Werken met een bestaand budget in QuickBooks - dummies

In grote bedrijven met honderden of duizenden werknemers spenderen twee of drie mensen veel of zelfs het hele jaar aan het werken met de gebudgetteerde gegevens. Ga als volgt te werk om een ​​bestaand budget in QuickBooks te bewerken:

1Kies het bedrijf → Planning en budgettering → Stel budgetten in.

QuickBooks geeft het venster Begrotingsbudgetten weer. U gebruikt dit venster om het bedrag vast te leggen dat u verwacht voor elke omzet en uitgave voor elke maand in het jaar waarin u budgettert.

2Selecteer een budget of maak een nieuw budget.

Selecteer het budget waarmee u wilt werken in de vervolgkeuzelijst Budget boven aan het venster. Als u een nieuw budget wilt maken (u kunt zoveel budgetten hebben als u wilt), klikt u op de knop Nieuw budget maken.

3 (Optioneel) Kies een klant.

Meestal budget per account. Als u echter gedetailleerder wilt budgetteren door ook bedragen voor klanten, banen of klassen in te schatten, kunt u de vervolgkeuzelijst Huidige klant: taak gebruiken om specifieke klanten te identificeren waarvan u inkomsten verwacht of voor wie u uitgaven doet.

Opmerking: de vervolgkeuzelijst Klant: taak wordt niet weergegeven, tenzij u bij het maken van het budget waarmee u nu werkt, hebt aangegeven dat u per klant een budget wilt maken.

4Recordeer de gebudgetteerde bedragen voor elke maand van het fiscale jaar.

Typ de bedragen die u wilt budgetteren voor elk account in de betreffende maandkolommen. Nogmaals, vergeet niet dat inkomsten- en onkostrekeningen worden gebudgetteerd als het bedrag dat voor de maand wordt verwacht. Activa, passiva en eigen vermogen bedragen worden gebudgetteerd als het saldo van de eindrekening verwacht voor de maand.

Als u het gebudgetteerde bedrag gedurende een maand in de tekstvakken voor de volgende maanden wilt kopiëren, klikt u op de knop Overnemen kopiëren.

5 (Optioneel) Pas rijhoeveelheden aan.

Als u vindt dat het jaartotaal voor een account niet is wat u wilt, kunt u teruggaan en de bedragen voor elke maand wijzigen zodat deze samen het juiste totaal vormen, of u kunt klikken op Aanpassen Rij Bedragen knop. Als u op deze knop klikt, wordt het dialoogvenster Bedraghoeveelheden aanpassen weergegeven.

Gebruik de vervolgkeuzelijst Start At om de maand te selecteren waarmee u wilt beginnen (ofwel de eerste maand of de geselecteerde maand). Kies vervolgens of u de gebudgetteerde bedragen wilt verhogen of verlagen en met hoeveel (door een bedrag van een dollar of een percentage in te voeren). Klik op OK als u klaar bent; QuickBooks sluit het dialoogvenster.

6Herhaal indien nodig.

Herhaal stap 3 en 5 voor elk van de accounts waarvoor u gebudgetteerde bedragen wilt opnemen.