Video: osFinancials 3-0-6-l B 630 2025
In QuickBooks houdt een klantenlijst al uw klanten en uw klantgegevens bij. De klantenlijst houdt bijvoorbeeld de factuuradressen en verzendadressen voor klanten bij. Volg deze stappen om een klant aan de klantenlijst toe te voegen:
1. Kies de opdracht Lijsten -> Opdracht klanttakenlijst.
QuickBooks geeft het venster Klant: taaklijst weer.
De klant: opdrachtknop, naast u nieuwe klanten te laten maken, biedt een menu met opdrachten voor het bewerken van klantinformatie, het verwijderen van klanten, het afdrukken van een klantenlijst, enzovoort.
2. Als u een nieuwe klant wilt toevoegen, klikt u op de knop Klant: Opdracht en kiest u de opdracht Nieuw.
QuickBooks geeft het venster Nieuwe klant weer.
3. Gebruik het vakje Naam klant om de klant een korte naam te geven.
U hoeft de volledige naam van de klant niet in te voeren in het vakje Naam klant. Die informatie kan worden ingevoerd in het vak Bedrijfsnaam dat wordt weergegeven op het tabblad Adresgegevens. U wilt gewoon een verkorte versie van de klantnaam die u kunt gebruiken om naar de klant te verwijzen binnen het QuickBooks-boekhoudsysteem.
4. Negeer het beginsaldo en vanaf de vakken.
U wilt de beginbalans van de klant niet instellen met behulp van het beginsaldo en vanaf het vakje. Dat is niet de juiste manier om uw nieuwe debiteurensaldo voor klanten in te stellen. Als u dit doet, stelt u in feite het debetgedeelte van een boeking in zonder het bijbehorende creditgedeelte. Later zul je naar binnen moeten gaan en gekke, gekke journaalboekingen moeten invoeren om je onvolledige boekhouding te herstellen.
5. Vul de vakken in van het tabblad Adresinformatie.
Geef de bedrijfsnaam op, inclusief contactgegevens, factuur- en verzendadressen, naam contactpersoon, telefoonnummer van contactpersoon, faxnummer, enzovoort.
6. Geef een beetje extra informatie over de klant.
Als u op het tabblad Aanvullende informatie klikt, worden in QuickBooks verschillende andere vakken weergegeven die u kunt gebruiken om klantinformatie te verzamelen en op te slaan.
U kunt de vervolgkeuzelijst
• gebruiken om een klant te categoriseren als passend in een bepaalde "klanttype"
• Termijnen vervolgkeuzelijst < om de standaard betalingsvoorwaarden van de klant te identificeren. •
Rep-vervolgkeuzelijst om de standaardvertegenwoordiger van de klant te identificeren. •
Voorkeurs verzendmethode om de standaardmethode te selecteren voor het verzenden van facturen en creditnota's van de klant. U kunt ook een volgnummer registreren, een standaardprijsniveau opgeven en zelfs op de knop Velden definiëren klikken om extra velden op te geven die u wilt verzamelen en voor de klant wilt rapporteren.
7. Klik op het tabblad Betalingsinformatie.
Er wordt een set met vakken weergegeven, waarin u het klantnummer, zijn of haar kredietlimiet en de gewenste betaalmethode kunt registreren.
8. (Optioneel) Klik op het tabblad Taakinfo om de klus van de klant te beschrijven.
Op het tabblad Taakinfo kunt u informatie beschrijven die is gekoppeld aan een specifieke taak die voor een klant wordt uitgevoerd. U gebruikt het tabblad Taakinfo als u niet alleen een klant instelt, maar ook een taak voor die klant instelt.
