Video: Instructie omzetprognose 2024
Stel dat u een basislijn met verkoopgegevens hebt en klaar bent om een draaitabel in Excel te maken en het datumveld te groeperen om uw verkopen te voorspellen. Wat nu?
Stel dat uw tabel op de volgende afbeelding lijkt.
Het probleem is dat u de verkoop door verkopers niet hoeft te voorspellen. En u hoeft de verkoop overdag niet te voorspellen. In dit geval is het hele idee om de omzet per maand te voorspellen. Het kan Corporate niet schelen wie de verkoop heeft gedaan of op welke dag. Ze willen niet weten hoeveel George Smith op 24 februari heeft verkocht. Ze willen dat je hen vertelt hoeveel jouw verkoopteam in januari 2017 gaat verkopen. Daarvoor heb je geen dagelijkse verkoopgegevens nodig en je hebt geen behoefte aan verkoper gegevens.
U moet de maandelijkse totalen weten. Met die informatie kunt u een voorspelling genereren die rationeel en geloofwaardig is. U krijgt de maandelijkse totalen, maar eerst moet u de draaitabel bouwen.
- Klik op een van de cellen in uw tabel.
Wanneer Excel de draaitabel maakt, moet deze weten waar de tabel te vinden is die de onbewerkte gegevens bevat. Als u begint met het selecteren van een cel in die tabel, zoekt Excel de grenzen voor u op.
- Ga naar het tabblad Invoegen van het lint en klik op het pictogram Draaitabel in de groep Tables.
Het dialoogvenster dat hier wordt weergegeven, wordt weergegeven.
Hier vertelt u Excel hoe u de basisgegevens kunt vinden. In dit geval staan uw gegevens al op het werkblad in de vorm van een Excel-tabel.
- Selecteer de knop Bestaande werkbladoptie als u wilt dat de draaitabel op hetzelfde werkblad verschijnt als de tabel.
Vooral tijdens de eerste ontwikkeling is het handig om de onbewerkte gegevens en de draaitabel op hetzelfde werkblad te houden.
- Klik in het bewerkingsvak Locatiereferentie en klik vervolgens op een werkbladcel rechts van of onder de tabel. Klik OK. Uw werkblad lijkt op het werkblad dat hier wordt weergegeven.
Voltooi het definiëren van de draaitabel met het deelvenster draaitabelvelden.
Wanneer Excel de draaitabel maakt, wordt deze naar rechts en naar beneden uit de geselecteerde cel gebouwd. Als u de draaitabel links van of boven uw lijst start, vraagt Excel u of u die cellen echt wilt overschrijven.
- Klik en versleep het veld Verkoopdatum van het gedeelte Velden naar het gebied Rijen.
Afhankelijk van de versie van Excel die u gebruikt, kan Excel een maandelijks veld samen met de verkoopdatum toevoegen aan het gebied Rijen. Als dat het geval is, ziet u de verkoopmaand op het werkblad als het rijveld van de nieuwe draaitabel.
- Klik en sleep het veld Verkoopomzet van het gedeelte Velden naar het gebied Σ Waarden.
U heeft nu een draaitabel die een basislijn van verkoopopbrengsten per verkoopdatum weergeeft. Het moet er ongeveer zo uitzien als de draaitabel die hier wordt weergegeven.
Excel plaatst de maand automatisch in de rijen van de draaitabel. Als u het daar niet wilt, klikt u gewoon op Month in het gedeelte Rows van het gedeelte PivotTable Fields-veld en sleept u Month back-up naar het gedeelte Fields.
In de tussentijd is het meestal een goed idee om het veld Waarden juist op te maken. Hier gebruikt u het valuta-formaat. Dit zijn de stappen:
- Klik met het deelvenster draaitabelvelden op de vervolgkeuzepijl naast Som van verkoopomzet in het gebied Σ Waarden.
- Kies Instellingen waardeveld in het snelmenu.
- Klik op de knop Getalnotatie.
- Kies het valuta-formaat.
- Pas het aantal decimalen aan.
- Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Instellingen waardeveld en klik nogmaals op OK om terug te keren naar het werkblad.
Als u Excel 2016 gebruikt, dat automatische tijdsegeling biedt, moet de draaitabel nu worden weergegeven zoals hier wordt weergegeven. Anders geven de rijen de perioden weer die worden gebruikt in de gegevensbron van de draaitabel. Als u nog steeds afzonderlijke datums ziet, bijvoorbeeld in plaats van maanden, raadpleegt u het volgende gedeelte voor informatie over het indelen van afzonderlijke datums in langere perioden.
