Werken met Wholesale Billing in QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online biedt een gratis programma voor boekhoudprofessionals. Je kunt je aanmelden voor het Wholesale Pricing-programma en ook gratis gebruikmaken van QBOA. Als u ervoor kiest om dit te doen (en het is een goede keuze!), Moet u weten hoe u dingen moet beheren.

Klanten verwijderen uit uw Wholesale Billing-abonnement

Soms gaat het gewoon niet tussen u en een klant. Als je eerder het QBO-bedrijf van die klant hebt toegevoegd aan je Wholesale Billing-abonnement en je moet delen, moet je de client uit je abonnement verwijderen. Volg deze stappen:

1. Geef de pagina QBOA-clients weer.
2. Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek van de QBOA-werkbalk.

   Het is erg belangrijk om op de naam van de klant te klikken in de kolom Naam; ergens anders klikken op de regel van de client werkt niet.

3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu onder Uw bedrijf Uw account.

   Het venster Uw account verschijnt.

4. Ga naar het gedeelte Wholesale Clients en zoek het bedrijf dat u wilt verwijderen uit uw Wholesale Billing-abonnement.
5. Klik in de kolom Acties op Verwijderen uit groothandel.

Houd er rekening mee dat uw Wholesale Billing-abonnement actief moet zijn om u in staat te stellen om client-QBO-abonnementen te beheren.

Nadat u een QBO-bedrijf uit uw Wholesale Billing-abonnement hebt verwijderd, komt dat QBO-bedrijf niet langer in aanmerking voor de wholesalekorting en worden alle eerdere kortingen ook verwijderd. De klant QBO-abonnee zal het standaardtarief voor zijn abonnement in rekening worden gebracht, tenzij de klant een relatie opbouwt met een andere QBOA-gebruiker. In dit geval herwint de klant de kortingen vanaf de activeringsdatum voor wholesale-facturering.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van een client uit uw Wholesale Billing-abonnement de client niet van uw clientlijst verwijdert. En u kunt QBO-clients niet verwijderen. U kunt ze echter inactief maken met behulp van de volgende stappen:

1. Klik op Clients in QBOA om uw clientlijst weer te geven.
2. Klik op de naam van de client die u inactief wilt maken.
3. Klik op de pijl-omlaag naast de knop Client bewerken.
4. Klik op Niet actief maken.

   QBO vraagt ​​of u zeker weet dat u de client inactief wilt maken.

5. Klik op Ja.

   QBO geeft de onderstaande pagina opnieuw weer, maar de "(deleted)" verschijnt naast de naam van de klant en de knop Edit Client wordt de knop Make Active.

6. Klik op Klanten in de navigatiebalk.

   De client verschijnt niet meer op de pagina Klanten.

De pagina die u gebruikt om een ​​client inactief te maken.

U kunt de status van de client wijzigen in Actief als u ervoor kiest inactieve clients weer te geven op de pagina Klanten. Klik op de tandwielknop boven de tabel op de pagina Klanten en selecteer de optie Inactief opnemen. QBO geeft al uw klanten weer, zowel actief als inactief. Als u een inactieve client weer actief wilt maken, herhaalt u de stappen in dit gedeelte en klikt u op de knop Actief maken in stap 3.

Werken met uw geschiedenis voor Wholesale-facturering

U kunt uw Wholesale Billing-abonnement bekijken en, indien u dit wilt, downloaden geschiedenis. Volg deze stappen:

1. De pagina QBOA-clients weergeven.
2. Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek van de QBOA-werkbalk.
3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu onder Uw bedrijf Uw account.

   Het venster Uw account verschijnt.

4. Ga naar het gedeelte Wholesale Clients.
5. Klik op QuickBooks-factureringsgeschiedenis weergeven.

U vindt ook de optie om uw factureringsgeschiedenis te downloaden naar een door komma's gescheiden bestand dat u op deze pagina in Excel kunt bekijken.

Stop met het gebruiken van Wholesale-facturering

Dus u hebt besloten dat u echt niet wilt deelnemen aan het Wholesale Billing-programma en uw QBO-abonnementen voor uw klanten wilt beheren. Hoewel u uw Wholesale Billing-abonnement niet kunt annuleren, kunt u stoppen met het gebruik ervan. Er is niets dat u ervan weerhoudt om met klanten te werken die hun eigen QBO-abonnementen beheren.

U kunt uw Wholesale Billing-abonnement niet annuleren omdat die actie ook de QBO-abonnementen van de clients die zijn toegewezen aan uw Wholesale Billing-abonnement, annuleert.

Eerst moet u alle clients verwijderen die momenteel in uw abonnement staan.

Nadat u alle bedrijven uit uw factureringsprofiel hebt verwijderd, factureert Intuit u niet langer omdat u geen QBO-klanten in uw Wholesale Billing-abonnement hebt.