Video: Hoe een gortdroge zomer Nederland verschrompelde 2024
QuickBooks maakt het voor accountants gemakkelijker om met clientgegevensbestanden te werken. U kunt de klant de functie Accountant's Copy in QuickBooks laten gebruiken en u eenvoudig een kopie van het QuickBooks-gegevensbestand per e-mail of snail mailen. Vervolgens kunt u de kopie van het gegevensbestand van deze accountant bekijken, de fixes of wijzigingen aanbrengen die van toepassing zijn en vervolgens de wijzigingen doorsturen naar de klant. De klant kan deze wijzigingen vervolgens gemakkelijk importeren in zijn bestaande QuickBooks-bestand en op zijn vrolijke manier vertrekken. Best leuk, toch?
Uw klant maakt de kopie van het accountbestand van de QuickBooks door gebruik te maken van zijn versie van QuickBooks en het echte gegevensbestand. Gelukkig is het proces heel eenvoudig. Dit is wat uw klant moet doen:
-
Kies Bestand → Kopieer account → Clientactiviteiten → Bestand opslaan.
QuickBooks geeft eerst een bericht weer waarin de klant wordt gevraagd of hij een
-
accountant ' s kopie van het bestand wil.
-
Een draagbare of backup kopie van het bestand.
U kunt ook de kopie van een accountant maken door Bestand → Kopiëren maken te kiezen en vervolgens de knop Kopie van accountant te kiezen.
Een draagbaar bestand is een echte, live kopie van het QuickBooks-gegevensbestand dat enigszins is gec Scrunched in grootte, dus het is gemakkelijker om te verplaatsen (bijvoorbeeld door het bestand per e-mail te verzenden als bijlage). Een backup -bestand is een back-up, een tweede kopie van het QuickBooks-bestand dat u maakt (meestal), zodat u een exemplaar van het QuickBooks-gegevensbestand hebt voor het geval er iets slechts gebeurt met het originele QuickBooks-gegevensbestand.
-
-
Selecteer Accountantskopie en klik vervolgens op Volgende om door te gaan.
-
Geef een scheidingsdatum op.
Transacties die vóór deze datum vallen, kunnen alleen in de kopie van de accountant worden bewerkt. Transacties die achter deze gegevens vallen, kunnen worden bewerkt in de kopie en van de accountant van de accountant.
-
Klik op Volgende om verder te gaan.
Er verschijnt nog een bericht waarin de klant wordt verteld dat QuickBooks alle vensters moet sluiten om de kopie van een accountant te maken. QuickBooks kan de client ook vertellen om een schijf in te voegen.
-
Klik op OK en plaats de schijf (indien nodig).
QuickBooks geeft het dialoogvenster Copy van Save Accountant weer.
-
Geef de kopie van de accountant een naam en selecteer waar deze moet worden opgeslagen.
De client moet onthouden waar de kopie van het account van de accountant wordt opgeslagen. Dit bestand wordt aan de accountant gegeven - via e-mail, snail-mail of op een schijf opgeslagen - zodat de accountant het kan gebruiken.
-
Klik op Opslaan.
De client moet dit gegevensbestand dan aan u ontvangen.
Uw e-mailprovider kan de grootte van bijlagen beperken (inclusief QuickBooks-bestanden) die u per e-mail kunt verzenden of ontvangen. Als de bestandsgrootte een probleem vormt, kunt u het QuickBooks-bestand uploaden naar de Intuit-website door Bestand → Accountant kopiëren → Clientactiviteiten → Verzenden naar accountant te selecteren. Intuit stuurt u vervolgens een bericht met een klikbare link die u kunt gebruiken om het bestand te pakken.
Het is duidelijk dat het misschien niet uw klant is die deze stappen neemt; je moet misschien het vuile werk doen. In beide gevallen is dat echter hoe het proces werkt. Merk echter op dat de besparingen in real-time voor de accountant en de kostenbesparingen voor de klant zich voordoen wanneer u de client de opdracht kunt laten kiezen en met het dialoogvenster kunt werken. U kunt vervolgens factureerbare tijd in rekening brengen voor het feitelijk werken met QuickBooks-gegevens in plaats van met het bestand te rommelen.
