Video: Technology Innovation Ep 3: Sales reps 2024
Een deel van Salesforce. com Voor Dummies Cheatsheet
Salesforce is gebouwd door verkopers voor verkopers. Hier leest u hoe u de dagelijkse Salesforce-bewerkingen op de meest efficiënte manier kunt gebruiken, zodat u uw tijd kunt besteden aan de verkoop:
-
Volg een prospect. Selecteer het item Nieuwe lead maken in de zijbalk, vul de record in en klik op Opslaan.
-
Volg een bedrijf. Selecteer het item Nieuwe account maken in de zijbalk, voltooi het record en klik vervolgens op Opslaan.
-
Ouder / kind-relaties instellen. Records maken voor bovenliggende en onderliggende accounts. Klik op de knop Bewerken op een onderliggende account en gebruik het pictogram Opzoeken naast het veld Bovenliggende account om de bovenliggende koppeling te koppelen, zodat u een visuele weergave van de bedrijfsstructuur van een organisatie kunt krijgen. Klik vervolgens op Opslaan om de familie weer samen te voegen.
-
Volg een persoon. Ga naar een accountdetailpagina waar de persoon werkzaam is en selecteer het item Nieuwe contactpersoon maken in de zijbalk. Vul het record in en klik vervolgens op Opslaan.
-
Organiseer hiërarchieën. Records maken voor contactpersonen van een account. Klik op de knop Bewerken in een contactpersoonrecord en gebruik het pictogram Opzoeken naast het veld Rapporten aan om de manager te koppelen. Klik vervolgens op Opslaan.
-
Voeg een deal toe. Ga naar een accountdetailpagina voor de gerelateerde klant en selecteer het item Nieuwe opportunity maken in de zijbalk. Vul de velden in - inclusief de velden Stadium en Close-datum - en klik vervolgens op Opslaan.
-
Een taak instellen. Ga naar een gerelateerde recorddetailpagina (zoals een contact of account) en selecteer het item Nieuwe taak maken in de zijbalk. Vul de velden in en klik vervolgens op Opslaan.
-
Log een oproep. Ga naar een gerelateerde recorddetailpagina en klik op de knop Een oproep registreren in de gerelateerde lijst Activiteitgeschiedenis. Vul de velden in en klik vervolgens op Opslaan.
-
Stuur een e-mail. Ga naar een gerelateerde recorddetailpagina (zoals een contact of lead) en klik op de knop Een e-mail verzenden in de gerelateerde lijst Activiteitgeschiedenis. Vul de velden in en klik vervolgens op Opslaan.
-
Toegang tot zakelijk onderpand. Klik op het tabblad Inhoud, voer trefwoorden in en klik vervolgens op de knop Document zoeken om naar overeenkomende documenten te zoeken.
-
Beheer een campagne. Als u campagnes en de juiste machtigingen heeft, klikt u op de knop Nieuwe campagne op de taakbalk. Vul de velden in en klik vervolgens op Opslaan.
-
Een klantenserviceaanvraag initiëren. Ga naar een gerelateerde recorddetailpagina (zoals een account of contactpersoon) en selecteer vervolgens het item Nieuwe case maken in de zijbalk.
-
Maak een herbruikbare focuslijst. Klik op een relevant recordtabblad en klik op de koppeling Nieuwe weergave maken in het bijbehorende gedeelte Views. Voer de instellingen voor de weergave uit en klik vervolgens op Opslaan.
-
Maak een rapport. Klik op het tabblad Rapporten en klik op de knop Nieuw aangepast rapport maken. Volg de stappen in de wizard en klik vervolgens op de knop Rapport uitvoeren wanneer u klaar bent.
-
Een rapport exporteren. Ga naar een rapport en klik op de knop Exporteren naar Excel. Volg de stappen om het rapport te exporteren.
-
Dubbele records samenvoegen. Klik op de pagina Leaddetail op de knop Duplicaten zoeken. Klik voor het samenvoegen van accounts op de link Accounts samenvoegen in het gedeelte Hulpmiddelen op de startpagina van Accounts. Voor het samenvoegen van contactpersonen, gaat u naar een accountdetailpagina en klikt u op de knop Contactpersonen samenvoegen in de gerelateerde lijst Contactpersonen. Volg in elke situatie de stappen in de wizard Samenvoegen voor dat specifieke object om de bewerking te voltooien.
-
Een record overbrengen. Ervan uitgaande dat u overzendrechten hebt, gaat u naar een recorddetailpagina en klikt u op de koppeling Wijzigen tussen haakjes naast het veld Eigenaar. Vul de velden in en klik vervolgens op Opslaan.
