Inhoudsopgave:
Video: BikeTotaal Onderhoud 2024
gebruikt Hoe meer je Salesforce gebruikt voor accountbeheer, hoe belangrijker het is om het na verloop van tijd te behouden. Hier zijn enkele eenvoudige hulpmiddelen om uw accountdatabase up-to-date te houden.
Accurate nauwkeurigheid vergroten met gegevens. com
Iedereen heeft zijn of haar eigen manier om een bedrijfsnaam in te voeren, maar wanneer elke verkoopmedewerker zijn eigen methode gebruikt, leidt dit tot dubbele accountrecords. In plaats van ruzie te maken over wiens methode het beste is, kunt u Gegevens gebruiken. com om u de juiste naam te geven.
Data. com biedt gegevens van topkwaliteit van Dun & Bradstreet en is tegen meerprijs beschikbaar in Salesforce. U kunt het gebruiken om uw accountregistraties automatisch op te schonen en u voorzien van up-to-date informatie voor 83 accountvelden. Verkopers kunnen ook Data gebruiken. com om direct nieuwe accounts en contactpersonen in Salesforce te importeren. Of u nu uw bestaande gegevens vergroot of helemaal opnieuw begint, Data. com kan de gegevens leveren die u nodig hebt zonder ooit Salesforce te hoeven verlaten.
Accountrecords verwijderen
Als u (of een ondergeschikte) eigen accounts hebt die moeten worden verwijderd, kunt u ze een voor een verwijderen met behulp van de knop Verwijderen in de accountrecords. Het enige voorbehoud hier is dat sommige bedrijven uw toestemming verwijderen om accounts helemaal te verwijderen. Als dit het geval is of als u veel accounts tegelijk wilt verwijderen, neemt u contact op met uw systeembeheerder. Systeembeheerders zijn de enige gebruikers in uw bedrijf die records massaal kunnen verwijderen. (Een beetje opzienbarend om te beseffen dat geeks alle kracht hebben, nietwaar?)
Vergeet bij het verwijderen van accountrecords niet dat u ook gekoppelde records verwijdert. Als u dus een account verwijdert, kunt u mogelijk contacten, activiteiten, opportunities en andere records verwijderen die aan het account zijn gekoppeld. U kunt een ten onrechte verwijderde record binnen 15 dagen na verwijdering corrigeren door het uit uw Prullenbak op te halen, maar wees voorzichtig voordat u records verwijdert.
