Inhoudsopgave:
- De semi-geheime en snelle manier om een GoldMine-record te vinden
- De gedetailleerde manier om in GoldMine te zoeken
Video: Metal Detector Battle 2 | Dude Perfect 2024
Een deel van GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet
Bij het gebruik van GoldMine 8 CRM-software is het vinden van een record mogelijk het meest veel voorkomende taak die u uitvoert. U kunt elke record vinden - ongeacht hoeveel in uw GoldMine-database zijn - met behulp van een eenvoudige zoekopdracht of een gedetailleerdere zoekopdracht.
Met slechts een beetje oefening bespaart u tijd en bouwt u klantrelaties op terwijl u GoldMine aan het werk zet. U moet bijvoorbeeld records opzoeken voor het plannen van activiteiten, het schrijven van notities of het controleren van de geschiedenis van een klant. En elke keer dat de telefoon rinkelt, wilt u misschien snel het record van de beller controleren.
De semi-geheime en snelle manier om een GoldMine-record te vinden
Als je elke dag veel telefoongesprekken afhandelt, kunnen sommigen afkomstig zijn van mensen die duidelijk weten wie ze zijn, maar je kunt je ze niet herinneren wie hij of zij is. Het laatste dat u de mysterieuze verkoper-klant-beller wilt laten weten, is dat u hem of haar niet meer kent. Met GoldMine kunt u snel en stil een klantrecord vinden terwijl u hallo zegt en een praatje maakt.
In de meeste velden op het hoofdscherm kunt u uw muis op een label richten en dubbelklikken, waardoor een bladervenster wordt geopend. Als u bijvoorbeeld dubbelklikt op het label Laatste, verschijnt er een bladervenster, zoals hieronder weergegeven. Dit bladervenster wordt eigenlijk het Zoekcentrum genoemd.
In dit voorbeeldbladervenster ziet u dat de letter "g" in het zoekveld staat, dus vermeldt GoldMine alle accounts met een primaire contactpersoon waarvan de achternaam begint met die letter:
Om ervoor te zorgen dat het bladervenster (Search Center) verschijnt, moet u dubbelklikken op het veld label - niet op het tekstvak waarin u gegevens invoert.
De gedetailleerde manier om in GoldMine te zoeken
Met het zoekcentrum GoldMine 8 kunt u complexe zoekopdrachten uitvoeren, zoals zoeken op meerdere velden tegelijk. U kunt bijvoorbeeld alle accounts in Californië met faxnummers zoeken. U kunt uw zoekopdracht uitbreiden van een eenvoudige zoekopdracht met één veld naar meerdere velden door op de knop Zoeken in de linkerbovenhoek van het GoldMine-scherm te klikken.
Selecteer in het zoekcentrumvenster welke velden moeten worden weergegeven door op de knop Kolommen in de rechterbovenhoek van het zoekcentrum te klikken. Als u dat doet, wordt het onderstaande scherm weergegeven:
De velden afstemmen die u in het Zoekcentrum ziet.
U kunt velden (kolommen) toevoegen aan of verwijderen uit het Zoekcentrum-display door het betreffende veld te markeren en de linker- of rechterpijl in het midden van het scherm te selecteren om de kolom toe te voegen of te verwijderen.