Video: Supportvideo: Updateprocedure naar AccountView 9.5 2024
Voortgangsafrekening vindt plaats wanneer u een klant feitelijk factureert of factureert voor een deel van een bedrag dat u eerder hebt geschat. Neem bijvoorbeeld een kijkje in het QuickBooks Schattingen maken venster.
Stel dat dit venster een schatting vastlegt die een klant u heeft gevraagd te leveren. Stel verder, alleen voor de doeleinden van deze discussie, dat de schatting betrekking heeft op een consultingjob die u aan het doen bent.
Als u de consultancyclient later wilt factureren voor het eigenlijke werk, klikt u op de knop Factuur maken die verschijnt aan de bovenrand van het venster Schattingen maken. QuickBooks geeft het dialoogvenster Voortgangsfactuur creëren op basis van schatting weer. In dit dialoogvenster kunt u een factuur maken met behulp van de schattingsinformatie.
Als u Factuur maken selecteert voor de gehele schatting (100%), maakt QuickBooks één factuur die alle informatie uit het venster Schattingen maken gebruikt. Of u kunt een van de andere opties selecteren om slechts een deel van de schatting te factureren.
U kunt bijvoorbeeld het keuzerondje Factuur maken voor een percentage van de volledige schatting selecteren en vervolgens het percentage invoeren in het vakje% van de schatting. In dit geval factureert QuickBooks de klant voor een bepaald percentage van de schatting.
U kunt ook de keuzelijst Factuur maken voor geselecteerde items of voor Verschillende percentages van elk item selecteren. In dit geval kunt u met QuickBooks opgeven dat verschillende percentages van de items die op de schatting worden vermeld, moeten worden gefactureerd.
Wanneer u op OK klikt, maakt QuickBooks de factuur met behulp van de schattingsinformatie of geeft (als u hebt aangegeven dat u verschillende percentages wilt opgeven voor verschillende items op de factuur) het dialoogvenster Bedragen facturen opgeven voor posten in schatting op. U gebruikt de kolom Bedrag om een deel van het geschatte bedrag op te geven dat u op de voortgangsfactuur wilt factureren.
Als u het selectievakje Hoeveelheid en hoeveelheid weergeven in het dialoogvenster Bedragen facturen opgeven voor artikelen in schatting selecteert, voegt QuickBooks kolommen toe aan het dialoogvenster waarmee u de hoeveelheid en koersinformatie kunt bekijken. Op dezelfde manier voegt QuickBooks kolommen toe aan het dialoogvenster die percentages tonen als u het selectievakje Percentage weergeven selecteert.
U hebt deze extra informatie waarschijnlijk niet nodig, maar als het belangrijk is om heel precies te zijn op uw factuur, wilt u misschien experimenteren met deze extra kolommen met informatie.