Inhoudsopgave:
- Instellingen
- Uw activiteiten zoals weergegeven op de startpagina
- Omgaan met activiteiten
- Aankondigingen
- Snel maken
- De navigatiebalk
Video: Portal Configuration Overview 2024
Wanneer u Microsoft CRM start, is het eerste dat u tegenkomt de startpagina. De startpagina is niet alleen de eerste plaats waar je landt, het is de plek waar je altijd naartoe kunt gaan als je verward raakt in een zee van schermen. Figuur 1 toont een typische startpagina met zijn verschillende secties.
Instellingen
Het paneel aan de linkerkant van de hoofdpagina van de startpagina bevat twee functies: Start en Instellingen. De eerste functie, Home, brengt u naar de startpagina zelf. Als u al op de startpagina bent geplaatst, zal het selecteren van de Home-optie u niets kopen. Met de tweede functie, Instellingen, kunt u een breed scala aan aanpassingen uitvoeren.
U kunt kiezen uit zes basiscategorieën met instellingen, zoals weergegeven in afbeelding 2. De categorieën zijn als volgt:
- Bedrijfseenheidinstellingen: Gebruikers en teams maken en beveiliging toewijzen.
- Sjabloonbeheer: Sjablonen maken en beheren voor e-mail, contracten en de Knowledge Base.
- Subject Manager: Beheer alle informatie in uw Knowledge Base.
- Sales Territory Manager: Teamleden toewijzen aan territoria en die territoria beheren.
- Aankondigingen: Aanmaken en bewerken van interne aankondigingen.
- Productcatalogus: Een productcatalogus onderhouden die kan worden geïntegreerd met offertes en facturering.
Uw activiteiten zoals weergegeven op de startpagina
Standaard wordt uw startpagina ingesteld op de huidige datum en worden de achterstallige activiteiten, activiteiten die u vandaag moet doen en activiteiten die voor morgen zijn gepland, weergegeven.
Alle weergegeven activiteiten zijn gecategoriseerd op
- Onderwerp
- Prioriteit
- Type
- Datum
Elke kolom kan afzonderlijk worden gesorteerd door op de kolomkop ervan te klikken. Deze sorteerfunctionaliteit is echt een tuimelschakelaar, waarmee je afwisselend in oplopende of aflopende volgorde kunt sorteren.
U kunt uw activiteiten bekijken voor een andere datum door op de knop Agenda te klikken die zich rechts van de huidige datum bevindt. Als u de knop Agenda selecteert, verschijnt er een maandelijkse kalender. Om een andere datum binnen dezelfde kalendermaand te selecteren, klikt u eenvoudig (één keer) op de gewenste datum. U kunt een geheel andere maand selecteren door op de rechter- of linkerpijlen in de kalenderweergave te klikken.
Als u een andere datum dan de huidige datum selecteert, ziet u niet langer de activiteiten Vervallen of Morgen. Voor elke andere datum dan de datum van vandaag, krijg je alleen de actie van die bepaalde dag te zien.
Dubbelklikken op een datum in de pop-upkalender brengt u onmiddellijk naar de eerste activiteit die voor die dag voor u is gepland.
Omgaan met activiteiten
Het middelste gedeelte van de startpagina staat bekend als de infoview. De infoweergave bevat de lijst met uw activiteiten en aan de rechterkant van het venster bevindt zich een reeks pictogrammen waarmee u snel nieuwe activiteiten kunt maken.
Activiteiten bekijken en bewerken
Als u een specifieke activiteit wilt weergeven of bewerken, klikt u op de vermelding in het midden van het venster Infoweergave. De activiteit wordt in een nieuw venster geopend, zodat u deze kunt bekijken en / of de nodige wijzigingen kunt aanbrengen. Ga als volgt te werk om een afspraak te herzien:
1. Klik ergens in de afspraaklijst in de infoweergave.
Er verschijnt een venster met de afspraakdetails.
2. Markeer en wijzig de beschikbare velden.
3. Klik op de knop Opslaan en sluiten in de linkerbovenhoek van het venster.
U keert terug naar de startpagina.
Activiteiten maken
U kunt op verschillende manieren activiteiten maken, maar op de startpagina kunt u dit snel en eenvoudig doen. Aan de rechterkant van de infoweergave ziet u zes activiteitsgerelateerde pictogrammen. Door op een van deze pictogrammen te klikken, maakt u een activiteit voor uzelf of voor iemand anders in uw team. Ga als volgt te werk om een activiteit te plannen:
1. Klik onder Activiteit maken op de startpagina op het juiste pictogram voor de activiteit die u wilt maken.
Er verschijnt een venster waarin u de relevante informatie kunt invoeren.
2. Voer alle benodigde velden in.
3. Klik op de knop Opslaan en sluiten in de linkerbovenhoek van het venster.
U keert terug naar de startpagina.
Als u een activiteit maakt of wijzigt en denkt dat deze in de infovensterweergave moet worden weergegeven maar u deze niet kunt vinden, klikt u op het pictogram Vernieuwen links van de sectie Een activiteit maken. De infoweergave wordt opnieuw weergegeven met de huidige gegevens. Soms werkt deze truc. Op andere momenten lijkt het niet te werken, maar het probleem ligt meestal in de interface tussen het toetsenbord en de stoel.
Aankondigingen
Het gebied Aankondigingen van de startpagina bevindt zich in het onderste derde deel van het venster. Dit is waar leden van uw team berichten aan iedereen kunnen plaatsen over bedrijfsevenementen of -problemen. U kunt dit gedeelte bijvoorbeeld gebruiken om een herinnering te sturen over een aanstaande prijswijziging of over een herziene vakantieplanning. Figuur 3 illustreert een typische aankondigingsboeking, inclusief een hyperlink naar een website die aanvullende informatie bevat.
Als een aankondiging te lang is of als verschillende actieve aankondigingen worden weergegeven, kunt u de schuifbalk aan de rechterkant van het venster gebruiken om al het geplaatste materiaal te bekijken.
In de rechterbenedenhoek van het venster Aankondigingen staat de optie Alle aankondigingen tonen. Als u deze optie selecteert, komt u in een venster met een volledig scherm waarin uw aankondigingen gemakkelijker worden weergegeven als u er meer dan een paar heeft. U keert terug naar uw startpagina door die optie te selecteren in de navigatiebalk of door de optie Terug naar de startpagina in de rechterbenedenhoek te selecteren.
Een aankondiging kan een link bevatten naar materiaal dat op een website is geplaatst.Als dat het geval is, brengt het klikken op de hyperlink in het venster Aankondigingen u rechtstreeks naar die posting. Wanneer u die site sluit, keert u automatisch terug naar uw startpagina of naar het weergavevenster Meldingen.
Snel maken
Met het gebied Snel maken kunt u gemakkelijk nieuwe accounts, contactpersonen, leads of opportunities maken.
Bedrijfsvereisten en door bedrijven aanbevolen velden worden in vrijwel elk type Record weergegeven. Met de functie Snel maken komt u in een venster waarin u alleen die specifieke velden kunt invoeren die verplichte velden zijn. Snel maken vereist dat u slechts twee velden invoert om een account in te stellen: in het geval van het maken van een account, alleen de velden Accountnaam en Eigenaar. Deze verplichte velden hebben altijd hun veldlabels in rood weergegeven. Deze beperkte reeks velden maakt Quick Create snel, maar het betaamt dat je later teruggaat en zoveel mogelijk informatie invult.
De navigatiebalk
De navigatiebalk, weergegeven in figuur 4, is de snelste en eenvoudigste manier om van de startpagina naar een van de andere modules te gaan.
Zelfs als u naar een van de andere modules gaat, is de navigatiebalk altijd beschikbaar en kunt u deze gebruiken om op elk gewenst moment terug te gaan naar de startpagina. Voor die mensen die net betrokken raken bij een CRM-applicatie of die afkomstig zijn van een eenvoudiger systeem, is het soms te gemakkelijk om te verdwalen in wat lijkt op een groot aantal vergelijkbare schermen. De startpagina-knop op de navigatiebalk staat altijd voor je klaar, zoals een broodkruimel die je naar huis leidt.
Microsoft CRM slaat gegevens niet automatisch voor u op. Je moet onthouden om op de knop Opslaan te klikken als je klaar bent met het invoeren van informatie. Dus zelfs als je ineens een beetje verdwaald bent, vergeet dan niet om te klikken op Opslaan voordat je op de startpagina klikt.
