QuickBooks 2012 Klanten Menu Odds and Ends - dummies

Klantenmenu in QuickBooks 2012 biedt verschillende opdrachten die opmerkelijk zijn - misschien zelfs nuttig - en die een discussie verdienen. Hier volgt een korte beschrijving van de minder gebruikte opdrachten die beschikbaar zijn in uw Klanten-menu:

• Klantencentrum: Geeft het Klantencentrum-venster weer, dat informatie over uw klantenlijst bevat, inclusief de bedragen die uw klanten verschuldigd zijn.

• Schattingen maken: Geeft een venster weer dat u kunt gebruiken om een ​​schatting te maken voor een klant om ze te laten zien, bijvoorbeeld wat een product of service zal kosten als u het aan hem of haar verkoopt.

• Klantorders creëren: Geeft een venster weer dat u kunt gebruiken om een ​​klantorder te maken. In wezen is een verkooporder een factuur voor iets dat u nog niet echt hebt verkocht of voor services die u nog niet hebt geleverd. U bereidt een verkooporder voor om een ​​bestelling van een klant of klant vast te leggen en de details van de bestelling te documenteren.

• Werkvolgorde werkvolgorde: Geeft het werkblad Verkooporderverwerking weer, waarin al uw niet-vervulde verkooporders worden vermeld. U kunt ook batches van verkooporders afdrukken met behulp van dit werkblad. (Opmerking: als u verkooporders voor een bepaalde klant of klant hebt gecreëerd, vraagt ​​QuickBooks of u een verkooporder in een factuur wilt veranderen wanneer u begint te werken aan een factuur voor die klant.)

• Batchfacturen maken: Geeft het dialoogvenster Batchfactuur weer, waarmee u een groep klanten kunt identificeren die u voor een bepaald artikel wilt factureren. Nadat u de klanten op deze manier hebt gegroepeerd of hebt gebundeld , kunt u QuickBooks vertellen om een ​​stapel (een reeks) facturen te maken.

  Als u bijvoorbeeld klanten maandelijks een provisietarief in rekening heeft gebracht, kunt u de klanten op de provisie baren en vervolgens een factuur maken voor elk van hen die heeft gefactureerd voor het item 'maandelijkse provisie voor provisie'.

• Afschriftkosten invoeren: geeft het debiteurenregister weer. U zou deze opdracht niet moeten gebruiken. U kunt deze opdracht echter gebruiken om bedragen aan de debiteuren voor een bepaalde klant toe te voegen. De bedragen verschijnen dan op de volgende verklaring van de klant.

• Verklaringen maken: Geeft een venster weer dat u kunt gebruiken om een ​​reeks maandelijkse overzichten voor klanten te maken. Zulke verklaringen tonen de bedragen die een klant verschuldigd is, facturen die voor de maand zijn gecreëerd, creditnota's die voor de maand zijn uitgegeven en betalingen die gedurende de maand zijn gedaan.

• Lead Center: Geeft het venster Lead Center weer, waarmee u leads van klanten kunt opslaan en bewaken.In het venster kunt u namen benoemen, notities verzamelen en een takenlijst bijhouden van activiteiten voor leadgeneratie.

• Creditcardverwerking toevoegen: Geeft een webpagina weer die uitleg geeft en probeert u te laten praten over het kopen van de creditcard-verwerkingsservice van Intuit.

• Betaaldiensten koppelen aan bedrijfsdossier: Maakt de verbinding tussen uw QuickBooks-gegevensbestand en de Intuit-servers - iets dat nodig is als u zich aanmeldt voor het verwerken van creditcards of elektronische cheques.

• Marketing- en klanttools toevoegen: Geeft een submenu weer van opdrachten die u kunt gebruiken om informatie te krijgen over add-onproducten en -services die Intuit en andere bedrijven verkopen om marketing te verbeteren, veldserviceactiviteiten te beheren of EDI (elektronisch) te gebruiken gegevensuitwisseling) om bedrijfsgegevens met andere bedrijven te delen.

• Meer informatie over Point of Sale: Geeft een webpagina weer die uitleg geeft over en probeert u te laten praten over het kopen van de Point-of-Sale-software van Intuit.

• Itemlijst: Geeft de itemlijst weer, die de items toont die mogelijk op de factuur of creditnota zijn opgenomen.

• Itemprijzen wijzigen: Hiermee kunt u de prijzen van een aantal verschillende items in één keer wijzigen, bijvoorbeeld elke prijs met 5 procent verhogen.