Hoe u een taakschatting maakt in QuickBooks 2016 - dummies

In QuickBooks begint de taakcalculatie met een schatting. Een schatting is slechts een lijst met de geschatte kosten die u moet maken voor een of andere taak die u voor een bepaalde klant wilt uitvoeren. Ervan uitgaande dat u al een taak hebt gecreëerd en QuickBooks hebt verteld dat u schattingen gebruikt, volgen hier de stappen die u volgt om een ​​schatting te maken:

1. Kies Klanten → Schattingen maken.

   QuickBooks opent een formulier voor het maken van schattingen, dat een griezelige overeenkomst vertoont met het formulier Facturen maken dat u hebt gezien als u helemaal met QuickBooks hebt gewerkt.

   

   Het venster Schattingen maken.

2. Begin met het invullen van de lege cellen.

   Kies de juiste klant: taak in de vervolgkeuzelijst boven aan het formulier. QuickBooks vult automatisch zoveel informatie in als mogelijk is - meestal op zijn minst het tekstvak Naam / adres - op het formulier. In het voorbeeld is de taak "Uniek ontwerp voor Grotto Shop", het "Uniek ontwerp voor Grotto Shop", het fictieve werk dat je fictieve detailhandelbedrijf had afgesproken om te presteren.

   Als u QuickBooks hebt geconfigureerd om klassen bij te houden, verschijnt de juiste vervolgkeuzelijst middenboven in het formulier. Ga je gang en gebruik de box, indien van toepassing.

   U kunt de standaardinstellingen wijzigen, bijvoorbeeld de datum en schatting #.

3. Voeg de regelitems toe - details, details en details.

   U vult de details in van een venster Schattingen maken op dezelfde manier als u de details van een venster Facturen maken invult.

   Een veld dat uniek is voor het venster Schattingen maken is Markup. Het veld Markup, dat wordt weergegeven in sommige versies van het venster Schattingen maken, voegt een bepaald percentage van het prijstotaal van het regelitem toe. Raadpleeg de bovenstaande afbeelding, waarbij de markuppercentages worden opgegeven als 100%, dus de kolomwaarden Bedrag worden verdubbeld in de kolom Totaal, of met 100% verhoogd.

   Als de opgegeven markup echter gelijk is aan 100 (en niet 100%), zouden de waarden in de kolom Total allemaal $ 100 groter zijn. Het veld Markup verschijnt niet in alle versies van de calculatiesjabloon: alleen de sjablonen voor aangepaste schattingen en voorstellen.

   Elk regelitem dat u in uw taakraming wilt opnemen, moet worden beschreven in de lijst met items. Omdat u vaak werk aan klanten en klanten verkoopt door gedeeltelijk een schatting te gebruiken, wilt u meestal een volledige beschrijving van de artikelen opnemen.

4. (Optioneel) Voeg eventuele optionele informatie toe.

   Gebruik een van de andere beschikbare vakken in het venster Schattingen maken om aanvullende informatie te verzamelen en op te slaan.Net als bij het venster Facturen maken, kunt u bijvoorbeeld klikken op de vervolgkeuzelijst Klantenservice en een vriendelijk bericht kiezen of schrijven.

   U kunt ook het veld Memo gebruiken om een ​​notitie naar uzelf te schrijven met betrekking tot de taak. Of voeg wat opmerkingen toe over het scenario dat je hebt overwogen om naar de studio's te gooien. Wat je maar wilt.

Als u andere items in het venster Schattingen maken wilt opnemen, kunt u dat venster aanpassen. Klik op het tabblad Opmaak om het lint Opmaak weer te geven en klik vervolgens op de knop Gegevensindeling aanpassen. QuickBooks geeft een dialoogvenster weer dat u kunt gebruiken om te bepalen welke stukjes informatie op de schatting verschijnen. Voordat u deze schatting afdrukt, moet u onthouden dat informatie in het venster Schattingen maken niet dezelfde informatie is die in de geschreven schatting wordt weergegeven. Als u wilt zien hoe de gedrukte versie eruitziet, klikt u op de pijl omlaag onder de knop Afdrukken in het venster Schattingen maken en kiest u Voorbeeld in de vervolgkeuzelijst. Het resultaat is een afbeelding van een volledige pagina, gekrompen om op het scherm te passen.

Als u uw schatting nog niet heeft opgeslagen, klikt u op de knop Opslaan en nieuw of op de knop Opslaan en sluiten.

Om de schatting (of een ander QuickBook-formulier op het scherm) nauwkeuriger te bekijken, klikt u op de knop Inzoomen bovenaan het scherm Afdrukvoorbeeld of beweegt u de muiscursor over de afbeelding. Als de cursor op een vergrootglas lijkt met een plusteken (+) erin, klik dan op de linkermuisknop. Omdat u op deze manier slechts een deel van het voorbeeld kunt zien, gebruikt u de schuifbalken onderaan en rechts van de vensters om naar de verschillende gebieden te gaan.

Let op: het vergrootglas heeft nu een minteken (-) en de zoomknop zoomt in op Uitzoomen. Als u meer dan één schatting invult, kunt u de knoppen Vorige pagina en Volgende pagina op het scherm Afdrukvoorbeeld gebruiken om naar andere schattingen te kijken. Als u klaar bent, klikt u op de knop Sluiten.

Wanneer u terugkeert naar het venster Schattingen maken, klikt u op de knop Afdrukken; QuickBooks Pro toont het dialoogvenster Afdrukken met één schatting. Klik op Afdrukken om de schatting zonder meer af te drukken.

Als u QuickBooks nog niet eerder hebt gebruikt om schattingen af ​​te drukken, moet u wellicht eerst uw printer instellen voor deze taak. Kies hiervoor Bestand → Printerinstellingen en kies vervolgens Schatting in de vervolgkeuzelijst Formuliernaam. Geef de printerinstellingen op die u wilt voor het afdrukken van schattingen. (Dit proces werkt op dezelfde manier als voor andere formulieren, zoals facturen.) Klik op OK als u klaar bent.

Het dialoogvenster Afdrukken met één waarde dat QuickBooks weergeeft nadat u op Afdrukken hebt geklikt in het venster Schattingen maken, werkt ook op dezelfde manier als het dialoogvenster Afdrukken met één factuur.