Als u de functie voor taakcalculatie of schatting in QuickBooks 2017 wilt inschakelen, kiest u Bewerken → Voorkeuren. Klik op het pictogram Taken en ramingen aan de linkerkant; klik op het tabblad Bedrijfsvoorkeuren; en gebruik dan de Do You Create Schattingen? en Do You Do Progress Facturering? keuzerondjes om QuickBooks te vertellen of je deze dingen in feite wilt doen. Je krijgt dit, toch? U selecteert Ja als u dat doet en Nee als dat niet het geval is.
Voortgangsfacturatie (of voortgangsfacturatie) verwijst naar de praktijk van het factureren of factureren van een klant of klant naarmate het werk aan een project vordert. Met andere woorden, in plaats van te factureren aan het einde van een project, kunt u de helft van het afgesproken bedrag in rekening brengen wanneer het werk ongeveer half is voltooid. Dan kunt u de resterende helft van het afgesproken bedrag in rekening brengen als het werk eindelijk is voltooid.
Terwijl u naar het tabblad Bedrijfsvoorkeuren kijkt, ziet u dat QuickBooks u in staat stelt om taken te categoriseren in vijf verschillende statuscategorieën: In behandeling, Toegekend, In uitvoering, Gesloten en Niet toegekend. Zoals u wellicht vermoedt, gebruikt u deze opdrachtstatusbeschrijvingen om uw taken te categoriseren.