Hoe de QuickBooks te gebruiken Online Client Collaborator Tool - dummies

QuickBooks Online en QuickBooks Online Accountant bevatten een tool genaamd de Client Collaborator die u kunt gebruiken om met uw klant te communiceren over bestaande transacties. De Client Collaborator is een tweerichtings-tool; u of uw klant kan een bericht verzenden en de ontvanger van het bericht kan antwoorden. Denk aan de Client Collaborator als een manier om een ​​sms-bericht te verzenden met behulp van QBOA of QBO.

U kunt communiceren over bepaalde soorten transacties, maar niet over andere. Over het algemeen kunt u communiceren over het plaatsen van transacties zoals facturen, facturen, betalingen aan klanten, cheques aan leveranciers en creditcardtransacties. Maar u zult de knop Gesprek waarnaar in dit gedeelte wordt verwezen niet vinden in vensters voor contante en niet-boekingstransacties zoals verkoopbonnen, onkostendeclaraties, factureerbare uitgaven, vertraagde kosten, creditnota's en salaris- en payroll-gerelateerde vensters.

Begin met de QBOA-interface en u kunt een bericht naar een client verzenden, ongeacht of u of uw klant berichten kan verzenden. Volg deze stappen:

1. Open het klantbedrijf.

2. Open de transactie die u ondervraagt.

3. Klik in de rechterbovenhoek van het transactievenster op de knop Conversatie.

   

   een bericht maken naar een client.

   QBOA geeft de onderkant van het bericht weer, dat een sectie Activiteiten bevat.

   Het gedeelte Activiteiten wordt niet weergegeven terwijl u een nieuwe transactie aan het maken bent; het verschijnt alleen op eerder gemaakte transacties.

4. Klik in het gedeelte Activiteiten op de vervolgkeuzelijst om een ​​ontvanger van het bericht te selecteren.

5. Typ uw bericht.

6. Klik op Plaatsen.

   QBOA verzendt een e-mailbericht naar de ontvanger en het geposte bericht verschijnt onderaan het activiteitengedeelte, samen met de datum en tijd waarop het bericht is gepost.

   

   Geposte berichten worden weergegeven onder het gedeelte Activiteiten.

Wanneer de ontvanger van het bericht de e-mail opent, verschijnt er een bericht zoals het bericht dat uitlegt dat een bericht over een bepaalde transactie is gepost in het QBO-bedrijf van de ontvanger.

Een e-mailbericht gegenereerd door de tool Client Collaborator.

Om het bericht te bekijken en te antwoorden, kan de ontvanger op de koppeling in het bericht klikken; de koppeling toont aanvankelijk de QBO-aanmeldingspagina, zodat de klant zich bij zijn bedrijf kan aanmelden. Als uw client het gesprek start, wordt de aanmeldingspagina van QBOA weergegeven.

Nadat de client is ingelogd, verschijnt de knop Conversatie in de rechterbovenhoek van de startpagina van het QBO-bedrijf, naast het tandwielpictogram.De gespreksknop bevat nummer 1, waarmee wordt aangegeven dat de client één bericht heeft en de client op de knop Conversatie kan klikken om het bericht te bekijken.

Als er berichten zijn, geeft de gespreksknop het aantal wachtende berichten weer.

Als de client vervolgens op het bericht klikt, wordt de transactie geopend waarvan het bericht afkomstig is. De client kan vervolgens naar de onderkant van het bericht bladeren en in het gebied Activiteiten reageren op het bericht door een ontvanger te selecteren, een bericht te typen en te plaatsen. De Client Collaborator zet het proces voort, stuurt een e-mailmelding van een bericht aan de ontvanger, die op de koppeling in het bericht klikt om het bedrijf te openen en te lezen en te reageren. Het berichtgesprek blijft onder aan de transactie verschijnen.