Xero Voor Dummy's Cheat Sheet - dummies

By Heather Smith

De cloud-gebaseerde boekhouding van Xero gebruiken systeem maakt kleine bedrijfsboekhouding snel, gemakkelijk en plezierig. Deze spiekbrief geeft je extra tips en trucs voor het werken met deze tool voor collaboratieve boekhouding. Ontdek hoe u de instellingen op uw computer en in Xero kunt aanpassen om het meeste te halen uit werken in de cloud, toegang tot Xero voor onderweg en uw weg vinden op het startdashboard.

Word comfortabel met Xero Cloud Accounting

U kunt verschillende hulpmiddelen en instellingen gebruiken in Xero of op uw computer om uw cloudgebaseerde boekhoudervaring optimaal te benutten. Bekijk de volgende tips om het online boeken gemakkelijker te maken.

• Vergroot de hoeveelheid informatie die u op uw scherm kunt zien door op het kruisje in de rechterbovenhoek te klikken en de deelvensters 'Aan de slag' te verbergen.

• Optimaliseer uw schermresolutie. Een minimum van 1024 x 768 wordt aanbevolen door Xero.

• Gebruik meerdere tabbladen om door informatie te bladeren en toegang te krijgen tot verschillende delen van het Xero-bestand. U kunt ook de informatie vernieuwen en bijwerken zonder uw schermen te sluiten.

• Verminder de tijd die nodig is om tussen pagina's te gaan wanneer u lijsten bekijkt door uw lijstweergave uit te vouwen. Scrol naar de onderkant van het scherm en verander het aantal van 25 tot 200 per pagina.

• Als u veel boekhouding doet, investeer dan in een extra monitor en plaats de twee naast elkaar op uw bureau.

• Als u tegelijkertijd twee verschillende Xero-bestanden moet openen, kunt u twee verschillende browservensters openen (bijvoorbeeld Google Chrome en Internet Explorer). Let op: u moet wel voorzichtig zijn om gegevens in te voeren in het juiste bestand.

• Gebruik 'brede weergave' bij het analyseren van uw rapporten.

• Denk buiten de doos om en besluit of u er baat bij zou hebben om uw scherm naar de portretstand te verplaatsen.

Ga mobiel met de Xero-app

Je hebt altijd en overal toegang tot Xero wanneer je wacht op een vergadering of op een mijnsite op honderden kilometers afstand van je kantoor. Download de gratis Xero-app op uw iPhone of iPad of open Xero op uw mobiel via m. xero. com. De mobiele functionaliteit van Xero omvat

• Kwitanties kopiëren en uploaden en definiëren als declaraties of geldtransacties uitgeven

• Facturen maken en verzenden

• Bankrekeningen verzoenen

• Contactgegevens van klanten openen

• Rechtstreeks communiceren via sociale media en e-mail

Bekijk het Xero Home-dashboard

Wanneer u zich aanmeldt bij Xero, kunt u het startdashboard niet ontwijken! Aan de linkerkant van het dashboard bevinden zich zakelijke accounts voor banken, creditcards en online gateways die zijn opgezet in Xero.Aan de rechterkant zijn andere overzichten. Als je ooit verdwaald raakt in Xero en jezelf opnieuw moet oriënteren, keer dan terug naar het startdashboard door naar de bovenkant van het scherm te scrollen en op Dashboard op de menubalk te klikken.

Scroll naar de onderkant van het Xero-startdashboard en klik op de hyperlink Dashboard bewerken. Klik op de linkerbovenhoek van een blok om ze opnieuw te rangschikken. Klik op de hyperlink Verbergen in de rechterbovenhoek van de blokken om ze te verbergen en klik op de groene knop Klaar als u tevreden bent met de plaatsing van de blokken op het dashboard.

Hier zijn zes belangrijke overzichten waar u op moet letten in het Xero-thuisdashboard:

• Diagrammen in het dashboard Facted Owed to You:

  Klik op de balken voor elke grafiek in dit gedeelte van het startdashboard om de onderliggende weergave te bekijken detail van transacties. Op basis van de informatie op dit gebied kunt u achterhalen welke klanten contact moeten opnemen over achterstallige facturen. Er is ook een snelkoppeling om een ​​nieuwe verkoopfactuur toe te voegen.

• Facturen in de facturen overschrijven die u moet betalen op het dashboard:

  Doorloop het factureringsdatabank dashboard naar het tabblad In afwachting van betaling om rekeningen te bekijken die moeten worden betaald.

• De bankrekeningsgrafiek:

  Beweeg over deze grafiek om banksaldi in realtime te bekijken. Blauw is een positieve balans en rood is een negatief saldo.

• De accountweergavelijst:

  Klik op dit gebied voor een momentopname van de maandelijkse en jaar-op-balans saldi van accounts die u in de gaten wilt houden.

• Items die moeten worden verzoend:

  In de kolom Bankrekeningen links op het scherm wordt de blauwe knop Reconcile Items weergegeven. Hierin wordt het aantal transacties in Xero weergegeven dat moet worden afgestemd. Klik op de knop om naar het scherm Reconcile te gaan.

• Totaal contant in en uit:

  Beweeg over de blauwe (contant in) en grijze (uitbetaald) staafdiagram om de maandelijkse verschillen voor de afgelopen zes maanden te bekijken.