Video: Managing Client Accounts 2024
Het menu Klanten in QuickBooks biedt verschillende opmerkelijke opdrachten die misschien wel nuttig zijn en die een discussie verdienen. De volgende opdrachten zijn mogelijk beschikbaar in uw Klanten-menu:
-
Klantcentrum: geeft het Klantencentrum-venster weer, dat informatie over uw klantenlijst bevat, inclusief de bedragen die uw klanten verschuldigd zijn.
-
Schattingen maken: geeft een venster weer dat u kunt gebruiken om een schatting te maken voor een klant om bijvoorbeeld te laten zien wat een product of service gaat kosten als u het aan die klant verkoopt.
-
Klantorders creëren: geeft een venster weer dat u kunt gebruiken om een klantorder te maken. In essentie is een klantorder een factuur voor iets dat u nog niet echt hebt verkocht of voor services die u nog niet hebt geleverd. U bereidt een verkooporder voor om een bestelling van een klant of klant vast te leggen en de details van de bestelling te documenteren.
-
Werkbon Verkoopvolume: toont het venster Sales Order Fulfillment-werkblad met een lijst van al uw niet-ingevulde verkooporders. U kunt ook batches van verkooporders afdrukken door dit werkblad te gebruiken. (Opmerking: als u verkooporders voor een bepaalde klant of klant hebt gecreëerd, vraagt QuickBooks of u een verkooporder in een factuur wilt veranderen wanneer u begint te werken aan een factuur voor die klant.)
-
Batchfacturen maken: geeft het dialoogvenster Batchfactuur weer, waarmee u een groep klanten kunt identificeren die u voor een bepaald artikel wilt factureren. Nadat u de klanten op deze manier hebt gegroepeerd of gegroepeerd, kunt u QuickBooks vertellen om een stapel (een reeks) facturen te maken.
Als u bijvoorbeeld klanten maandelijks een provisietarief in rekening heeft gebracht, kunt u de klanten op de provisie baren en vervolgens een factuur maken voor elk van hen die heeft gefactureerd voor het item 'maandelijkse provisie voor provisie'.
-
Afschriftkosten invoeren: geeft het debiteurenregister weer. U zou deze opdracht niet moeten gebruiken. U kunt deze opdracht echter gebruiken om bedragen aan de debiteuren voor een bepaalde klant toe te voegen. De bedragen verschijnen in de volgende verklaring van de klant.
-
Verklaringen maken: geeft een venster weer dat u kunt gebruiken om een reeks maandelijkse overzichten voor klanten te maken. Zulke verklaringen tonen de bedragen die een klant verschuldigd is, facturen die voor de maand zijn gecreëerd, creditnota's die voor de maand zijn uitgegeven en betalingen die gedurende de maand zijn gedaan.
-
Lead Center: geeft het venster Lead Center weer, waarmee u leads van klanten kunt opslaan en bewaken. In het venster kunt u namen benoemen, notities verzamelen en een takenlijst bijhouden van activiteiten voor het genereren van leads.
-
Creditcardverwerking toevoegen: geeft een webpagina weer die uitleg geeft en probeert u te laten praten over het kopen van de creditcard-verwerkingsservice van Intuit.
-
Elektronische cheque toevoegen: geeft een webpagina weer die uitleg geeft en probeert u te laten praten over het kopen van de elektronische chequedienst van Intuit. Met een elektronische cheque of e-check neemt u de betalingsinformatie van een klant telefonisch op en gebruikt die informatie vervolgens om elektronisch geld van de bankrekening van de klant op te nemen.
-
Betaaldiensten koppelen aan bedrijfsdossier: Maakt de verbinding tussen uw QuickBooks-gegevensbestand en de Intuit-servers - iets dat nodig is als u zich aanmeldt voor het verwerken van creditcards of elektronische cheques.
-
Meer informatie over Point of Sale: geeft een webpagina weer die uitleg geeft over en probeert u te laten praten over het kopen van Intuit's software voor verkooppunten.
-
Itemlijst: geeft de itemlijst weer, waarin de items worden weergegeven die mogelijk in de factuur of creditnota zijn opgenomen.
-
Itemprijzen wijzigen: hiermee kunt u de prijzen van een aantal items tegelijk wijzigen, bijvoorbeeld elke prijs met 5 procent verhogen.