Inhoudsopgave:
- 1Kies klanten → Maak schattingen.
- 2Selecteer de klant- of klant- en taakcombinatie van de klant: vervolgkeuzelijst Opdracht.
- 3 (Optioneel) Classificeer een schatting als passend in een bepaalde categorie met behulp van de vervolgkeuzelijst Klasse.
- 4 Bevestig of verstrek nieuwe factuurkopinformatie.
- 5Bewerk in het kolomgebied elk item - elk product of elke service - dat in de schatting is opgenomen.
- 6Voer extra items in de schatting in door extra rijen in te voeren.
- 7Breng in het tekstvak Klantbericht onder aan het venster Schattingen maken een klantbericht in dat onder aan de schatting wordt weergegeven.
- 8 (Optioneel) Controleer uw spelling door op de knop Spelling te klikken.
- 9Klik op de knop Opslaan en sluiten of de knop Opslaan & Nieuw om uw factuur op te slaan.
Als u QuickBooks 2010 hebt verteld dat u schattingen wilt maken - wat u doet tijdens de installatie van QuickBooks - kunt u taakramingen maken van bedragen die u later factureert.
1Kies klanten → Maak schattingen.
QuickBooks geeft het venster Schattingen maken weer.
2Selecteer de klant- of klant- en taakcombinatie van de klant: vervolgkeuzelijst Opdracht.
Als de klant een nieuwe klant is die u nog niet in de klantenlijst hebt beschreven, voert u een korte naam voor de klant in de klant in: takenlijst. QuickBooks geeft vervolgens aan dat de klant nog niet bestaat in de klantenlijst en vraagt of u de klant wilt toevoegen; geef aan dat je dat doet. Geef desgevraagd de klantinformatie die QuickBooks vraagt.
Wanneer u een klant factureert waarvoor u eerder een schatting hebt gemaakt, geeft QuickBooks een lijst met de eerder gemaakte schattingen weer en kunt u een van deze schattingen selecteren als beginpunt voor een factuur. (Deze snelkoppeling kan een real time saver zijn.)
3 (Optioneel) Classificeer een schatting als passend in een bepaalde categorie met behulp van de vervolgkeuzelijst Klasse.
U kunt klassen gebruiken om een betere greep te krijgen op de financiën van uw bedrijf.
4 Bevestig of verstrek nieuwe factuurkopinformatie.
Nadat u de klant hebt geïdentificeerd, vult QuickBooks de velden Datum, Schatting # en Naam / adres in. U hoeft deze informatie waarschijnlijk niet te wijzigen. Bekijk de informatie in deze vakken om te controleren of deze correct is.
5Bewerk in het kolomgebied elk item - elk product of elke service - dat in de schatting is opgenomen.
Gebruik een enkele rij voor elk item. Het eerste item dat u wilt schatten, gaat dan naar rij 1 van het kolommengebied. Voor elk artikel voert u informatie in de kolommen Artikel, Beschrijving, Hoeveelheid, Kosten, Totaal, Klasse en Belasting in.
6Voer extra items in de schatting in door extra rijen in te voeren.
Elk item dat u wilt schatten, wordt weergegeven als een rij in het gebied Kolommen.
7Breng in het tekstvak Klantbericht onder aan het venster Schattingen maken een klantbericht in dat onder aan de schatting wordt weergegeven.
U kunt een nadere beschrijving geven van de schattingen die u heeft gemaakt.
8 (Optioneel) Controleer uw spelling door op de knop Spelling te klikken.
QuickBooks controleert de spelling van de woorden die u in de schatting hebt gebruikt. Als QuickBooks geen spelfouten vindt, verschijnt er een bericht waarin staat dat de spellingcontrole is voltooid. Als QuickBooks een spelfout vindt, wordt het dialoogvenster Controleer spelling op form weergegeven, waar u wijzigingen kunt aanbrengen.
9Klik op de knop Opslaan en sluiten of de knop Opslaan & Nieuw om uw factuur op te slaan.
Klik op de knop Opslaan en sluiten als u de schatting wilt opslaan en het venster Schattingen maken wilt sluiten. U gebruikt de knop Opslaan en nieuw als u de schatting wilt opslaan en vervolgens een andere schatting wilt invoeren in de lege versie van het venster Schattingen maken.
