Master Beheerdersrechten terugzetten naar uw klant in QuickBooks Online - dummies

Wanneer u een bedrijf voor een klant maakt in QuickBooks Online, kunt u uzelf toewijzen als de hoofdbeheerder; in dit geval wijst de QBOA u ook toe als de Accountant-gebruiker voor het bedrijf. Maar u kunt de rol van hoofdbeheerder terugzetten naar uw klant; dit proces heeft geen invloed op uw status als Accountant-gebruiker.

Het proces van het overdragen van de rol van hoofdbeheerder aan een klant omvat eerst het uitnodigen van de klant om een ​​bedrijfsbeheerder te worden. Nadat de client de uitnodiging heeft geaccepteerd om bedrijfsbeheerder te worden, kunt u de rol van hoofdbeheerder naar de client overdragen - opnieuw met behulp van een uitnodigingsproces.

De client uitnodigen om bedrijfsbeheerder te worden

Maak als eerste deel van het proces een bedrijfsbeheerder voor het nieuwe bedrijf. Voer de volgende stappen uit:

1. Open het clientbedrijf met behulp van de snelgids Go to Client op de QBOA-werkbalk.

   De eerste keer dat u een QBO-bedrijf van een klant opent, leidt de wizard Welkom bij QuickBooks u door een aantal eenvoudige installatiestappen, waarin u de contactgegevens, branche en juridische organisatie van de klant, plus aanvullende basisinformatie en QBO invult. creëert een rekeningschema voor u.

2. Klik op de knop Uitrusting op de QBOA-werkbalk en kies Gebruikers beheren.

   QBO geeft de pagina Gebruikers beheren weer. Deze pagina bevat ook de lijst met accountantgebruikers in het gedeelte Accountadministratie. Merk op dat de accountantgebruiker in het gedeelte Financiële administratie aan de onderkant van de pagina en de hoofdbeheerder in het gedeelte Gebruikers beheren aan de bovenkant van de pagina tot dezelfde QBOA-gebruiker behoren.

3. Klik op Nieuw in het gedeelte Gebruikers beheren om een ​​nieuwe bedrijfsbeheerder-gebruiker toe te voegen.

   Er wordt een wizard gestart.

4. Selecteer op de pagina Choose User Type de optie Administrator voor het bedrijf en klik op Volgende.

   

5. Geef op de pagina E-mailadres van gebruiker invoeren het e-mailadres van de klant op (en optioneel de naam) en klik op Volgende.

   

   De pagina Finish-gebruiker toevoegen verschijnt en legt uit dat QBO een e-mailuitnodiging naar de gebruiker stuurt om in te loggen bij het bedrijf. De e-mail legt uit dat hij een QBO-gebruikers-ID moet maken, tenzij hij er al een heeft. In de meeste gevallen heeft de client nog geen QBO-login als u een bedrijf voor een client instelt.

6. Klik op Voltooien.

   De nieuwe gebruiker verschijnt op de pagina Gebruikers beheren in de status In behandeling.

Wanneer de client de e-mailuitnodiging ontvangt om bedrijfsbeheerder te worden, ziet de uitnodiging er ongeveer zo uit.

Wanneer de client op de knop Uitnodiging accepteren klikt in de e-mail om de uitnodiging te accepteren, wordt een QBO-inlogscherm weergegeven met behulp van de qbo. aanvoelen. com webadres. Doorgaans heeft de client nog geen QBO-login en gaat dus door het proces van het maken van een nieuwe; wanneer hij klaar is, logt hij in bij QBO en ontvangt een bericht dat hij de uitnodiging met succes heeft geaccepteerd.

De rol van hoofdbeheerder overzetten naar de client

U kunt in de tussentijd QBOA-gebruiker QBOA gebruiken om het QBO-bedrijf van de client te openen. Op de pagina Gebruikers beheren kunt u zien dat de status van de rol van bedrijfsbeheerder van de client niet langer in behandeling is, maar u wordt nog steeds vermeld als de hoofdbeheerder.

Nu u een bedrijfsbeheerder voor het klantbedrijf hebt ingesteld, kunt u de volgende stappen volgen om de rol Hoofdbeheerder naar de client over te dragen:

1. Open in QBOA het bedrijf van de klant.
2. Klik op de knop Gear op de QBOA-werkbalk en kies Gebruikers beheren.

   De pagina Gebruikers beheren geeft u nog steeds de hoofdbeheerder.

3. Klik op Master-beheerder overdragen.

   De pagina Transfermastermanager wordt weergegeven.

4. Selecteer een gebruiker die de rol Hoofdbeheerder moet aannemen.
5. Klik op Voltooien.

QBOA verzendt een e-mailuitnodiging naar uw klant om de hoofdbeheerder te worden; de e-mail lijkt erg veel op de onderstaande e-mail en de klant kan deze accepteren of weigeren. Ervan uitgaande dat de client accepteert, wordt hij gevraagd om in te loggen bij QBO. Zodra hij dat doet, ziet hij een pagina waarop wordt uitgelegd dat de rol van hoofdbeheerder is overgedragen aan hem en dat een e-mail waarin dit wordt uitgelegd, is verzonden naar de voormalige hoofdbeheerder - en dat ben jij.

Als u QBOA opnieuw gebruikt om het bedrijf van de klant te openen en de pagina Gebruikers beheren weer te geven, zult u merken dat u niet langer in het gedeelte Gebruikers beheren staat en dat uw klant de hoofdbeheerder voor het bedrijf is.