Hoe u een nieuwe gebruiker instelt in QuickBooks Online Accountant - dummies

Als uw accountantskantoor meer dan één persoon heeft die toegang tot de QuickBooks Online-bedrijven van de klant nodig heeft, de persoon die de QBOA maakt account - genaamd, in QBOA-taalgebruik, de hoofdbeheerder - kan de andere gebruikers instellen. De andere gebruikers krijgen hun eigen inloggegevens en toegang tot die clients die de hoofdbeheerder opgeeft; voor die clients heeft de gebruiker toegang tot de Accountant-tools. De hoofdbeheerder geeft ook het toegangsniveau van de gebruiker aan de informatie van het bedrijf op; een gebruiker kan elementaire, volledige of aangepaste toegang hebben.

Het gebruik van afzonderlijke QBOA-inloginformatie helpt de QBOA-beveiliging te handhaven, omdat veel financiële informatie (bijvoorbeeld productabonnementen en factuurinformatie) gekoppeld is aan aanmeldingsgegevens.

Wat is het verschil, qua status, tussen standaard, volledige en aangepaste toegang?

• Gebruikers met volledige toegang kunnen openen en werken in de boeken van het bedrijf en in client-QBO-bedrijven en kunnen toegang krijgen tot de teampagina en wijzigingen aanbrengen in de privileges van gebruikers.
• Gebruikers met basistoegang hebben alleen toegang tot client-QBO-bedrijven.
• Gebruikers met aangepaste toegang hebben niets meer dan standaard of volledige toegang met ten minste één privilegeset anders dan de standaardinstellingen van QBOA voor basis- of volledige toegang.

Om meerdere gebruikers in een QBOA-account in te stellen, stelt de hoofdbeheerder of een bedrijfslid met volledige toegangsrechten aan de QBOA andere leden van het bedrijf in; tijdens het proces verzendt de QBOA een e-mail naar de andere firmleden die voor deze discussie worden aangeduid als genodigden. Zodra een genodigde de uitnodiging accepteert, vraagt ​​QBOA de genodigde zijn eigen inloggegevens voor QBOA in te stellen. Volg deze stappen om een ​​nieuwe gebruiker in een QBOA-account in te stellen:

1. Log in op QBOA.
2. Klik op Team in de navigatiebalk.

   De teampagina verschijnt.

   

3. Klik op de knop Gebruiker toevoegen.

   De wizard Gebruiker toevoegen wordt gestart.

4. Vul op de eerste pagina van de wizard Gebruiker toevoegen de naam, het e-mailadres en de titel in van het teamlid dat u wilt toevoegen.

   De titel van het teamlid is optioneel.

5. Klik op Volgende.

   De tweede pagina van de wizard Gebruiker toevoegen wordt weergegeven. Op deze pagina identificeert u de rechten van uw bedrijf die u aan het teamlid wilt geven.

   

6. Selecteer het type toegang dat u aan het teamlid wilt geven.

   U kunt standaard-, volledige of aangepaste toegang toewijzen; een beschrijving van elk type toegang verschijnt aan de rechterkant van de pagina. Wijs volledige toegang toe aan die teamleden die toegang moeten hebben tot de boeken van uw eigen bedrijf.Wijs basistoegang toe om een ​​teamlid alleen toegang te geven tot QBO-clientbedrijven.

   U kunt individuele instellingen wijzigen; Als u dat doet, stelt de QBOA standaard de toegang van het teamlid tot Aangepast in.

7. Klik op Volgende.

   Het laatste scherm van de wizard Gebruiker toevoegen wordt weergegeven. Op deze pagina identificeert u de klanten voor wie het teamlid in staat zou moeten zijn om werk te verrichten.

   

8. Deselecteer clients naar behoefte.
9. Klik op Opslaan.

   QBOA voegt de nieuwe gebruiker toe aan uw team en wijst een status van Uitgenodigd aan de gebruiker toe. Bovendien geeft de Status-kolom op het Teamscherm aan dat QBOA een e-mailuitnodiging naar de gebruiker heeft gestuurd, waarin de gebruiker werd uitgenodigd om lid te worden van uw team. Nadat de gebruiker op de QBOA-uitnodiging heeft gereageerd, verandert de status van de gebruiker in Actief op de teampagina in QBOA.

De e-mailuitnodiging die QBOA verzendt, ziet er zo uit.

De ontvanger klikt op de knop Uitnodiging accepteren en, aangenomen dat de genodigde nog geen aanmeldingsgegevens voor QBOA heeft, wordt de onderstaande pagina weergegeven. Op deze pagina stelt de genodigde QBOA-aanmeldingsgegevens in door een gebruikers-ID (die geen e-mailadres hoeft te zijn) en een wachtwoord op te geven. Nadat de genodigde op Create User heeft geklikt, bevestigt QBOA dat de gebruikers-ID beschikbaar is, wordt de aanmeldingsinformatie ingesteld en wordt een pagina weergegeven waarop een knop Aanmelden wordt weergegeven. Als u op de knop Aanmelden klikt, wordt de gebruiker bij QBOA aangemeld met de toegewezen rechten van de gebruiker.

Om in de toekomst in te loggen op de QBOA, navigeert het teamlid naar qbo. aanvoelen. com en levert haar inloggegevens.