E-mail en Microsoft Dynamics CRM - dummies

Een onderdeel van Microsoft Dynamics CRM 4 Voor Dummy's Cheat Sheet

Microsoft Dynamics CRM gebruiken biedt u de mogelijkheid veel Microsoft-tools te gebruiken om uw klantenrelaties te beheren. Een van de handigste hulpmiddelen op de moderne werkplek is e-mail, dus u moet goed zijn in het maken en lezen van e-mail, het koppelen van e-mail aan een specifiek record en het beheren van uw agenda.

Een e-mail maken:

1. Kies in de menubalk (bovenaan het scherm) Nieuw → Nieuwe activiteit → E-mail of klik op het pictogram Nieuwe e-mail maken onder de menubalk.

2. Selecteer een ontvanger van uw e-mail als volgt:

   a. Klik op het vergrootglaspictogram rechts van het veld Aan.

   b. Markeer het gewenste record.

   c. Klik op de knop >> om de ontvanger (s) naar het deelvenster Geselecteerde records te verplaatsen.

   d. Klik op OK om het venster te sluiten en terug te keren naar uw e-mail.

3. Voer een onderwerp in.

4. Typ uw bericht in het open tekstvak onder het veld Onderwerp.

5. Documentatie van e-mail kan essentieel zijn. Om het bericht aan een record te koppelen of te koppelen, doet u het volgende:

   a. Klik op het vergrootglaspictogram rechts van het veld Betreft.

   b. Zoek naar en markeer uw contactpersoon.

   c. Klik op OK om terug te keren naar het e-mailvenster.

6. Voeg naar wens andere opties toe.

7. Klik op de knop Verzenden (naast Opslaan en sluiten) om uw bericht te verzenden.

Om uw e-mail te lezen:

1. Klik onderaan het navigatievenster op de knop Workplace.

2. Selecteer Activiteiten bovenaan het navigatiedeelvenster.

3. Klik in het veld Type op de pijl om de vervolgkeuzelijst te openen en selecteer E-mail.

4. Klik in het veld Weergave op de pijl om de vervolgkeuzelijst te openen en uw selectie te maken.

Een e-mail aan een record koppelen:

1. Kies in de menubalk (bovenaan het scherm) Nieuw → Nieuwe activiteit → E-mail.

2. Vul de juiste velden in (Aan, Onderwerp en dergelijke).

3. Klik rechts van het veld Ter attentie op het vergrootglaspictogram.

4. Klik op de vervolgkeuzepijl rechts van het veld Zoeken naar en selecteer een van de twaalf recordtypen in de lijst.

5. Dubbelklik op het juiste record.

Uw agenda weergeven:

1. Klik op de knop Workplace onder aan het navigatievenster.

2. Klik boven aan het navigatievenster onder Mijn werk op Agenda.