Problemen oplossen met Common Marketing Automation CRM-integratievraagstukken - dummies

Testen en problemen oplossen met de integratie van uw marketingautomatiseringssysteem met uw CRM-systeem (Customer Relationship Management) zou niet veel tijd in beslag nemen, maar het is een belangrijke stap. De meeste CRM-connectiviteitsproblemen kunnen heel eenvoudig in twee woorden worden samengevat: slechte processen. Hier zijn enkele manieren om een ​​aantal mogelijke problemen op te lossen:

Problemen met leadtoewijzing oplossen

Als de leads die u doorgeeft aan de verkoop niet aankomen, heeft u mogelijk een probleem met het proces voor de toewijzing van leads. U kunt het probleem oplossen door uw CRM-verbinding, gebruikersnamen en toewijzingsregels voor leads als volgt op te lossen:

1. Controleer uw CRM-verbinding.

   Begin met het eerst controleren van de meest voor de hand liggende potentiële problemen. Zorg ervoor dat uw CRM-verbinding is geverifieerd en ingeschakeld. Vaak kunnen de verbindingen ongedaan worden gemaakt wanneer u meerdere mensen binnen de toepassing hebt die niet zeker weten waarop ze klikken. De belangrijkste reden voor het ongedaan maken van de connector is een van de volgende:

   • IP-adressen worden ongeverifieerd in uw CRM-systeem (een reden tot zorg alleen wanneer uw CRM verificatie van uw marketingautomatiseringshulpmiddel vereist). Dit probleem kan gemakkelijk worden opgelost door uw IP-adressen toe te voegen aan uw witte lijst van CRM.

   • Iemand klikt per ongeluk op de verkeerde knop in het marketingautomatiseringshulpmiddel.

2. Controleer uw gebruikersnamen.

   Als u stap één voltooit en verkopers nog steeds geen leads ontvangen, moet u uw gebruikersnamen controleren. Mogelijk hebt u leadtoewijzing ingesteld, maar hebben uw gebruikers geen verbinding gemaakt tussen de systemen. Wanneer u aangepaste velden maakt, moet u in elk systeem gebruikers maken.

   Door gebruikers in elk systeem te maken, kunt u een lead doorgeven aan een verkoper via de CRM-tool van de vertegenwoordiger. Als u uw leads niet hebt aangesloten tijdens het instellen van uw aangepaste velden, worden uw leads doorgegeven aan uw CRM-tool zonder aan de juiste persoon te worden toegewezen.

3. Controleer uw regels voor leadtoewijzing.

   Als stap één en twee uw leadtoewijzingsprobleem niet kunnen oplossen, zult u waarschijnlijk de reden vinden om uw automatiseringsregels te zijn. Uw leadtoewijzingsregel is mogelijk te ingewikkeld, waardoor een voorwaarde niet kan worden vervuld. Dit is meestal het resultaat van een complexe "if / then" -instructie. Onthoud: hoe eenvoudiger je leadopdracht, hoe beter.

Problemen met gegevenstoewijzing oplossen

Een probleem met gegevenskoppeling kan lastig zijn. Het is een van de meest voorkomende problemen die bedrijven hebben en het komt vooral voort uit een misverstand over hoe het marketingautomatiseringssysteem en de CRM-functie samenwerken.U moet de relatie tussen de master en de slaafgegevens begrijpen om toekomstige problemen met gegevenstoewijzing te vereenvoudigen.

• Stamgegevens is een record dat de controle heeft. Als u bijvoorbeeld een CRM-veld en een leadrecord met de voornaam van een persoon hebt, heeft uw marketingautomatiseringshulpmiddel ook een overeenkomend record van dezelfde persoon en dezelfde naam. Beide oplossingen praten heen en weer naar elkaar, dus ze moeten weten welk systeem kan overschrijven welke datapunten.

• Slave-gegevens zijn gekopieerde gegevens. De slaafgegevens kunnen nooit de stamgegevens overschrijven. Als uw verkoopvertegenwoordiger in een nieuwe naam staat voor de persoon in CRM, wordt die naam bijvoorbeeld naar uw marketingautomatiseringshulpmiddel geleid, maar als het marketingteam de naam wijzigt, wordt de naam van de persoon niet gewijzigd in de CRM.

U kunt als volgt uw problemen met de toewijzing van kaarten oplossen, rekening houdend met uw master- en slave-gegevensrelatie:

• Controleer de instellingen van het veld. Wanneer u de instellingen in uw marketingautomatiseringshulpmiddel voor uw veld controleert, vindt u de mogelijkheid om alle instellingen te beheren die betrekking hebben op hoe uw gereedschap gegevens doorgeeft en ontvangt.

  Controleer of de veld-ID in uw automatiseringstool overeenkomt met de veld-ID in uw CRM voor het veld dat u probeert op te lossen.

  

• Controleer je meester- en slaafrelatie. Vink aan om te zien welke database de master is en welke de slave van de data is. De stamgegevenstabel kan over andere slaafgegevenspunten schrijven. De CRM moet de meester van deze gegevens zijn en mag niet worden overschreven, en niet voor niets - de meeste mensen zetten valse gegevens in formulieren!

  Uit een onderzoek van MarketingSherpa in 2008 bleek dat 65 procent van de mensen een nep-telefoonnummer geeft wanneer om deze informatie wordt gevraagd op een formulier. Het telefoonnummer van een lead in het CRM-systeem is daar een goed voorbeeld van. Als uw CRM een correct telefoonnummer heeft en niet de master, kunnen de gegevens eenvoudig worden overschreven met de verkeerde informatie.

  Als de slave-gegevens het telefoonnummer zijn dat in uw marketingautomatiseringshulpmiddel wordt vermeld en een prospect een nep telefoonnummer geeft, verandert de informatie in het marketingautomatiseringshulpmiddel en kan deze direct worden gewijzigd door de CRM.

Uw marketingautomatiseringshulpmiddel moet ook de baas zijn over alle rapportagevelden die door marketing worden gebruikt. Dit geeft u de controle over het wijzigen van uw rapportagevelden en zorgt ervoor dat verkopen niet in de war raken met uw rapporten.