Een activiteit voltooien in Microsoft Dynamics CRM - dummies

Een onderdeel van Microsoft Dynamics CRM 4 Voor Dummy's Cheat Sheet

U maakt gebruik van Microsoft Dynamics CRM om uw klantrelaties en uw eigen werklast te helpen beheren, inclusief projecten dat MS Dynamics CRM opsplitst in Activiteiten. Ga als volgt te werk om de voltooiing van een activiteit te registreren:

1. Klik onder aan het navigatievenster op de knop Werkplek.

2. Klik bovenaan het navigatievenster onder Activiteiten op Activiteiten.

3. Selecteer een activiteit die u wilt markeren als voltooid.

4. Klik op het tabblad Notes en maak een notitie die aan het record wordt toegevoegd.

5. Klik op de knop Opslaan als voltooid.