Definiëren van doelstellingen voor marketingautomatisering en klantrelatiebeheer - dummies

Uw CRM-systeem (Customer Relationship Management) is de sleutel tot uw succes met marketingautomatisering. Ook zijn veel tools voor marketingautomatisering specifiek gemaakt voor de ene CRM of een andere. Microsoft kocht bijvoorbeeld MarketingPilot, dat nauw is geïntegreerd in de Microsoft Dynamics CRM-systemen. Oracle heeft Eloqua gekocht, dat nu de toonaangevende oplossing voor marketingautomatisering voor zijn CRM is. Verkoopsteam. com kocht Pardot als de interne oplossing voor zijn CRM.

Er zijn veel andere opmerkelijke oplossingen die aansluiten bij de meest populaire CRM-applicaties. Onthoud echter dat het succes van uw tool afhankelijk is van uw CRM-systeem en zijn mogelijkheden, dus hoe beter de verbinding is met uw CRM-systeem, hoe eenvoudiger het is om de waarde van uw investering te gebruiken en te maximaliseren.

CRM-doelen kunnen behoorlijk gedetailleerd worden. Om te voorkomen dat je verstrikt raakt in de details, noteer je eerst je basisbehoeften en behoeften en voeg je meer details toe nadat je basisbehoeften en -behoeften zijn gedefinieerd.

Noodzakelijk of gewenst	Basisdoel	Gedetailleerd doel
Leiden importeren	Nieuwe leads importeren in CRM	Realtime automatisering van lead naar CRM-import. Moet u dit importeren als lead of contactpersoon?
Bewijsresultaten	Rendementsaangifte (ROI) rapportage	Geautomatiseerde ROI-rapportage door nauwe integratie met opportunityrecords in uw CRM. Integratie met aangepaste velden op een record om resultaten te bewijzen.
Leadscoring	Identificeer hot leads	Staat uw tool toe dat scores worden gescoord op gedrag en acties, of alleen op gegevenspunten binnen het CRM-systeem?
Leadflow	Leadmeldingen verzonden naar verkoop	Leadmeldingen binnen CRM. Moeten er taken worden gemaakt voor verkopen?

Uw CRM-wensen en -behoeften moeten worden gebruikt in combinatie met het in kaart brengen van uw campagnes om vast te stellen welke oplossing het beste de meeste wensen oplevert en aan alle behoeften voldoet.

Hoe uw CRM-integratie in kaart te brengen

Uw integratie moet worden uitgezet met de volgende checklist en vereisten:

Zoek uw installatiemodule. De meeste marketingautomatiseringshulpprogramma's hebben een installatiemodule , een geautomatiseerd programma dat u kunt uitvoeren om enkele van uw standaard CRM-verbindingen in te stellen. Uw installatiemodule bevindt zich waarschijnlijk in het app-center van uw CRM of wordt geleverd door uw leverancier.
Maak een lijst van de velden die u nodig hebt. Om ervoor te zorgen dat uw CRM-integratie rapporteert over leads die zijn doorgegeven aan de verkoop en vooruitgang heeft geboekt tijdens de verkoopcyclus, moeten uw velden overeenkomen met uw proces en doelen.Maak een gedetailleerde lijst van alle Lead-, Contact-, Account- en Opportunity-velden die u denkt nodig te hebben om tussen de twee systemen te synchroniseren.

Houd er rekening mee dat het misschien niet nodig is dat alle velden die u momenteel in uw CRM hebt, worden gerepliceerd naar uw marketingautomatiseringshulpmiddel. U hoeft geen veld te hebben als u niet van plan bent om de gegevens te gebruiken voor segmentatie of voor het automatiseren van processen.
Synchroniseer uw velddefinities. Terminologie varieert vaak tussen CRM's en marketingautomatiseringstools. U moet bepalen welke termen uw marketingautomatiseringstool gebruikt om Leads, Accounts, Contactpersonen en Opportunities te beschrijven en ze naast elkaar te plaatsen, zodat u ze kunt synchroniseren.
Bereid uw CRM-beheerder voor. U hebt uw CRM-beheerder minimaal een paar uur nodig. Mogelijk hebt u hem of haar meer nodig, afhankelijk van de complexiteit van uw CRM-systeem. Praat met uw CRM-beheerder en zorg ervoor dat zijn of haar tijd beschikbaar is wanneer u het nodig hebt.
Laat uw verkoopteam inkopen. Bespreek met uw verkoopteam de toevoeging van nieuwe hulpmiddelen en deel de voordelen en processen die zullen veranderen. Trainen gebeurt later, maar de buy-in-discussie zou al vroeg in het proces moeten plaatsvinden.
Download uw datasets. U moet een overzicht hebben van elk prospect en elk gegevenspunt dat u in uw marketingautomatiseringsoplossing wilt plaatsen.
Houd de supportinformatie van uw leveranciers bij de hand. Deel de supportinformatie van uw marketingautomatiseringsleverancier, inclusief contactgegevens en servicevoorwaarden, met iedereen die betrokken is bij uw CRM-integratie voor het geval er vragen rijzen.

Sommige marketingautomatiseringstools hebben een veel betere integratie dan andere voor specifieke CRM's. Deze verbinding kan frustraties wegnemen of gewoon meer creëren.

Diagrammen van uw campagnes en leadflow-paden

Het doel van het plannen van uw marketingprogramma's is om u de beste schatting te geven van uw werkelijke behoeften voor CRM-integratie en om op gepaste wijze de tijd en investeringen te schatten die nodig zijn om uw lead uit te voeren opvoedingsprogramma's.

Begin met uw volledige team en werk samen om uw programma's in kaart te brengen. Sommige mensen geven er de voorkeur aan dit op een whiteboard te doen; anderen geven er de voorkeur aan om een visueel stroomprogramma zoals Microsoft Visio te gebruiken om een document te maken. Ongeacht welk hulpmiddel of welke benadering u gebruikt, de volgende stappen helpen u naar een handig schema van uw programma.

Lijst met elke campagne.

Begin met het weergeven van elke campagne en verbreek uw campagnes indien mogelijk in groepen. U kunt beginnen met de basisbeginselen, zoals inkomende en uitgaande campagnes, of u kunt gedetailleerder worden door campagnes voor het genereren van leads, leadconversiecampagnes, cold-lead campagnes, verkoopondersteunende campagnes en cross-sellingcampagnes op te nemen. De meeste campagnes passen in een van deze groepen. Als je andere groepen hebt, is dat goed.
Diagram van alle bewegende delen.

Diagram van alle bewegende delen binnen elke campagne. Als het een inslagcampagne is, begint u met uw zoekterm of betaalde zoekadvertentie. Als het een uitgaande campagne is, begin dan met uw lijst en hoe u deze lijst kunt verkrijgen.

Bekijk hier elk onderdeel van uw campagne. Zorg ervoor dat u elk klein detail, tot in elk veld op uw lead capture-formulier, opslaat en waar die informatie in uw CRM wordt vermeld.
Identificeer de gegevensstroom.

Let op hoeveel verschillende applicaties u gebruikt en hoe de gegevens heen en weer gaan van en naar elk hulpmiddel. Neem kennis van zaken waar u mee te maken hebt en waar u mee te maken krijgt.