Als u QuickBooks hebt verteld dat u schattingen wilt maken - dit hebt u mogelijk gedaan tijdens het instellen van QuickBooks - kunt u taakramingen maken van bedragen die u later factureert.
Als u een taakschatting wilt maken, kiest u de opdracht Opdrachten → Opdracht maken. QuickBooks geeft het venster Schattingen maken weer. Dit venster weerspiegelt het venster Facturen maken. In een notendop vult u het venster Schattingen creëren in op dezelfde manier als u het venster Facturen aanmaken invult. Dit slaat ergens op.
Een schatting is slechts een voorbeeld of een schatting van de toekomstige factuur voor een taak. Het is te voorspellen dat u dezelfde informatie verzamelt en verstrekt en dat u de velden op dezelfde manier invult.
Zoek de beschrijving van het gerelateerde veld in het venster Facturen maken. Wat u ook met dat veld in het venster Facturen maken doet, is hetzelfde wat u doet in het venster Schattingen maken.
Wanneer u een klant factureert waarvoor u eerder een schatting hebt gemaakt, geeft QuickBooks een lijst met de eerder gemaakte schattingen weer en kunt u een van deze schattingen selecteren als startpunt voor een factuur. (Deze snelkoppeling kan een echte timesaver zijn.)
Als u geen schattingen hebt ingeschakeld bij het instellen van QuickBooks, kunt u dat achteraf doen. Kies de opdracht Bewerken → Voorkeuren; klik op het pictogram Jobs & Schattingen in het dialoogvenster Voorkeuren; klik op het tabblad Bedrijfsvoorkeuren; en selecteer vervolgens het keuzerondje Ja onder Do You Create Schattingen? U kunt ook het keuzerondje Ja selecteren onder DoT Do Progress Facturation? als je vorderingen boekt met factureren.
Als u schattingen gebruikt om facturen aan te maken, maakt u eigenlijk een andere manier om de jobkosten bij te houden. U kunt QuickBooks vragen rapportages voor te bereiden die artikelen per artikel, de geschatte bedragen voor een taak vergelijken met de gefactureerde bedragen voor de taak. Om dit rapport te produceren, kiest u de opdracht Artikel schattingen versus werkelijke kosten in het submenu Taken, Tijd & Kilometerstand. Het submenu Jobs, Time & Kileage verschijnt in het menu Reports.
