Video: The future we're building -- and boring | Elon Musk 2024
De volgende stappen zijn van toepassing op alle ACT! rapporten. Het dialoogvenster is hetzelfde voor alle rapporten. Afhankelijk van het rapport dat u gebruikt, zijn sommige opties mogelijk niet beschikbaar en worden ze dus grijs weergegeven.
Een ACT uitvoeren! rapport, volg gewoon deze stappen:
1. Voer een zoekopdracht uit of geef de contactpersoonrecord of records weer die u in het rapport wilt opnemen.
Alle wegen in ACT! leiden - of op zijn minst voorbijgaan - de lookup. Voordat u een rapport uitvoert, moet u beslissen welke contact- of groepsgegevens u in uw rapport wilt opnemen. U kunt bijvoorbeeld een geschiedenisoverzichtsrapport uitvoeren voor één contact of een contactrapport voor alle contactpersonen in een staat of regio. U kunt gegevens opnemen van het huidige contact of groepsrecord, het huidige contact of de groepsopzoeking, of van alle contacten of groepen.
2. Sorteer de contactpersonen voordat u het rapport uitvoert, als u wilt dat de contactpersonen in het rapport in een bepaalde volgorde verschijnen.
Wilt u dat de contactpersonen alfabetisch op bedrijfsnaam of achternaam worden weergegeven? Als u veel contacten heeft met de achternaam Smith, wilt u deze dan sorteren op bedrijf of staat? U moet deze beslissingen nemen voordat u een ACT uitvoert! verslag doen van.
Sorteer uw contacten op twee manieren: Sorteer op maximaal drie criteria door Bewerken -> Sorteren te kiezen of sorteer uw contactpersoon op basis van een criterium door op de juiste contactkop in de lijst met contactpersonen te klikken.
3. Kies het menu Rapporten en selecteer vervolgens de naam van het rapport dat u wilt uitvoeren. (Als u een rapport wilt uitvoeren dat niet in het menu wordt weergegeven, kiest u Rapporten -> Andere contactrapporten en selecteert u het juiste rapport.)
Het dialoogvenster Filters definiëren wordt geopend. Het tabblad Algemeen is identiek voor alle ACT! rapporten die u maakt.
4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Uitvoer naar rapport de uitvoer voor het rapport:
• Voorbeeld: kies de optie Voorbeeld als u aarzelend bent over uw rapportagemogelijkheden. Een voorbeeld van het rapport verschijnt op het scherm. Na het bekijken van het rapport, druk het af of voer het opnieuw uit als het er niet precies uitziet zoals het bedoeld was.
• Rich Text-bestand: slaat het rapport op als een RTF-bestand dat u in Word kunt openen.
• HTML-bestand: slaat het rapport op als een HTML-bestand. Kies deze optie als u het rapport op uw website wilt gebruiken.
• PDF-bestand: slaat het rapport op als een PDF-bestand dat kan worden gelezen in Adobe Reader.
• Tekstbestand: slaat het rapport op als een TXT-bestand, dat u kunt lezen met een grote verscheidenheid aan software, waaronder Excel.
• Printer: als u er zeker van bent dat uw rapport de eerste keer correct wordt afgedrukt, gaat u ervoor!Met deze optie wordt het rapport rechtstreeks naar uw standaardprinter verzonden.
• E-mail: verzendt het opgeslagen rapport als bijlage bij een e-mailbericht. De bijlage heeft een. rpt extensie en kan alleen worden gelezen door ontvangers die ACT hebben! geïnstalleerd op hun computers.
5. Geef in het gebied Rapport maken voor op welke contactpersonen u in het rapport wilt opnemen.
De keuzes spreken voor zich. U gaat het rapport uitvoeren voor de huidige contactpersoon, de huidige lookup of alle contacten.
Als u de contactpersonen hebt gesorteerd, selecteert u het keuzerondje Huidige lookup, zelfs als u alle contactpersonen in de database wilt opnemen. Als u deze optie niet selecteert, verschijnen de contactpersonen in het rapport niet in de sorteervolgorde die u hebt opgegeven.
6. Selecteer het selectievakje 'Mijn record' uitsluiten om informatie uit uw Mijn record uit te sluiten in het rapport.
Deze optie is niet beschikbaar voor alle rapporten.
7. Selecteer in het gebied Gegevens beheerd gebruiken de Record Manager van de contactpersonen die u in uw rapport opneemt.
• Alle gebruikers: bevat contactrecords die worden beheerd door alle gebruikers van de database.
• Geselecteerde gebruikers: bevat contactrecords die worden beheerd door geselecteerde gebruikers van de database. Als u de enige gebruiker van de database bent, verschijnt alleen uw naam in de lijst.
8. Maak op de tabbladen Activiteiten, Notitie en / of Geschiedenis de juiste selecties.
• Selecteer op het tabblad Activiteiten het type activiteiten en het bijbehorende datumbereik van de activiteiten die u in uw rapport wilt opnemen.
• Selecteer op het tabblad Notitie en geschiedenis het type geschiedenis en het bijbehorende datumbereik dat u in uw rapport opneemt.
• Selecteer in het gebied Gegevens beheerd gebruiken de gebruikers waarvan u de informatie wilt opnemen in het rapport.
9. Klik op het tabblad Opportunity als u een verkooprapport uitvoert.
• Selecteer in het gebied Verkoopmogelijkheden of u verkoopkansen, gesloten / gewonnen verkopen en / of verloren verkopen wilt opnemen in uw rapport.
• Geef in het vervolgkeuzemenu Bereik binnen periode het datumbereik op van de verkoopkansen die in het rapport moeten worden opgenomen.
• Kies in het gebied Gegevens beheerd gebruiken voor informatie van Alle gebruikers of Geselecteerde gebruikers van uw database.
10. Klik OK.
ACT! voert het rapport uit. Als u niet tevreden bent met de resultaten, voert u hetzelfde rapport een tweede keer uit met behulp van andere criteria of probeert u een ander rapport uit te voeren.
