Video: Instructievideo: Postcode of plaats instellen 2024
De startpagina in de Lightning Experience is opnieuw ontworpen om een verkoper de mogelijkheid te geven zijn dag efficiënter te beheren in Salesforce. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de volgende concepten op de startpagina:
- Quarterly Performance-diagram: Deze grafiek is bedoeld voor mensen die kansen gebruiken om hun verkoopprestaties bij te houden. Deze grafiek wordt prominent weergegeven op de startpagina. Een vertegenwoordiger kan haar doel voor het kwartaal toevoegen en snel zien hoe dicht ze is bij het raken van het doelwit van dit kwartaal. Mogelijkheden met sluitingsdata die dit kwartaal al zijn gesloten of met een waarschijnlijkheid van meer dan 70 procent, worden hier weergegeven. De grafiek is ook interactief. Als u eroverheen zweeft, kunt u specifieke opportunities met sluitingsdata in dit kwartaal onthullen. Als u op de overeenkomende blauwe stip klikt, wordt een pop-upvenster met een aantal aanvullende opportunitydetails geopend, zodat een verkoper snel prioriteiten kan stellen in haar werk.
- Assistent: De rechterkolom van uw scherm toont nu een combinatie van openstaande en vervallen taken met enkele details, evenals leads die aan u zijn toegewezen en activiteiten die verband houden met kansen die voor u van belang zouden moeten zijn.
- Accountinzichten: onder de grafiek Kwartaalprestaties is een gebied met nieuws over uw accounts, de leidinggevenden en sectoren waarin uw accounts zich bevinden. Het nieuws is samengesteld op basis van gegevens. com en andere derden.
- Topdeals: deze sectie toont een lijst met uw grootste openstaande opportunities.
Het belang van het onderhouden van nauwkeurige en schone gegevens in de Salesforce-instantie van uw bedrijf wordt weerspiegeld in deze nieuwe functies. Garbage data in resultaten in afval data uit. Het is nooit te laat om een cultuur van gegevensdiscipline in uw organisatie aan te wakkeren, zodat uw verkoopteam kan profiteren van schone gegevens om te slim af te zijn en productiever te zijn dan het verkoopteam van de concurrentie.
- Tabbladen zijn vervangen door een navigatiebalk. Voorbij zijn de tabbladen aan de bovenkant van de pagina, die zijn vervangen door een inklapbare navigatiebalk aan de linkerkant. Woorden naast nieuwe pictogrammen lijken op tabnamen in de Salesforce Classic-weergave. Als u het horizontale schermvastgoed wilt maximaliseren, kunt u de navigatiebalk inklappen door op het bovenste pictogram te klikken, dat eruitziet als een set van drie horizontale lijnen, wanneer u gewend bent te identificeren welke pictogrammen representeren welke records.
- Het app-menu is vervangen door de App Launcher. In plaats van naar een vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek van het scherm te gaan om tussen clusters van tabbladen te schakelen, zoals u in Salesforce Classic doet, klikt u op het pictogram dat lijkt op een raster met kleine vierkantjes van 3 x 3.Door over dat pictogram te zweven, verandert het van saaie grijze vierkanten in gekleurde. Als u op het pictogram klikt, wordt de pagina App Launcher weergegeven. Anders dan Salesforce Classic, als u op een tegel klikt, wordt u naar een nieuwe pagina geleid die alle records (of 'items') weergeeft die aan die app zijn gekoppeld. De pagina geeft ook aan welke objecten nog niet worden ondersteund in de Lightning Experience, wat betekent dat als u erop klikt, deze teruggaat naar de Salesforce Classic-gebruikersinterface.
- De koppeling Setup is vervangen door een tandwielpictogram. Systeembeheerders moeten op het tandwielpictogram klikken met een bliksemschicht erin om naar hun vertrouwde Setup-gebied te gaan, dat nu Setup Home wordt genoemd.
- Agenda, Chatter-feed, Dashboard-weergave en Mijn taken zijn verplaatst van de startpagina. Deze secties van de oude standaard startpagina staan niet langer op de startpagina van Lightning Experience. Ze zijn nog steeds toegankelijk via de navigatiebalk aan de linkerkant.
