Massa-Campagnestatussen bijwerken in Salesforce - dummies

Als leads of contactpersonen die deel uitmaken van een campagne in een batch reageren, kunt u een massale update van de campagneleden uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een e-mailcampagne naar bestaande contactpersonen hebt verzonden en als online een reeks online registraties hebt ontvangen, kunt u een massa-update uitvoeren. De volgende informatie geeft u twee manieren om statussen bij te werken: in een campagne of in een rapport.

Soms werk je rechtstreeks vanuit een campagne. Andere keren kunt u een specifiek rapport uitvoeren dat niet gerelateerd is aan een campagne (bijvoorbeeld een bestaand 'Noord-Californië actieve klanten'-rapport), maar u wilt mogelijk de status bijwerken van mensen die in die gegevensset opdagen.

Massale actualisering van alle lidstatussen in een campagne

Meld u aan bij Salesforce om de campagnestatussen voor alle contactpersonen of alle leads in een campagne massaal bij te werken:

1. Klik op de campagnes Klik op het tabblad en selecteer de specifieke campagne waarvan u de status van de leden wilt bijwerken.
2. Klik op de knop Leden beheren. Er verschijnt een keuzelijst.
3. Selecteer de optie Leden bewerken - Zoeken. De pagina Lid beheren wordt weergegeven, met het subtabblad Bestaande leden geselecteerd.
4. Gebruik de filtercriteria om de leden die u wilt bijwerken te beperken. U kunt ook handmatig selecteren welke leden u wilt bijwerken door het selectievakje naast hun naam in de resultaten in te schakelen.
5. Selecteer leden die moeten worden bijgewerkt voor deze campagne. U kunt maximaal 200 leden selecteren om bij te werken.

   

   Statistische status van campagneleden bulksgewijs bijwerken.
6. Klik op Status bijwerken om de nieuwe status toe te passen op de geselecteerde leden. Een statusbalk geeft de resultaten van de bewerking weer. U kunt doorgaan met updaten door nieuwe weergaven te selecteren of op de koppeling Terug naar campagne: Campagnenaam klikken als u klaar bent.

Massale actualisering van alle lidstatussen in een rapport

Om de status van meerdere leden tegelijk bij te werken, gaat u als volgt te werk:

1. Klik op het tabblad Rapporten en scrol omlaag naar de map Campaign Reports van de linkerzijbalk.
2. Klik op de link Campagneoverzicht oproep. Er verschijnt een pagina, waarmee u een specifieke campagne kunt selecteren.
3. Gebruik het pictogram Opzoeken om een ​​campagne te kiezen en klik op de knop Rapport uitvoeren. Er wordt een campagnebelapport voor uw campagne weergegeven.
4. Klik op de knop Toevoegen aan campagne. De wizard Add Members wordt geopend.
5. Bevestig de campagne in het veld Campagne. Gebruik het pictogram Opzoeken om naar je overeenkomst te zoeken.
6. Nadat een campagne is geselecteerd, kiest u de juiste status in de vervolgkeuzelijst Lidstatus.
7. Gebruik de keuzerondjes om te schakelen of u wilt dat de bestaande lidstatussen worden overschreven door deze lidstatus.De standaard is om bestaande lidstatussen niet te overschrijven. Als het echter uw doel is om alle statussen van leden in dit rapport bij te werken, kiest u ervoor om de status te overschrijven.
8. Klik op Toevoegen aan campagne om door te gaan. Stap 2 van de wizard verschijnt met een statusbericht van uw poging.
9. Verifieer de informatie en klik op Gereed. U keert terug naar uw weergavepagina.

U kunt campagnematussen ook massaal bijwerken voor contactpersonen of leads in een campagne door de informatie in een bij te werken. csv bestand eerst en dan importeren.

Een exposant van een beurs kan u bijvoorbeeld een bestand van alle deelnemers aan de show geven waarmee u kunt doorverwijzen naar leads die u hebt uitgenodigd. Nadat u weet welke van uw genodigden daadwerkelijk aanwezig zijn, kunt u dit bestand importeren in Salesforce. Zorg ervoor dat u een kolom toevoegt en bewerkt voor de status van het lid (tenzij alle records de standaardstatus gebruiken) en een kolom heeft voor lead- of contact-ID. Klik vervolgens op de knop Leden beheren, klik op de koppeling Status bijwerken - Bestand importeren en volg de richtlijnen om de campagnegeschiedenis bij te werken.