Inhoudsopgave:
Video: Groeperen in Excel 2024
U kunt Excel-draaitabellen gebruiken om verkoopgegevens samen te vatten bij het voorspellen van verkopen. Een van de manieren waarop u een samenvatting in een draaitabel verfijnt, is een groep een rijveld of een kolomveld.
Wanneer u een rijveld of kolomveld groepeert, combineert u de waarden in het veld. U hebt bijvoorbeeld een veld met de datums waarop de verkopen zijn gedaan. Met de draaitabellen van Excel kun je afzonderlijke datums zoals 4 september en 6 september indelen in weken, bijvoorbeeld van 1 september tot 7 september. Of je kunt groeperen in maanden of kwartalen of jaren. Het hangt allemaal af van hoe u wilt voorspellen - per week, per maand, per kwartaal, per jaar. Houd je tijdsperiode in het achterhoofd.
Weten wanneer records moeten worden gegroepeerd
Als u de stappen in het vorige gedeelte hebt gevolgd, heeft u een draaitabel die de omzet samenvat, maar dit kan nog steeds van dag tot dag gebeuren. De reden is dat de tabel waarop u de draaitabel hebt gebaseerd, overdag inkomsten laat zien. Het samenvatten van de inkomsten per maand (of week, kwartaal of jaar) zou veel beter zijn. Hier is hoe dat te doen.
U ziet dat de onderliggende tabel verschillende identieke datums heeft. De draaitabel combineert alle identieke datums in slechts één rij, terwijl ze hun inkomsten optellen. Een van de dingen die draaitabellen doen is om identieke waarden in een tabel te combineren in hetzelfde item in een rij, kolom of filterveld.
Maar u wilt niet voorspellen op afzonderlijke datums. Dat is niet de juiste periode. In dit soort situaties moet u individuele datums die tot dezelfde maand behoren, groeperen in één rij van de draaitabel. Vervolgens worden alle inkomsten voor de gegroepeerde datums opgeteld.
Je bent natuurlijk niet beperkt tot groeperen op maanden. U kunt perioden van zeven dagen, kwartalen, jaren en anderen (zoals perioden van drie of tien dagen) gebruiken. Als u zich zorgen maakt over het tijdstip, zoals u wellicht bent met online verkopen, kunt u het uur van de dag als periode gebruiken. Of als uw onbewerkte gegevens het tijdstip van de dag weergeven waarop een verkoop is gedaan, kunt u de afzonderlijke uren indelen in ploegen van 8 uur.
Groepen maken
Begin met de dag als het rijveld zoals hier weergegeven.
Nadat u een draaitabel hebt ingesteld, is het eenvoudig om de afzonderlijke datums in het rijveld te groeperen. Volg deze stappen:
- Klik met de rechtermuisknop op een van de cellen in de kolom van de draaitabel met de datums, bijvoorbeeld cel E7 in de afbeelding.
- Kies Groep in het snelmenu.
- Selecteer Maanden in de keuzelijst in het dialoogvenster Groepering.Zie de volgende afbeelding.
- Klik op OK.
Omdat u uw inkomsten per maand wilt samenvatten, kunt u de standaardselectie Maanden accepteren. Wanneer u op OK klikt, verandert de draaitabel en ziet deze eruit zoals hier wordt weergegeven.
Je moet altijd weten hoe je eruit wilt komen. Als u de records wilt degroeperen, doet u dit:
- Klik met de rechtermuisknop in een cel met gegroepeerde records.
In de figuur is dat een cel in het gebied Rij.
- Kies Groep opheffen in het snelmenu.
Nu hebt u het rijveld terug in de oorspronkelijke staat.
Als u een groeperingsniveau wilt wijzigen van bijvoorbeeld maanden naar kwartalen, hoeft u niet eerst te de-groeperen. Klik met de rechtermuisknop op een gegroepeerde cel, schakel Maanden uit en selecteer Kwartalen. Klik vervolgens op OK.
Bij prognoses heeft groepering in draaitabellen de neiging om met datumvelden te verschijnen. Maar de mogelijkheid strekt zich uit tot elk numeriek veld. U kunt de kortingspercentages groeperen om de verkoop weer te geven waarbij de prijs met minder dan 5% is verdisconteerd, van 5% tot 10%, 10% tot 15%, enzovoort. Of u kunt groeperen op lengte van autoleaseovereenkomsten.
