Video: Managing Client Accounts 2024
Als u op de knop Rapport aanpassen klikt, wordt in QuickBooks het dialoogvenster Rapport wijzigen weergegeven, dat u kunt gebruiken om een rapport aan te passen. Wanneer u een rapport aanpast, wijzigt u het uiterlijk, de lay-out en de informatie die het rapport samenvat.
Het dialoogvenster Modify Report ziet er anders uit voor verschillende rapporttypen. Niettemin, als je voorbij de cosmetische verschillen kijkt, lijken de dialoogvensters vrijwel allemaal op dezelfde manier.
Op het tabblad Display van het dialoogvenster Rapport wijzigen kunt u de rapportintervaldatum, de rapportbasis, de kolommen en enige andere opmaak beheren.
De vakken Rapportdatumbereik - Datums, Van en Aan - hetzelfde als de vakken Datums, Van en Aan in het rapportvenster. Met deze vakken kunt u het rapportage-interval of de boekingsperiode bepalen.
U kunt een van de beschrijvingen kiezen in de vervolgkeuzelijst Datums of u kunt de vakken Aan en Aan gebruiken om een bepaald datumbereik op te geven. De vakjes Van en Aan accepteren datums in het formaat mm / dd / jjjj.
Met de keuzerondjes Rapportbasis - Accrual en Cash - kunt u aangeven of QuickBooks een rapport moet opstellen op kasbasis of op transactiebasis. Nu kunt u niet eenvoudigweg omrekenen tussen cash-base accounting en accrual-basis accounting door op deze knoppen te klikken.
Cash-base accounting en accrual-based accounting zijn te gecompliceerd voor QuickBooks om er zelf achter te komen. Als u bijvoorbeeld accrual-based accounting gebruikt, moet u de QuickBooks Accounts Payable-functie gebruiken en moet u omzet- en onkostentransacties registreren wanneer u inkomsten genereert en kosten maakt. Desondanks kunt u met deze rapportbasisknoppen snel schakelen tussen cash-centric winstmarges en op transactie lijk lijke financiële overzichten. En dat is best handig.
Kort samengevat, kasbasisberekening telt inkomsten en uitgaven wanneer geld naar een bedrijf wordt verhuisd. Accrual-basis accounting telt inkomen wanneer het wordt verdiend en telt kosten wanneer het is gemaakt.
In het gebied Kolommen kunt u bepalen hoeveel kolommen een rapport moet weergeven. De vervolgkeuzelijst Kolommen weergeven is analoog aan de vervolgkeuzelijst Kolommen in het venster Rapport. In het gebied Kolommen kunt u ook een optie Sorteren op kiezen. Nogmaals, dit is analoog aan de vervolgkeuzelijst Sorteren volgens in het rapportvenster.
Daarnaast kunt u in het gebied Kolommen subkolommen toevoegen (dit doet u met de selectievakjes Vorige periode, Vorig jaar en Jaar-voor-deel) en kunt u percentages toevoegen.Het mooie van deze percentages is dat u in feite financiële verhoudingen aan uw financiële staat toevoegt wanneer u dit doet.
Selecteer het selectievakje% van inkomsten om elk regelitem op een winst- en verliesrekening weer te geven als een percentage van het totale inkomen.
Klik op de knop Geavanceerd voor meer opties voor het formatteren van rapporten. QuickBooks geeft het dialoogvenster Geavanceerde opties weer. Gebruik het keuzerondje Rijen weergeven om QuickBooks te laten zien wanneer dit wel of niet rijen informatie in een rapport moet weergeven. Gebruik ook de keuzerondjes Display Kolommen om QuickBooks te laten zien wanneer kolommen wel of niet in een rapport moeten worden weergegeven.
U kunt de keuzerondjes van de meldingskalender gebruiken om de standaard jaarlijkse rapportageperiode te selecteren. Het standaard jaar kan een fiscaal jaar zijn (u hebt deze optie ingesteld bij het instellen van QuickBooks), een kalenderjaar of een inkomstenbelastingjaar. Klik op OK om deze selecties te activeren.
Klik op de knop Terugzetten op het tabblad Weergave om terug te keren naar de standaard weergave-instellingen.
