Uw kanaal beheren met Salesforce-community's - dummies

Nadat uw beheerder uw organisatie heeft ingesteld met Salesforce Communities, heeft het kanaalteam er gemakkelijk toegang toe vanuit de Force. com app-menu in de rechterbovenhoek van uw Salesforce-venster. Deze informatie biedt een overzicht op hoog niveau van hoe het kanaalteam nu Salesforce-communities kan gebruiken om beter zicht te krijgen op hun partnerrelaties.

Partnerrelatiebeheer inschakelen

Om partners in staat te stellen deel te nemen aan de voordelen van gemeenschappen terwijl bepaalde specifieke rechten voor partners worden geboden, moet u deze eerst inschakelen.

Ga als volgt te werk om partnerrelatiebeheer in te schakelen, maar let op: deze actie is niet omkeerbaar! Probeer deze functie eerst uit in een Developer Edition-instantie of in uw sandbox als u Enterprise Edition of hoger hebt.

1. Kies Instellingen → Bouwen → Aanpassen → Partners → Instellingen. Er verschijnt een pagina om partnerschapsrelatiebeheer (PRM) in te schakelen.
2. Klik op de knop Bewerken en selecteer het enige selectievakje op deze pagina om PRM in te schakelen. U wordt eraan herinnerd dat deze actie niet omkeerbaar is.
3. Klik op de knop Opslaan. De wizard Externe gebruikerstoegang converteren verschijnt. Met deze wizard kunt u de instellingen voor delen aanpassen zodat bepaalde records of mappen op een andere manier kunnen worden gedeeld met externe gebruikers.
4. Klik op de knop Doorgaan. De wizard in drie stappen begint.
5. In stap 1 tot en met 3 van de wizard moet u controleren of bestaande regels voor delen moeten worden bijgewerkt. Overweeg of records mogelijk informatie bevatten die u niet met partners wilt delen.
6. Klik op Gereed als u klaar bent of klik op Annuleren als u geen regels hebt om te wijzigen.

Partneraccounts en contactpersonen maken

Allereerst moet u ervoor zorgen dat al uw partners worden weergegeven als accounts in Salesforce, waarbij de respectieve kanaalbeheerders de partneraccountrecords bezitten. Hierdoor kunnen kanaalbeheerders alle activiteiten met betrekking tot partners op hun grondgebied controleren en registreren.

Ga als volgt te werk om een ​​nieuw partneraccount te maken:

1. Gebruik de vervolgkeuzelijst Nieuw maken in de zijbalk en selecteer de optie Account.
2. Maak de accountrecord.
3. Klik op de knop Extern account beheren en selecteer de optie Inschakelen als partner in de vervolgkeuzelijst.
4. Koppel partnergebruikers aan dit partneraccount door contacten toe te voegen.
5. Maak een nieuwe contactpersoon, klik op de knop Externe gebruiker beheren in de contactpersoonsrecord en selecteer Partnergebruiker inschakelen voor uw partnergebruiker om zijn of haar aanmeldings- en wachtwoordmelding per e-mail te ontvangen.Er verschijnt een pagina Nieuwe gebruiker, waarmee u gebruikersgegevens kunt bevestigen voordat u de record opslaat en een wachtwoord voor de gebruiker genereert.

Leads toewijzen aan partners

Door leads aan partners toe te wijzen, zorgen channelmanagers voor een georganiseerde manier om te zien aan welke potentiële zaken hun partners werken.

Leads kunnen aan partners worden toegewezen door het eigendom van de record handmatig in te schakelen, door partnerleads aan een wachtrij toe te wijzen of door een round-robin-methode toe te passen, waarbij leads gelijkmatig naar een aantal wachtrijen worden geleid. Partners hebben dan toegang tot de wachtrij om leads te pakken. Daarnaast kunnen leadtoewijzingsregels door uw beheerder worden ingesteld om automatisch leads toe te wijzen aan partnergebruikers of partnerwachtrijen op basis van bepaalde regels.

Ga als volgt te werk om een ​​lead toe te wijzen aan een partnergebruiker:

1. Klik in de leadrecord, naast het veld Lead Owner, op de koppeling Change. De link staat tussen vierkante haken. De pagina Leaders-eigenaar wijzigen wordt weergegeven.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Eigenaar de optie Partnergebruiker.
3. Selecteer de partnergebruiker aan wie u de lead toewijst. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het profiel van de partner is toegevoegd als lid van de community waarvan u lid wilt worden, de community is gepubliceerd en zichtbaar voor anderen, en de partnergebruiker is al minimaal één keer geactiveerd en aangemeld bij het systeem. Als de gebruiker niet actief is, wordt zijn naam niet weergegeven bij het filteren voor partnergebruikers.
4. (Optioneel) Schakel het selectievakje Notificatie-e-mail verzenden in om de partner op de hoogte te stellen van de lead.
5. Klik op Opslaan. Het leadrecord wordt opnieuw weergegeven met uw eigendomswijziging. De nieuwe partner-eigenaar ontvangt onmiddellijk een aanpasbare e-mail als u het selectievakje Bericht verzenden hebt ingeschakeld en de lead wordt weergegeven in zijn lead-inbox wanneer hij de volgende keer toegang krijgt tot de partnercommunity.

U kunt ook leads in bulk toewijzen.