Hoe u een klant toevoegt aan de QuickBooks 2011 klantenlijst - dummies

toe te voegen. Een bedrijf zonder klanten is niet zo'n bedrijf. QuickBooks 2011's klantenlijst houdt alle informatie van uw klanten bij, zoals factuur- en verzendadressen en telefoonnummers. Wanneer u facturen moet opstellen of bestellingen wilt plaatsen, is QuickBooks er om het werk vlot en snel te laten verlopen.

Voer de volgende stappen uit om een ​​klant aan de klantenlijst toe te voegen:

1. Klanten kiezen → Klantencentrum.

   QuickBooks geeft het Klantencentrum-venster weer.

   

2. Kies Nieuwe klant & opdracht → Nieuwe klant.

   QuickBooks geeft het venster Nieuwe klant weer.

   

3. Gebruik het vakje Naam klant om de klant een korte naam te geven.

   U hoeft de volledige naam van de klant niet in het vakje Naam klant in te voeren. Die informatie kan worden ingevoerd in het vak Bedrijfsnaam dat wordt weergegeven op het tabblad Adresgegevens. U wilt gewoon een verkorte versie van de klantnaam die u kunt gebruiken om naar de klant te verwijzen in het QuickBooks-boekhoudsysteem.

4. Voer zo veel of zo weinig informatie over de klant in als u wilt of nodig hebt.

   • Als u uw klant factureert in een andere valuta dan uw gebruikelijke eigen valuta, selecteert u die valuta in de vervolgkeuzelijst Valuta.

   • Meestal negeert u het beginsaldo en een van de vakken. U wilt de openingsbalans van de klant meestal niet instellen met behulp van de beginsaldi en vanaf de vakken. In plaats daarvan neemt u het beginsaldo op in een journaalboeking.

     Hoewel de gebruikelijke regel is dat u geen beginsaldo voor een klant wilt instellen, heeft deze regel een belangrijke uitzondering. U registreert uw debiteurensaldo op de conversiedatum door een beginsaldo in te stellen voor elke klant vanaf de conversiedatum. De som van deze beginsaldi is wat QuickBooks gebruikt om uw totale debiteuren te bepalen op de conversiedatum.

   • Gebruik de vakjes om de bedrijfsnaam, contactgegevens, factuur- en verzendadressen, contactnaam, telefoonnummer voor contact, faxnummer, enzovoort in te voeren.

5. Klik op het tabblad Aanvullende informatie om aanvullende informatie over de klant op te geven.

   Als u op het tabblad Aanvullende informatie klikt, worden in QuickBooks verschillende andere vakken weergegeven.

   • U kunt de vervolgkeuzelijst Type gebruiken om een ​​klant te categoriseren als passend bij een bepaald 'klanttype'. "

   • Gebruik de vervolgkeuzelijst Termen om de standaardbetalingsvoorwaarden van de klant te identificeren.

   • Gebruik de vervolgkeuzelijst Rep om de standaardvertegenwoordiger van de klant te identificeren.

   • Gebruik Voorkeurs verzendmethode om de standaardmethode te selecteren voor het verzenden van facturen en creditnota's van de klant.

   • U kunt ook een volgnummer registreren, een standaardprijsniveau opgeven en zelfs op de knop Velden definiëren klikken om extra velden op te geven die u wilt verzamelen en voor de klant wilt rapporteren.

     

6. Klik op het tabblad Betalingsinfo om de set met vakken weer te geven die wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

   U kunt het accountnummer van de klant, zijn of haar kredietlimiet en de gewenste betaalmethode registreren.

   

7. (Optioneel) Klik op het tabblad Taakinfo om de klus van de klant te beschrijven.

   Op het tabblad Taakinfo kunt u informatie beschrijven die is gekoppeld aan een specifieke taak die voor een klant wordt uitgevoerd. U gebruikt het tabblad Taakinfo als u niet alleen een klant instelt, maar ook een taak voor die klant instelt.

8. Klik op Volgende of OK om de informatie op te slaan.

   Als u op OK klikt, wordt de klant toegevoegd aan de lijst en keert u terug naar het venster Customer Center. Als u op Volgende klikt, wordt de klant aan de lijst toegevoegd, maar wordt het venster Nieuwe klant op het scherm weergegeven, zodat u meer klanten kunt toevoegen.