10 Tips voor het verbeteren van uw cashflow met Xero-dummies

Cash is essentieel voor het voortbestaan ​​van een bedrijf en Xero kan worden gebruikt om het te volgen. Er moet cash geld binnenstromen, dus het bedrijf heeft geld om te betalen voor algemene uitgaven zoals huur, lonen en aandelen. Hier zijn tien tips om ervoor te zorgen dat je effectief Xero gebruikt om geld naar de zakelijke bankrekeningen te laten stromen.

Bankrekeningen regelmatig afstemmen

Om er zeker van te zijn dat Xero-dashboards en rapporten correct en up-to-date zijn, kunt u een gewoonte maken om vaak bankrekeningen te combineren. Met tijdige informatie kunt u erop vertrouwen dat rapporten over openstaande facturen correct zijn en in een positie zijn om onmiddellijk met klant s te communiceren. Het alternatief wacht op het controleren van de ontvangsten van al het geld dat binnenkomt voordat je de klant gaat achtervolgen voor betaling.

Houd de verwachte cashflow bij in het bedrijf

Op het Xero-startdashboard is het tabblad Facturen verschuldigd aan u, dat de huidige debiteurgegevens samenvat en een grafiek bevat. U kunt snel doorklikken om de waarde van openstaande facturen, huidige en conceptfacturen vast te stellen en een drill-down te bekijken om de details op het dashboard voor verkoop te zien. Eenmaal op het dashboard voor verkoop kunt u klikken op het vakje in de kolom Verwachte datum en opmerkingen toevoegen en de verwachte datum van de factuur bijwerken.

Xero-facturen aanpassen

Xero-facturen moeten worden aangepast om uw bankgegevens en betalingsvoorwaarden op te nemen. Dit maakt het gemakkelijk voor klanten om u te betalen. Uw betalingsgateway-gegevens kunnen ook aan de factuur worden toegevoegd via het thema van de factuurbranding. Druk een kopie van uw factuur af en controleer visueel of het voor klanten gemakkelijk is om vast te stellen hoe zij het bedrijf moeten betalen.

Stuur Xero-facturen onmiddellijk

Facturen kunnen per e-mail worden verzonden vanuit het Xero-verkoopgebied (of een ander mobiel apparaat), waardoor u de kosten van een stempel en het tijdstip van het plaatsen van de factuur in het gebruikelijke crediteurenproces bespaart; vaak een paar dagen als je de brievenbus had gebruikt.

Wanneer u een factuur via Xero verzendt, kunt u deze via het Xero-netwerk en als online link naar PDF verzenden. Een klant kan de PDF downloaden, een boom inkorten, afdrukken en opslaan - boo! Of ze kunnen de PDF op hun computer opslaan, zodat ze een regelmatig back-upsysteem hebben.

Als ze een super coole Xero-gebruiker zoals jij zijn, kunnen ze gegevensinvoer minimaliseren door verbinding te maken met je Xero-systeem en de factuur rechtstreeks als een wetsvoorstel in hun rekeningen te ontvangen. De klant kan klikken op een hyperlink, automatisch gegenereerd op de factuur die u hem hebt gestuurd en de factuur online bekijken.Wanneer ze klikken op de link, kruist het groene vinkje naast de factuur op uw verkoopdashboard, zodat u weet dat ze het hebben gezien. Heerlijk, hé?

Betrekking hebben op mobiele technologie

Installeer de Xero-app op uw iPhone en omarm de cloud door te factureren terwijl u onderweg bent. Hoe sneller de factuur wordt uitgegeven, hoe sneller deze wordt betaald en hoe sneller contanten worden ontvangen door de bank.

Verzend Xero-instructies aan het einde van de maand

Met slechts een paar klikken via het Xero Sales-dashboard kunnen activiteiten en openstaande overzichten met klantfacturen eenvoudig worden verzonden naar klanten met uitstaande saldi.

Controleer uw Aged Receivables-rapport

Het rapport Aged Receivables is te vinden op het rapportdashboard van Xero en geeft een overzicht van alle openstaande vorderingen per klant en per maand. U kunt op gegevens klikken om meer details over de factuur en de klant te vinden.

Het rapport Positie in contanten controleren

U kunt binnen het Executive Summary-rapport van Xero toegang krijgen tot een rapport voor de kaspositie. Het eerste blok informatie in dit rapport is een eenvoudig overzicht van de kaspositie van het bedrijf: ontvangen geldmiddelen, uitgegeven contant geld, kasoverschotten (tekort) en afsluitende banksaldi.

Positieve varianties zijn groen gemarkeerd en negatieve varianties zijn rood gemarkeerd. Dit is een overzicht op hoog niveau van de kaspositie van het bedrijf en kan u ertoe aanzetten om dieper in details te gaan, indien nodig.

Het rapport over de positie van contant geld helpt u ook de details achter de netto geldbeweging van het bedrijf te begrijpen. Door op de hoogte te blijven van de geldstromen van uw bedrijf, bent u in een betere positie om proactieve beslissingen te nemen, zoals het uitstellen van uitgaven als de cashflow langzaam is.

Houd ook het Total Cash In en Out-staafdiagram in het thuisdashboard in de gaten, waarin de laatste zes maanden contant geld wordt belicht.

Omarm het samenwerkingskarakter van de cloud

Geef een virtueel teamlid of consultant toegang tot uw Xero-bestand en zij kunnen openstaande facturen jagen en klantrecords op afstand bijwerken.

Investeer in een add-on-oplossing om schulden te innen

Laat klanten u niet als een bank behandelen. Investeer in een van Xero's add-on oplossingen voor schuldtracking zoals Debtor Daddy, Satago, Chaser of Late Fee Manager. Deze bieden een verscheidenheid aan functies, waaronder hoffelijkheidherinneringen voordat een factuur moet worden betaald, automatische e-mailherinneringen na te late betalingen, en de mogelijkheid om sms-berichten te verzenden, late vergoedingen, servicekosten of rente op facturen toe te passen.