Aangepaste velden invoegen in marketingautomatiseringshulpmiddelen - dummies

U hebt waarschijnlijk al specifieke gegevenspunten voor segmentatie, kwalificatie of leadtoewijzing tussen al uw marketingtoepassingen en gebruikt deze. Uw nieuwe marketingautomatiseringstool wordt geleverd met een basisdatabase, die moet worden uitgebreid met deze aangepaste gegevenspunten. Dit betekent het toevoegen van aangepaste velden met behulp van de volgende stappen.

Aangepaste velden zijn velden die u nodig hebt naast de velden die standaard bij uw CRM-systeem (Customer Relationship Management Management) worden geleverd. Ze kunnen worden gebruikt in uw CRM of ze kunnen alleen worden gebruikt door uw marketingteam, met name voor segmentatie en rapportage.

Hier zijn enkele voorbeelden van aangepaste velden:

• Technologie gebruikt door prospect

• Productnummer

• Aantal locaties

• Elk veld dat u heeft toegevoegd aan uw CRM

Nadat u uw velden hebt gemaakt en benoemd, moet u het gegevenstype en de parameters van het veld noteren. Als u niet zeker bent van de benodigde parameters, vraagt ​​u uw leverancier. De parameters variëren van leverancier tot leverancier. Parameters bepalen of de informatie kan worden overschreven, gebruikt in e-mailcommunicatie of zelfs automatisch kan worden bijgewerkt vanuit databases van derden.

Volg deze stappen om een ​​aangepast veld toe te voegen:

1. Lijst van alle aangepaste velden die u in uw CRM gebruikt voor leadtoewijzing en leadkwalificatie.

   Werk samen met uw CRM-beheerder om deze lijst te verkrijgen. U moet ook een lijst opvragen van andere aangepaste velden die uw marketingteam gebruikt voor segmentatie of leadtoeschrijving.

2. Maak de aangepaste velden in uw marketingautomatiseringshulpmiddel.

   Elke tool vereist een ander instellingsproces, maar de basisgegevens die u nodig hebt om een ​​aangepast veld in te stellen, zijn

   • Naam

   • Veld-ID van uw CRM-toepassing

   • Type veld

   • Speciale voorwaarden

   Het scherm voor het instellen van een aangepast veld in de Pardot marketing automation-tool ziet er als volgt uit:

   

De velden Naam, Veld-ID en Type zijn velden die u waarschijnlijk al hebt. U moet zelf de speciale voorwaarden voor uw veld bepalen. Speciale voorwaarden kunnen zijn

• Master vs. slave (welke dataset de stamrecord is)

• Meerdere antwoorden vereisen een record (opmerkingen zijn een voorbeeld.) Een persoon kan meerdere opmerkingen in de loop van de tijd invullen en u moet elk U hebt echter slechts één veld voor opmerkingen in uw formulieren, dus zorg ervoor dat u meerdere antwoorden in een enkel gegevensveld in uw CRM-systeem kunt bewaren.)

• Machtigingen overschrijven (dingen overschrijven zoals telefoonnummer kan belangrijk zijn.)

Uw CRM-systeem zal waarschijnlijk uw database met gegevens blijven. Wanneer u aangepaste velden verbindt, moet u ervoor zorgen dat u weet welke gegevensset de stamrecord moet zijn. De CRM-tool moet altijd de belangrijkste zijn voor de meeste gegevens die nodig zijn voor de verkoop, en uw marketingautomatiseringshulpmiddel moet de gegevensbeheerder zijn die vereist is voor marketingrapporten.