Salesforce. com Voor Dummies Cheat Sheet - dummies

Door Liz Kao, Jon Paz, Matt Kaufman, Tom Wong

In tegenstelling tot traditionele software is Salesforce Software-as-a-Service (SaaS). U schrijft zich in om de service te huren en in te loggen via een browser, en de software is onmiddellijk beschikbaar. Er is geen aankoop, installatie of hardware-installatie vereist! Met Salesforce beschikt u over een volledig pakket services om de levenscyclus van de klant te beheren.

Navigeren op de startpagina van Salesforce

Wanneer u zich aanmeldt bij Salesforce, begint u op de startpagina, die lijkt op de startpagina's van andere gebruikers. De taken en gebeurtenissen zijn echter specifiek voor u:

• Tabbladen: Klik op de tabbladen om door Salesforce te navigeren. Wanneer u op een tabblad klikt, wordt de startpagina van het tabblad weergegeven met gedeelten voor weergaven, hulpmiddelen en rapporten om u te helpen bij het beheer van uw werk.

• Force. com app-menu: Gebruik het vervolgkeuzemenu app om te schakelen tussen reeksen tabbladen die het meest worden gebruikt door verschillende typen Salesforce-gebruikers.

• Nieuwe vervolgkeuzelijst maken: Selecteer een item in de vervolgkeuzelijst Nieuw maken om nieuwe records in Salesforce te maken, zoals accounts, contactpersonen en opportunities.

• Prullenbak: Klik op de Prullenbakkoppeling in de zijbalk als u een record hebt verwijderd in de afgelopen 15 dagen dat u wilt terugzetten om de taak te behouden.

• Kalender: Gebruik de kalender om uw schema bij te houden in Salesforce. Met de pictogrammen van de kalenderweergave kunt u naar verschillende tijdsperioden springen en de agenda's van andere gebruikers of bronnen bekijken.

• Mijn taken: Gebruik de sectie Mijn taken om op de hoogte te blijven van uw taken.

• Zoeken: Vind snel informatie in Salesforce door zoekwoorden in te voeren en vervolgens op Zoeken te klikken. Er verschijnt een pagina met zoekresultaten met lijsten met records die overeenkomen met uw zoekopdracht.

• Recente items: Gebruik recente items om records te openen die u onlangs hebt bezocht.

• Berichten en waarschuwingen: Meldingen en meldingen bekijken voor belangrijke berichten van uw Salesforce-projectteam of beheerders.

• Mijn instellingen: Klik op de optie Mijn instellingen onder het menu Uw naam bovenaan om naar de pagina Mijn instellingen te gaan en uw persoonlijke instellingen te wijzigen. Als u een beheerder bent, gebruikt u Setup om Salesforce aan te passen, te configureren en te beheren.

• Help: Klik op de koppeling Help in de rechterbovenhoek als u hulp nodig heeft.

Salesforce Help snel ontvangen

U hebt zoveel manieren om door Salesforce te navigeren dat u waarschijnlijk niet veel hulp nodig hebt bij het omzeilen van de toepassing. Als u echter stumped raakt, kunt u snel hulp krijgen met deze technieken:

• Neem contact op met uw systeembeheerder.

• Klik op de koppeling Help voor deze pagina op de meeste Salesforce-pagina's voor toegang tot de Help-gids die specifiek is afgestemd op de pagina waarop u zich bevindt.

• Klik voor algemene ondersteuning vanuit Salesforce op de koppeling Help op de startpagina en typ een aantal zoekwoorden met betrekking tot uw vraag in de zoekbalk. U krijgt een lijst met voorgestelde artikelen met Help-onderwerpen.

• Om meningen van anderen in de community te zoeken, zoek of post je een vraag in de Salesforce Success Community.

• Een ander medium voor feedback van de technische gemeenschap in het algemeen is Twitter. Als je al een Twitter-gebruiker bent, gebruik dan de #askforce-hashtag in je tweet om je vraag te uiten.

Dagelijkse Salesforce-bewerkingen gebruiken

Salesforce werd gebouwd door verkopers voor verkopers. Hier leest u hoe u de dagelijkse Salesforce-bewerkingen op de meest efficiënte manier kunt gebruiken, zodat u uw tijd kunt besteden aan de verkoop:

• Volg een prospect. Selecteer het item Nieuwe lead maken in de zijbalk, vul de record in en klik op Opslaan.

• Volg een bedrijf. Selecteer het item Nieuwe account maken in de zijbalk, voltooi het record en klik vervolgens op Opslaan.

• Ouder / kind-relaties instellen. Records maken voor bovenliggende en onderliggende accounts. Klik op de knop Bewerken op een onderliggende account en gebruik het pictogram Opzoeken naast het veld Bovenliggende account om de bovenliggende koppeling te koppelen, zodat u een visuele weergave van de bedrijfsstructuur van een organisatie kunt krijgen. Klik vervolgens op Opslaan om de familie weer samen te voegen.

• Volg een persoon. Ga naar een accountdetailpagina waar de persoon werkzaam is en selecteer het item Nieuwe contactpersoon maken in de zijbalk. Vul het record in en klik vervolgens op Opslaan.

• Organiseer hiërarchieën van organisaties. Records maken voor contactpersonen van een account. Klik op de knop Bewerken in een contactpersoonrecord en gebruik het pictogram Opzoeken naast het veld Rapporten aan om de manager te koppelen. Klik vervolgens op Opslaan.

• Voeg een deal toe. Ga naar een accountdetailpagina voor de gerelateerde klant en selecteer het item Nieuwe opportunity maken in de zijbalk. Vul de velden in - inclusief de velden Stadium en Close-datum - en klik vervolgens op Opslaan.

• Een taak instellen. Ga naar een gerelateerde recorddetailpagina (zoals een contact of account) en selecteer het item Nieuwe taak maken in de zijbalk. Vul de velden in en klik vervolgens op Opslaan.

• Log een oproep. Ga naar een gerelateerde recorddetailpagina en klik op de knop Een oproep registreren in de gerelateerde lijst Activiteitgeschiedenis. Vul de velden in en klik vervolgens op Opslaan.

• Stuur een e-mail. Ga naar een gerelateerde recorddetailpagina (zoals een contact of lead) en klik op de knop Een e-mail verzenden in de gerelateerde lijst Activiteitgeschiedenis. Vul de velden in en klik vervolgens op Opslaan.

• Toegang tot zakelijk onderpand. Klik op het tabblad Inhoud, voer trefwoorden in en klik vervolgens op de knop Document zoeken om naar overeenkomende documenten te zoeken.

• Beheer een campagne. Als u campagnes en de juiste machtigingen heeft, klikt u op de knop Nieuwe campagne op de taakbalk. Vul de velden in en klik vervolgens op Opslaan.

• Een klantenserviceaanvraag initiëren. Ga naar een gerelateerde recorddetailpagina (zoals een account of contactpersoon) en selecteer vervolgens het item Nieuwe case maken in de zijbalk.

• Maak een herbruikbare focuslijst. Klik op een relevant recordtabblad en klik op de koppeling Nieuwe weergave maken in het bijbehorende gedeelte Views. Voer de instellingen voor de weergave uit en klik vervolgens op Opslaan.

• Maak een rapport. Klik op het tabblad Rapporten en klik op de knop Nieuw aangepast rapport maken. Volg de stappen in de wizard en klik vervolgens op de knop Rapport uitvoeren wanneer u klaar bent.

• Een rapport exporteren. Ga naar een rapport en klik op de knop Exporteren naar Excel. Volg de stappen om het rapport te exporteren.

• Dubbele records samenvoegen. Klik op de pagina Leaddetail op de knop Duplicaten zoeken. Klik voor het samenvoegen van accounts op de link Accounts samenvoegen in het gedeelte Hulpmiddelen op de startpagina van Accounts. Voor het samenvoegen van contactpersonen, gaat u naar een accountdetailpagina en klikt u op de knop Contactpersonen samenvoegen in de gerelateerde lijst Contactpersonen. Volg in elke situatie de stappen in de wizard Samenvoegen voor dat specifieke object om de bewerking te voltooien.

• Een record overbrengen. Ervan uitgaande dat u overzendrechten hebt, gaat u naar een recorddetailpagina en klikt u op de koppeling Wijzigen tussen haakjes naast het veld Eigenaar. Vul de velden in en klik vervolgens op Opslaan.