Gericht op bestaande leden met de geïntegreerde campagnebouwer in Salesforce - dummies

U kunt eenvoudig doellijsten maken met Salesforce. Ervan uitgaande dat uw bedrijf de leads en contacten van gebruikers al heeft geïmporteerd, kunt u uw doellijsten in drie opzichten rechtstreeks in Salesforce samenstellen:

• Bestaande leads en contacten massaal aan een campagne koppelen
• Leden toevoegen uit aangepaste rapporten
• Leden toevoegen vanuit een lijstweergave

Nadat u uw gewenste leads of contactpersonen hebt gekoppeld aan een specifieke campagne, kunt u beginnen ze te targeten.

Leden toevoegen uit een campagneberekening

Om bestaande leads of contacten te associëren met een campagne die u plant, moet u er eerst voor zorgen dat u de leads of contacten via een lijstweergave kunt zien. U kunt maximaal 200 leads of contactpersonen per pagina Lijstweergave toevoegen. Voer vervolgens de volgende stappen uit:

1. Klik in de specifieke campagneberekening op de knop Leden beheren. Er verschijnt een keuzelijst.
2. Selecteer de optie Leden toevoegen - Zoeken. In dit voorbeeld voegt u bestaande leads toe. De wizard Leden beheren wordt weergegeven.
3. Controleer op het subtabblad Leden toevoegen van de wizard Leden beheren in het gedeelte Lidtype kiezen om te zoeken of het keuzerondje Leads is geselecteerd. Dit is de standaard.
4. Geef de filtercriteria op. U kunt een bestaande weergave gebruiken of nu nieuwe criteria maken om de leads te krijgen die u voor deze campagne wilt. Als je nog niet zeker weet welke subset leads je moet gebruiken, ga dan een stapje terug en denk eens goed na. Het e-mailen van alle leads in uw database is misschien geen verstandige beslissing.
5. Klik op Start nadat u uw criteria hebt geselecteerd. De zoekresultaten verschijnen onder de filtercriteria.
6. Schakel het selectievakje in naast de relevante leads die u aan deze campagne wilt toevoegen.

   

   Weergaven leiden om te associëren met een campagne.
7. Klik op de vervolgkeuzelijst Toevoegen met status om de ledenstatus onmiddellijk te selecteren en te koppelen aan de geselecteerde leads. Uw geselecteerde leads verschijnen nu op het subtabblad Bestaande leden. Maak je geen zorgen. Als je jeukende triggervinger ertoe heeft geleid dat je enkele leden hebt toegevoegd voordat je er klaar voor was, kun je de handige knop Verwijderen gebruiken om de leden uit deze campagne te distantiëren en opnieuw te beginnen.
8. Herhaal stappen 2-6 en selecteer zo nodig nieuwe weergaven.
9. Klik op de koppeling Terug naar campagne: Campagnenaam onder de pagina Paginanaam beheren als u klaar bent. Het campagnecord wordt opnieuw weergegeven.

Leden toevoegen vanuit een aangepast rapport

Er kunnen maximaal 50.000 leads of contactpersonen in een lead, contactpersoon of campagnerapport aan een campagne zijn gekoppeld.Ga als volgt te werk om bestaande leden toe te voegen door een rapport uit te voeren:

Reactieleden aan een campagne toevoegen.

1. Klik op de startpagina van Rapporten op een aangepast rapport van de leads of contactpersonen die u wilt targeten. Er verschijnt een rapportpagina.
2. Klik op de knop Toevoegen aan campagne. De Add Members Wizard verschijnt.
3. Selecteer een bestaande campagne voor het veld Campagne. Gebruik het pictogram Opzoeken om naar je overeenkomst te zoeken.
4. Nadat een campagne is geselecteerd, kiest u de juiste status in de vervolgkeuzelijst Lidstatus.

   

   De ledenstatus voor rapportleden selecteren.
5. Gebruik de keuzerondjes om te schakelen of u wilt dat de bestaande lidstatussen worden overschreven door deze lidstatus. De standaard is om bestaande lidstatussen niet te overschrijven.
6. Klik op Toevoegen aan campagne om door te gaan. Stap 2 van de wizard verschijnt met een statusbericht van uw poging.
7. Klik op Gereed wanneer u de informatie hebt geverifieerd. U keert terug naar uw aangepaste rapportpagina.

Leden toevoegen vanuit een weergave

Als u ons voorbeeld tot op dit punt hebt gevolgd, kunt u vanuit een lead- of contactoverzichtspagina leden aan campagnes toevoegen. Houd er rekening mee dat de mogelijkheid om leden aan campagnes toe te voegen vanuit elke lead- of contactweergavepagina, alleen marketingmanagers toestaat om leden één pagina tegelijk te selecteren en toe te voegen, dus is het het beste om een ​​klein aantal leden toe te voegen. Als uw weergave uit meerdere pagina's bestaat, moet u naar die pagina gaan en vervolgens leden toevoegen. Als u een lid uit een lijstweergave wilt toevoegen, moet u ervoor zorgen dat de weergave al is gemaakt en de volgende stappen volgen:

1. Schakel op de resultatenpagina van de weergave het selectievakje in naast de juiste lidnamen die u aan uw campagne wilt toevoegen.
2. Klik op de knop Add to Campaign nadat uw leden zijn geselecteerd. De Add Members Wizard verschijnt.
3. Selecteer een bestaande campagne voor het veld Campagne. Gebruik het pictogram Opzoeken om naar je overeenkomst te zoeken.
4. Nadat een campagne is geselecteerd, kiest u de juiste status in de vervolgkeuzelijst Lidstatus.
5. Klik op Toevoegen aan campagne om door te gaan. Stap 2 van de wizard verschijnt met een statusbericht van uw poging.
6. Klik op Gereed wanneer informatie is geverifieerd. U keert terug naar uw weergavepagina.

Voeg lijstleden toe aan een campagne.