hebben om te bouwen). Bepaal hoeveel mensen in de dealcyclus betrokken zijn bij het later opschonen van gegevens of bij het behandelen van klantenserviceproblemen die het gevolg zijn van onjuiste klantgegevens.

Wanneer iemand de verantwoordelijkheid heeft gekregen om het probleem met de vuile gegevens in uw bedrijf op te lossen, hebt u een gegevensstrategie nodig. Vertrouwen op externe gegevensleveranciers alleen om met uw strategie te komen is gevaarlijk, omdat elk bedrijf zijn eigen unieke behoeften en uitdagingen heeft als het gaat om het omgaan met klanten.

Volg deze beschrijving om uw gegevensstrategie te ontwikkelen:

1. Definieer hoe u uw gegevens wilt standaardiseren.

   Bedrijfsnamen, straatadressen en postnormen hebben allemaal officiële en niet-officiële afkortingen. Dit is de moeilijkste stap omdat het de eerste is en er geen zilveren kogel is.U en uw bedrijf moeten definiëren wat kwaliteitsgegevens in uw organisatie betekenen.

2. Reinig uw gegevens.

   Nadat u normen hebt gemaakt, haalt u uw huidige gegevens in vorm. Bepaal naamgevingconventies, doe massa-updates van bepaalde velden in records, gebruik tools om datasets te manipuleren en te transformeren. Beslissingen nemen over wanneer sommige oude informatie gewoon moet worden gearchiveerd.

3. Nu de gegevens zijn gereinigd, kunt u het opnieuw dupliceren.

   Bepaal welke kenmerken u wilt matchen en of de overeenkomst exact moet zijn of niet. Bepaal hoeveel dupes u mogelijk hebt met behulp van verschillende externe leveranciersopties. Als er dubbele records zijn, wanneer overtreffen de gegevens van een record de gegevens in een ander record? Wanneer deze zijn vastgesteld, voegt u de gegevens samen. Reparent kindergegevens waar nodig.

4. Verrijk, integreer en automatiseer.

   Plan om records te verrijken met mogelijk ontbrekende informatie. Bepaal een bedrijfshiërarchieplan en geef dat weer in uw koppeling binnen Salesforce.

5. Vaak valideren.

   Nu u een schonere gegevensorganisatie bent geworden, is er geen tijd om op uw lauweren te rusten. Regelmatig valideren van gegevens, opschonen en wijzigen van dubbele of onnauwkeurige gegevens die op de een of andere manier terugkomen en herhalen.