Video: Will automation take away all our jobs? | David Autor 2024
Marketing-sourced opportunities (MSO's) zijn kansen waarvan marketing kan bewijzen dat ze voor 100 procent worden gegenereerd door marketinginspanningen, waaronder marketingautomatisering. Met andere woorden, MSO's zouden niet zijn gebeurd als het marketingteam niet was betrokken.
De meeste bedrijven hebben een minimumdrempel van MSO's waaraan ze moeten voldoen. MSO's worden meestal gedeeld met het verkoopteam, zodat elke verkoper weet hoeveel leads van een bepaalde periode verwacht mogen worden.
MSO's kunnen lastig zijn om bij te houden, maar ook heel gemakkelijk om bij te houden als je weet waarover je wilt rapporteren. Het basisrapport voor MSO-leads kan heel basaal of iets ingewikkelder zijn, afhankelijk van uw behoeften. Hier zijn drie eenvoudige manieren om een eenvoudig MSO-rapport in te stellen:
-
Lijsten gebruiken: U kunt eenvoudig een MSO-rapport opstellen met behulp van lijsten. Lijsten zijn de eenvoudigste manier naast een vooraf gebouwd rapport dat uw tool al dan niet heeft. Om een lijst in te stellen, gebruikt u gewoon een automatiseringsregel om mensen aan een lijst toe te voegen nadat ze zijn doorgegeven aan de verkoop.
Deze benadering geeft u een lijst met alle verkoopklare leads. Vervolgens kunt u een lijst opvragen van alle opportunities die het verkoopteam maakt en de twee in Excel tegen elkaar weergeven. Als u de lijsten in Excel hebt staan, kunt u eenvoudig het aantal en de waarde van MSO's zien, zelfs als uw marketingautomatiseringsprogramma dit rapport niet als een kant-en-klare functie heeft.
-
CRM-hulpmiddelen gebruiken: Omdat uw CRM al uw opportunitygegevens bevat, kunt u eenvoudig een aangepast veld in de leadrecord instellen om u te helpen bij het volgen van uw MSO-leads. Dit is een mogelijkheid in Salesforce. com die een veld Lead Source bevat.
Het aangepaste veld is gemarkeerd als "Marketing" wanneer een nieuwe lead wordt doorgegeven van marketing naar verkoop. Als dit veld correct is gemarkeerd, betekent dit dat de gegevens de weg zullen volgen naar de opportunityfase, waardoor u de gegevens in uw CRM krijgt om uw MSO-rapport correct te maken.
Met Salesforce kunt u automatisch velden in een opportunityrecord invullen op basis van de contactpersoonrecord. Voor het invullen van velden is mogelijk AJAX-codering vereist (of speciale codering die uw CRM-tool vereist), afhankelijk van uw editie van Salesforce.
-
Geautomatiseerde methoden gebruiken: Als uw marketingautomatiseringshulpmiddel gekoppeld is aan uw kansen in uw CRM-systeem, kunt u mogelijk automatisch MSO-rapporten voor u maken.U moet uw leverancier raadplegen om te zien of een automatisch MSO-rapport mogelijk is en om erachter te komen wat u mogelijk moet doen om het te installeren.
Het goede nieuws is dat deze functie beschikbaar is in de meest geavanceerde marketingautomatiseringshulpmiddelen, dus u zou in staat moeten zijn om dit rapport zonder al te veel werk te hebben.
