Video: Set up and assign resources to work orders in Microsoft Dynamics 365 for Field Service 2024
Met Microsoft CRM kunnen u en uw personeel eenvoudig een tijdige klantenservice leveren. Het eerste dat u hoeft te doen, is uw resources, dat wil zeggen uw faciliteiten en apparatuur, op het schema zetten.
Zo werkt dit:
1. Klik onder aan het CRM-navigatiepaneel op de knop Instellingen.
Het venster Instellingen verschijnt aan de rechterkant.
2. Selecteer Instellingen bedrijfseenheid in het venster Instellingen. Selecteer vervolgens Lokale voorzieningen / apparatuur.
U kunt nu beginnen met het toevoegen van uw bronnen. Vanaf hier kunt u uw bronnen, lokale faciliteiten en apparatuur en bijbehorende faciliteiten en apparatuur ook bekijken via de vervolgkeuzelijst Weergeven.
3. Klik op de werkbalk van het venster op de knop Nieuw.
Het scherm Faciliteiten / Uitrusting: Nieuw verschijnt.
4. Typ uw resource in het veld Naam.
Gebruik de algemene naam voor het item, zodat iedereen in uw bedrijf het kan vinden. Het benoemen van de heavy-duty lier "Big Cheese" zal geen goed doen als je de enige bent die het zo noemt. U hebt maximaal 100 tekens voor de naam van uw bron. Vergeet niet dat alle vetgedrukte velden (rood op uw computerscherm) nodig zijn.
5. Selecteer vervolgens een bedrijfseenheid.
Dit veld wordt standaard ingesteld op de bedrijfseenheid van uw bedrijf, maar u kunt dit wijzigen door op het vergrootglas te klikken.
6. Kies een site voor uw bron.
Dit optionele veld is handig als u meer dan één locatie voor uw bronnen hebt. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u de heavy-duty lier in uw Newtown-fabriek wilt gebruiken of die op uw Portville-locatie.
7. Voer een e-mail adres in.
U kunt dit veld gebruiken om e-mails over deze bron te verzenden. Stel dat je de zware lier meeneemt en Steve, de machinemanager, op de hoogte wilt stellen. U kunt een bedrijfsproces instellen zodat elke keer dat u deze resource plant een e-mail naar Steve wordt gegenereerd.
8. Kies een tijdzone.
De standaardtijdzone is die voor uw bedrijf. U kunt dit echter wijzigen door een selectie te maken in de vervolgkeuzelijst.
9. Last but not least, voer een beschrijving van de resource in.
Dit veld is optioneel.
10. Klik op de knop Opslaan en sluiten.
U keert terug naar het venster Voorzieningen / apparatuur.
Nu u uw bron in Microsoft CRM hebt ingevoerd, moet u hier een planning voor maken. Het schema vertelt iedereen wanneer de bron kan worden gebruikt.
Stel dat u zaterdag net de Big Cheese (de lier) hebt gekocht en klaar is voor inzet in het veld.U wilt echter elke vrijdag downtime plannen voor onderhoud:
1. Selecteer in het venster Voorzieningen / apparatuur de bron die u zojuist hebt gemaakt door erop te dubbelklikken.
Het venster voor deze resource verschijnt. Ogen omhoog: het navigatiemenster van Google heeft een eigen navigatievenster.
2. Klik in het navigatiepaneel van de resource op Werkuren.
Een tabblad met de naam Maandelijkse weergave verschijnt met een maandelijkse kalender. Als je maanden wilt wijzigen, klik je op de pijl aan weerszijden van de maand boven aan de kalender.
3. Dubbelklik op een dag waarop u het werk wilt beperken of het schema voor de resource wilt starten.
4. Kies een van de volgende opties en klik vervolgens op OK:
• * Alleen deze dag: Wijzigt alleen de datum die u hebt geselecteerd.
• Vanaf deze datum: Wijzigt het schema vanaf deze dag.
• Gehele terugkerende wekelijkse planning van begin tot eind: Hiermee wijzigt u de planning voor alle datums, inclusief datums in het verleden.
Selecteer voor ons voorbeeld de tweede optie. Het weekschema: bewerkingsscherm verschijnt.
5. Vul deze pagina in.
De meeste velden in dit scherm spreken voor zich. U kunt uw werkuren wijzigen of selecteren door te dubbelklikken op de vetgedrukte (blauwe scherm) uren die na Werkuren worden vermeld. Deselecteer elke dag die niet beschikbaar is voor planning (de standaard is voor alles dat moet worden gecontroleerd).
6. Klik op de knop Opslaan en sluiten.
