Records in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Een van de elementaire bouwstenen van Salesforce is de record. Records zijn afzonderlijke stukjes gegevens die onder tabbladen vallen, of verzamelingen relevante records. Ze bevatten velden die bepaalde informatie weergeven. Een casusbestand kan bijvoorbeeld velden hebben die relevant zijn voor de persoon in kwestie, zijn adres, zijn telefoonnummer en de urgentie van het probleem.

Nieuwe records maken

Salesforce biedt een aantal manieren om een ​​nieuw record te maken. U kunt altijd de vervolgkeuzelijst Nieuw maken in de zijbalk van de meeste pagina's gebruiken door het volgende te doen:

1. Klik op de vervolgkeuzelijst Nieuwe maken in de zijbalk.

   Er verschijnt een lijst met beschikbare objecten waarin u kunt kiezen welk type record u wilt maken. Objecten zijn representaties van databasetabellen die de informatie van uw organisatie bevatten. Accounts, contactpersonen en cases zijn bijvoorbeeld allemaal standaard Salesforce-objecten.

   

   de vervolgkeuzelijst Nieuw maken in de zijbalk.

2. Klik op het object of type record dat u wilt maken.

   De bewerkingspagina van een nieuw record verschijnt met meestal lege velden (sommige velden kunnen vooraf ingevuld zijn).

3. Voer informatie in de velden in de bewerkmodus in en klik op Opslaan.

   De detailpagina van de record wordt weergegeven, met details over de record die u zojuist hebt gemaakt.

Ervan uitgaande dat u over de juiste machtigingen beschikt, kunt u ook een record maken op het tabblad Object door deze stappen te volgen:

1. Klik op het tabblad Object met betrekking tot de record die u wilt maken.

   De startpagina van het tabblad wordt weergegeven. Als u bijvoorbeeld een nieuw casusrecord wilt maken, klikt u op het tabblad Cases om naar de Cases Home-pagina te gaan.

2. Klik op de knop Nieuw in de lijst Recent voor dat object.

   In deze lijst ziet u de meest recente records die u hebt bekeken met betrekking tot het tabblad waar u zich bevindt. Klik bijvoorbeeld in de lijst met recente gevallen op de knop Nieuw. De Case Edit-pagina verschijnt.

3. Vul de velden in en klik op Opslaan.

   De detailpagina van de casusrecord die u zojuist hebt gemaakt, wordt weergegeven.

   

   De lijst met recente cases op de startpagina van Cases en de knop New.

Congratulations! Nu kunt u records in Salesforce maken. Je ziet ook hoe pijnloos en intuïtief het is. Laten we kijken naar het optimaal benutten van de record die u zojuist hebt gemaakt om de detailpagina te begrijpen.

Records bewerken of verwijderen

Records bewerken en verwijderen is nog eenvoudiger dan ze te maken.

Ga naar de detailpagina van de record die u wilt wijzigen om een ​​record te bewerken en volg deze stappen:

1. Klik op de knop Bewerken boven aan de pagina Detail.

   De pagina Bewerken wordt weergegeven met bewerkbare velden.

2. Bewerk de velden die u wilt bewerken.

3. Klik op Opslaan.

   De detailpagina van de record wordt weergegeven en geeft de bijgewerkte informatie weer.

Als uw beheerder de inline-bewerkingsfunctie in Salesforce inschakelt, is er een nog eenvoudiger (ja, het is waar) manier om velden te bewerken die u tijd en klikken besparen. Met de inline bewerkingsfunctie kunt u velden rechtstreeks bewerken vanaf de detailpagina zonder zelfs op de knop Bewerken te klikken. Ga als volgt te werk om een ​​veld inline te bewerken:

1. Plaats de cursor op het detail dat u wilt bewerken op de detailpagina van een record.

   Rechts van het veld verschijnt een pictogram dat uw toegangsniveau aangeeft:

   • Potlood: U kunt dit veld inline bewerken en het veld is gemarkeerd.

   • Hangslot: U kunt dit veld niet bewerken en het is niet gemarkeerd.

   • Geen: U kunt het veld bewerken, maar niet inline bewerken. Je zult de traditionele bewerkingsmethode moeten gebruiken, eerder gedetailleerd.

2. Als het potloodpictogram verschijnt, dubbelklikt u op het veld en werkt u de informatie bij.

   De volgende afbeelding laat zien hoe het onderwerpveld op een case wordt bijgewerkt met inline editing.

3. Klik op Enter om het bewerken van dat veld te voltooien als u door wilt gaan met het bewerken van anderen; Klik anders op Opslaan.

   Het record wordt opgeslagen met al uw wijzigingen.

   

   Een veld inline bewerken.

Als u een record wilt verwijderen, klikt u op de pagina Details op de knop Verwijderen. Maak je geen zorgen - Salesforce zal je vragen of je het zeker weet, voor het geval je van gedachten verandert. Als u dat doet, klikt u op Annuleren om terug te keren naar de detailpagina. Als u op OK klikt en de record verwijdert, wordt deze 15 dagen verplaatst naar de Prullenbak voordat Salesforce deze permanent verwijdert.