standaardveld nodig heeft. Dit zijn over het algemeen standaardvelden die gelden voor alle CRM-systemen en marketingautomatiseringshulpmiddelen. Ze bevatten elementaire klantinformatie. Voorbeelden zijn
-
Voornaam
-
Achternaam
-
Telefoonnummer
Standaardvelden vertegenwoordigen meestal het absolute minimum aan informatie dat nodig is om een record te identificeren. Het is zeer waarschijnlijk dat uw marketingautomatiseringstool een reeks standaardvelden nodig heeft om goed te kunnen werken, dus u moet die velden verbinden met dezelfde velden in uw CRM-systeem, of ze maken als uw CRM-systeem deze nog niet heeft.
Begin met het installeren van uw module in uw CRM-systeem. De module zal de standaardvelden instellen die uw marketingautomatiseringstool nodig heeft, maar die uw CRM-systeem momenteel niet heeft.
Nadat uw module op uw CRM is geïnstalleerd, moet u naar uw marketingautomatiseringshulpmiddel gaan om uw standaardvelden samen met uw CRM-velden in kaart te brengen. De velden in uw CRM- en marketingautomatiseringstool hebben in dit stadium verschillende namen omdat de naam zoals deze voor uw gebruikers wordt weergegeven, verschilt van de veld-ID die door uw CRM wordt gebruikt.
Afhankelijk van uw marketingautomatiseringstool, kunt u mogelijk ook andere veldparameters instellen tijdens de module-installatie. Als de velden die u verbindt, keuzelijsten, multiselectievelden, nummervelden, datumvelden of keuzerondjes zijn, zorg er dan voor dat u deze parameters ook instelt in zowel uw marketingautomatiseringshulpmiddel als uw CRM.
Deze veldkenmerken kunnen een aanzienlijke hoeveelheid tijd in beslag nemen om in te stellen. Geavanceerdere tools voor marketingautomatisering bevatten functies om deze taak te versnellen.