Als u een klein bedrijf hebt, hebt u niet alle rapporten nodig die QuickBooks 2017 biedt, maar veel van deze rapporten zijn buitengewoon nuttig. Rapporten laten zien hoe gezond of ongezond uw bedrijf is, waar uw winst is en waar u tijd verspilt en middelen verspilt.
Om betekenis te geven aan wat anders massaverwarring zou kunnen veroorzaken, organiseert QuickBooks alle rapporten in categorieën. U kunt alle categorieën bekijken door het menu Rapporten omlaag te trekken of door op het pictogram Rapportcentrum te klikken. De namen van de rapporten lezen een beetje als de namen van de openbare televisie-documentaires, nietwaar? ("Vanavond onderzoekt Joob Taylor het mazelike federale budget in Budgetrapporten.") U selecteert een rapportcategorie om een lijst met rapportnamen te bekijken.
In de onderstaande tabel worden rapporten per categorie beschreven en worden de belangrijkste rapporten in elke categorie kort beschreven. Gebruik de Help-functie om een grondige beschrijving van een bepaald rapport te krijgen. Als u wilt weten wat een standaard winst- en verliesrapport is, kiest u Help → QuickBooks Help en klikt u vervolgens op het tabblad Index. Typ financiële overzichten in het tekstvak. (De Help-informatie bevat een prachtige discussie over hoe u de financiële overzichten van winst en verlies en balans kunt begrijpen.)
Of selecteer in het Rapportcentrum het type rapport aan de linkerkant. U ziet een lijst met de verschillende rapporten die beschikbaar zijn aan de rechterkant, met een beschrijving van de informatie in elk daarvan. Als u de details over een onderwerp wilt lezen, klikt u op dat onderwerp in de lijst.
| Rapportcategorie | Beschrijving |
| Bedrijf en financieel | Deze rapporten geven u een overzicht van de gezondheid en de cashflow van uw bedrijf. Ze geven u een momentopname van uw activa, passiva en eigen vermogen, met inkomsten, uitgaven en netto winst of verlies in de loop van de tijd. |
| Klanten en vorderingen | Deze debiteurenrapporten zijn geweldig om te achterhalen waar u staat met betrekking tot uw klantfacturen. U kunt onbetaalde facturen opsommen en ze op verschillende manieren groeperen, onder meer op klant-, taak- en verouderingsstatus. |
| Verkoop | Deze rapporten laten zien wat u hebt verkocht en wie uw klanten zijn. U kunt uw verkopen per item, klant of vertegenwoordiger bekijken. |
| Taken, tijd en aantal mijlen | Met deze rapporten kunt u de winstgevendheid van een baan en artikel bekijken, taakschattingen vergelijken met werkelijke kosten, de tijd weergeven die is vastgelegd voor taken en activiteiten en de kilometerstand van een voertuig bekijken. |
| Leveranciers en crediteuren | Deze crediteurenrapporten geven u alles wat u moet weten over uw onbetaalde facturen.U kunt facturen op verschillende manieren weergeven, bijvoorbeeld op leverancier en op verouderingsstatus. Deze categorie bevat ook een rapport voor het bepalen van de omzetbelasting. |
| Aankopen | Als u de optie Items en aankopen in QuickBooks inschakelt wanneer u de installatie van QuickBooks uitvoert, geven deze rapporten aan van wie u de aankoop hebt gekocht, wat u hebt gekocht en hoeveel u hebt betaald. U kunt aankopen per item of per leverancier weergeven. Een handig rapport toont openstaande bestellingen. |
| Inventaris | Deze rapporten helpen de altijd belangrijke vraag beantwoorden: "Welke items heb ik op voorraad? "U kunt een enorme hoeveelheid detail krijgen uit deze rapporten, zoals hoeveel eenheden van een artikel u bij de hand hebt en hoeveel eenheden u op bestelling hebt. U kunt voorraad per leverancier of artikel groeperen. Als u prijslijsten nodig heeft, kunt u deze afdrukken met behulp van een speciaal rapport uit uw QuickBooks-bestand. |
| Medewerkers & Salaris | Deze rapporten, beschikbaar als u zich aanmeldde voor een van de payroll-opties van QuickBooks, bieden manieren om de loonlijst bij te houden of uw loonadministratie-rekeningen te controleren. Geloof me: deze rapporten komen van pas. |
| Bankieren | In deze rapporten worden cheques en stortingen vermeld. |
| Accountant en belastingen | Deze rapporten bevatten inkomstenbelastingrapporten, rapporten over journaalposten en grootboekrapporten en een proefbalans. |
| Begrotingen en prognoses | Deze rapporten laten u voor eens en altijd zien of uw budgetteringsvaardigheden realistisch zijn. U kunt budgetten per taak, maand of balansoverzicht bekijken. Vervolgens kunt u de budgetten vergelijken met de werkelijke totalen van inkomsten en uitgaven. (U moet een budget hebben dat al is ingesteld om dit rapport te gebruiken. |
| Lijst | Met deze rapporten kunt u uw lijsten gedetailleerd bekijken. U kunt de contactpersonen, telefoonnummers en adressen van uw klant, leverancier of Andere namenlijsten, bijvoorbeeld. U kunt ook een gedetailleerd rapport van uw inventaris maken. |
| Bedrijfsspecifiek | Sommige versies van QuickBooks leveren ook sectorspecifieke rapporten onder het submenucommando voor het sectorspecifiek. Bij dit schrijven komt QuickBooks binnen branchespecifieke versies voor accountants, aannemers, fabrikanten, groothandelaren, professionele servicebedrijven, detailhandelaren en organisaties zonder winstoogmerk. |
| Bijgedragen rapporten | QuickBooks biedt een menuopdracht Ingedeeld rapporten waarmee u webpagina's van aangepaste QuickBooks-rapportsjablonen die Intuit en externe partijen (accountantskantoren, kleine bedrijven, enzovoort) hebben ontwikkeld en vervolgens hebben "bijgedragen." |
| Aangepast | QuickBooks biedt u de mogelijkheid om aangepaste samenvattende rapporten te maken en transacties uit te voeren ionenlijsten. U maakt deze rapporten door de opdracht Samenvatting of Transactiedetail te kiezen in het submenu Aangepaste rapporten. |
Als u niet zeker weet welk specifiek rapport u wilt, kunt u het Rapportcentrum gebruiken. Kies Rapporten → Rapportcentrum en kies een rapportcategorie in de lijst aan de linkerrand van het Rapportcentrum. QuickBooks geeft een afbeelding weer van de meest voorkomende rapporten in de categorie in het Rapportcentrum-venster.
